kjo Frankfurt – Der Fast-Food-Riese McDonald’s ist am Dienstag bei den europäischen Bondanlegern vorstellig geworden. Im Gepäck hatte der US-Konzern zwei Anleihetranchen, die offenkundig auf den Geschmack der Investoren trafen, wie am Orderbuch abzulesen war.Offeriert wurden die Laufzeiten Januar 2024 und November 2029. Erste preisliche Überlegungen für den 2024er Bond gingen in die Richtung eines Spread von “im Bereich von 45 Basispunkten (BP)”. Ausgerufen wurde dann im weiteren Verlauf eine Spread-Vorgabe von “im Bereich von 35 BP”. Die Anleger bekamen den Bond schlussendlich zu einem Spread von 30 BP. Kommuniziert wurde im Verlauf des Deals, dass eine Größenordnung von 700 Mill. Euro erwartet würde. Der Bond wurde schließlich auch 700 Mill. Euro schwer. Die Rendite des Titels lag bei 0,653 %.Bei dem bis 2029 laufenden Bond gingen die ersten preislichen Überlegungen in die Richtung eines Spread von “im Bereich von 65 BP”. Im weiteren Verlauf der Transaktion wurde dann ein Vermarktungsspread von “im Bereich von 60 BP” ausgerufen. Platziert wurde der Bond bei den Investoren zum Spread von 57 BP. Kommuniziert wurde hier, dass ein Volumen von 500 Mill. Euro erwartet würde, was letzten Endes auch der Fall war. Die Bücher wurden beim Stand von um die 3 Mrd. Euro geschlossen. Es soll etwas mehr Investoreninteresse für die sechsjährige Laufzeit gegeben haben.Spanien wurde am Geldmarkt aktiv. Zugreifen konnten die Anleger bei drei und neun Monate laufenden Papieren. Das Dreimonatspapier ging zu einer Rendite von – 0,465 % an die Anleger nach – 0,431 % bei der vorigen Versteigerung. Hierüber wurden 1,425 Mrd. Euro aufgenommen. Das in neun Monaten fällige Papier bekamen die Anleger zur Rendite von – 0,406 % nach – 0,329 % bei der vorigen Versteigerung. Hierüber kamen weitere 2,8 Mrd. Euro zusammen.