wb Frankfurt – Der Immobilien-Investmentmanager Corestate Capital hat sich mit der Platzierung von Wandelanleihen, die 2022 fällig werden, 200 Mill. Euro auf die Bilanz gelegt. Es sei beabsichtigt, den Nettoerlös zur Refinanzierung von Schulden sowie für allgemeine Unternehmenszwecke zu nutzen, wird mitgeteilt. Credit Suisse, Morgan Stanley und Berenberg sind Koordinatoren und zusammen mit Jefferies Buchführer der Transaktion gewesen.Die Schuldverschreibungen haben ein Rating von “BB+” entsprechend der von Standard & Poor’s kürzlich erhaltenen Bonitätsbewertung. Der Kupon wurde mit 1,375 % per annum in der Mitte der Vermarktungsspanne festgezurrt. Der Wandlungspreis liegt bei 61,96 Euro, was einer Prämie von 27,5 % über dem Referenzaktienpreis entspricht. Laut CFO Lars Schnidrig zeigt die Platzierung “unseren verbesserten Zugang zum Kapitalmarkt”. Damit werde die Finanzierungsbasis diversifiziert, was die Kapitalkosten deutlich senke.