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DGAP-Adhoc: DE-VAU-GE Gesundkostwerk Deutschland GmbH platziert 1. Tranche ihrer 6,5 % Anleihe im Volumen von 3,0 Mio. Euro (deutsch)
DE-VAU-GE Gesundkostwerk Deutschland GmbH platziert 1. Tranche ihrer 6,5 % Anleihe im Volumen von 3,0 Mio. Euro

DGAP-Ad-hoc: DE-VAU-GE Gesundkostwerk Deutschland GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission DE-VAU-GE Gesundkostwerk Deutschland GmbH platziert 1. Tranche ihrer 6,5 % Anleihe im Volumen von 3,0 Mio. Euro

02.07.2020 / 17:10 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.


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DE-VAU-GE Gesundkostwerk Deutschland GmbH platziert 1. Tranche ihrer 6,5 % Anleihe im Volumen von 3,0 Mio. Euro

Lüneburg, 2. Juli 2020 - Die DE-VAU-GE Gesundkostwerk Deutschland GmbH hat heute erfolgreich die 1. Tranche ihrer Anleihe (ISIN: DE000A289C55) in Höhe von 3,0 Mio. Euro bei institutionellen Investoren platziert. Das Emissionsvolumen soll in den folgenden Monaten durch weitere Privatplatzierungen erhöht werden. Die zufließenden Mittel dienen zu ca. 70 % Investitionen in neue Anlagen und zu ca. 30 % der Working-Capital-Finanzierung. Die Transaktion wurde von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor und von der Quirin Privatbank AG als Bookrunner begleitet.

Die Anleihe bietet über die Laufzeit von fünf Jahren einen Kupon von 6,5 % p.a. bei halbjährlicher Auszahlung. Die Einbeziehung in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) soll vorrausichtlich am 6. Juli 2020 erfolgen.

Wichtiger Hinweis: Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der DE-VAU-GE Gesundkostwerk Deutschland GmbH ("DE-VAU-GE"). Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, wurden durch DE-VAU-GE ausschließlich im Rahmen einer Privatplatzierung in der Bundesrepublik Deutschland und im europäischen Ausland angeboten.

Diese Veröffentlichung ist darüber hinaus nicht zur Verbreitung, Übermittlung oder Veröffentlichung, direkt oder indirekt, insgesamt oder in Teilen, in die bzw. in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien und Japan sowie in Ländern bestimmt, in denen die Verbreitung dieser Veröffentlichung rechtswidrig ist.

Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden.

Kontakt: Harald Arndt DE-VAU-GE Gesundkostwerk Deutschland GmbH 04131/985-123 harald.arndt@de-vau-ge.de

Frank Ostermair, Linh Chung Better Orange IR & HV AG 089/8896906-25 frank.ostermair@better-orange.de


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Sprache: Deutsch Unternehmen: DE-VAU-GE Gesundkostwerk Deutschland GmbH Lüner Rennbah 18 21399 Lüneburg Deutschland Telefon: 04131-98501 E-Mail: info@de-vau-ge.de Internet: www.de-vau-ge.de ISIN: DE000A289C55 WKN: A289C5 Börsen: Freiverkehr in Frankfurt EQS News ID: 1084941



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