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EQS-News: DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft / Schlagwort(e):

Anleiheemission

DEAG: Heute Start der Zeichnungsfrist für die neue Unternehmensanleihe

2025/2029 - „Unterhaltung mit Rendite“

18.09.2025 / 07:12 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA,

AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, SÜDAFRIKA ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE

VERBREITUNG DIESES DOKUMENTS RECHTSWIDRIG IST.

DEAG: Heute Start der Zeichnungsfrist für die neue Unternehmensanleihe

2025/2029 - „Unterhaltung mit Rendite“

* Fester Zins von 7,00 % - 8,00 % p.a. für vier Jahre bei halbjährlicher

Zinszahlung

* Zeichnung bis voraussichtlich 8. Oktober 2025 möglich

* Zeichnung bereits ab 1.000 EUR Nominalvolumen über DirectPlace

* Außerdem ab heute Umtauschangebot für Unternehmensanleihe 2023/2026 mit

zusätzlichem Barausgleich und anteiligen Stückzinsen

* Mittelverwendung: Refinanzierung, organisches und anorganisches Wachstum

inklusive Fortsetzung der erfolgreichen Buy-&-Build-Strategie sowie

Reduzierung von Minderheitenanteilen

Berlin, 18. September 2025 - „Wir gehen live!“ heißt es für die

Anleiheemission der DEAG. Ab heute können Investoren die neue

DEAG-Unternehmensanleihe 2025/2029 (ISIN NO0013639112) im Rahmen eine

öffentlichen Angebots in Deutschland und Luxemburg noch bis zum 8. Oktober

2025 (12:00 Uhr) zeichnen. Die Anleihe hat ein Volumen von bis zu 75 Mio.

EUR und unterliegt norwegischem Recht.

Für vier Jahre, bis Oktober 2029, können Anleger sich einen festen

jährlichen Zinskupon in einer Spanne von 7,00 - 8,00 % sichern, die Zinsen

werden halbjährlich ausgezahlt. Der genaue Kupon wird im Rahmen eine

Bookbuilding-Verfahrens innerhalb der Spanne bis spätestens 8. Oktober 2025

festgelegt.

Mit dem Mittelzufluss will die DEAG ihre bisherige Unternehmensanleihe

2023/2026 (ISIN: NO0012487596) im Volumen von 50 Mio. EUR refinanzieren, ihr

weiteres Wachstum forcieren und Minderheitenanteile an Beteiligungen

reduzieren. Dabei will die DEAG sowohl in organische Expansion als auch in

die Fortsetzung ihrer erfolgreichen Buy-&-Build-Strategie investieren.

Bereits ab einem Betrag von 1.000 EUR, dem Nominalwert einer

Schuldverschreibung, können Anleger in die neue DEAG-Unternehmensanleihe

2025/2029 investieren, indem sie eine Order über ihre Depotbank oder ihren

Broker bei DirectPlace, der Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse,

platzieren. Es ist geplant, die Anleihe ab dem 16. Oktober 2025 in den

Handel im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse

(Quotation Board) einzubeziehen - ein früherer Handel per Erscheinen ist

möglich. Zudem soll innerhalb von sechs Monaten nach dem Begebungstag die

Einbeziehung in den Handel im Euronext ABM der Osloer Börse beantragt

werden.

Zudem findet ab heute ein Umtauschangebot statt für die 8,0

%-Unternehmensanleihe 2023/2026 der DEAG (ISIN: NO0012487596). Bis zum 2.

Oktober 2025 (18:00 Uhr) können Inhaber dieser Anleihe ihre

Schuldverschreibungen im Verhältnis 1:1 in die neue Unternehmensanleihe

2025/2029 tauschen und erhalten zusätzlich einen Barausgleich in Höhe von 20

EUR sowie die anteilig angefallenen Zinsen. Es besteht eine

Mehrerwerbsoption im Rahmen des Umtauschs.

Die DEAG ist ein führender Live-Entertainment-Anbieter in Europa und

veranstaltet jährlich mehr als 6.000 Events. Im 1. Halbjahr 2025 stieg der

Umsatz um 17,1 % auf 155,4 Mio. EUR und das EBITDA wurde mit 6,6 Mio. EUR

gegenüber dem Wert der Vorjahresperiode (3,1 Mio. EUR) mehr als verdoppelt.

Die Zahl der verkauften Tickets lag mit 6,9 Mio. um 19 % über der

Vorjahresperiode - der Großteil der Tickets wird bereits über die

konzerneigenen Ticketing-Plattformen abgesetzt. Im Gesamtjahr 2025 plant die

DEAG einen weiteren Anstieg der verkauften Tickets auf insgesamt 12 Mio.

Tickets nach über 11 Mio. im Geschäftsjahr 2024. Bei einer weiteren

moderaten Umsatzsteigerung soll sich das EBITDA 2025 gegenüber dem Vorjahr

deutlich verbessern.

Bei ihrer positiven Entwicklung profitiert die DEAG von einem besten

gefüllten Veranstaltungskalender in den Bereichen Musik, Spoken Word &

Literary Events sowie Family-Entertainment und von ihrer starken

Marktposition und den erfolgreichen Weichenstellungen bei Infrastruktur und

Digitalisierung. Neben dem organischen Wachstum treibt die erfolgreiche

Buy-&-Build-Strategie die europaweite Expansion der DEAG. Durch Zukäufe

weitet die DEAG ihre Wertschöpfungskette vertikal und horizontal aus,

steigert das Ticketvolumen und hebt Synergien zwischen ihren

Konzerngesellschaften. Entsprechend haben zur erfolgreichen

Geschäftsentwicklung im 1. Halbjahr des Geschäftsjahres 2025 auch die seit

2024 übernommenen Unternehmen beigetragen - bei Umsatz und Ergebni

gleichermaßen. Diese Buy-&-Build-Strategie soll auch mit den Mitteln aus der

neuen Unternehmensanleihe fortgesetzt werden.

Detlef Kornett, CEO der DEAG: "Aus einer Position der Stärke und de

Wachstums heraus begeben wir eine neue Unternehmensanleihe. Damit

ermöglichen wir es Investorinnen und Investoren, von den positiven

Perspektiven und der soliden Basis der DEAG zu profitieren. Für unsere

Unternehmensanleihe gilt: ,Unterhaltung mit Rendite'."

Die Anleiheemission wird begleitet von Pareto Securities AS, Frankfurt

Branch, als Global Coordinator und Joint Manager, sowie B. Metzler seel.

Sohn & Co. Aktiengesellschaft als Joint Manager.

Der für das öffentliche Angebot maßgebliche Wertpapierprospekt steht auf der

Investor-Relations-Webseite der DEAG ( www.deag.de/Anleihe) sowie auf der

Internetseite der Börse Luxemburg (www.luxse.com) zur Verfügung.

Über DEAG

Die DEAG Deutsche Entertainment AG („DEAG“), 1978 in Berlin gegründet, ist

ein führender Anbieter für Live Entertainment, Ticketing und

Entertainment-Services in Europa.

Mit Konzerngesellschaften an 25 Standorten ist die DEAG in ihren Kernmärkten

Deutschland, Großbritannien, Irland, der Schweiz, Dänemark, Spanien und

Italien präsent. Als Live-Entertainment-Dienstleister mit integriertem

Geschäftsmodell und einem starken internationalen Partnernetzwerk verfügt

die DEAG über umfassende Expertise in der Konzeption, Organisation,

Vermarktung und Durchführung von Live-Events aller Genres und

Größenordnungen.

Der Bereich Live Entertainment umfasst die Kerngeschäftsfelder Music -

darunter Rock/Pop, einschließlich Urban und Electronic Dance Music, Classic

& Jazz - und Non-Music, wie Spoken Word & Literary Events und

Family-Entertainment. Jährlich organisiert die DEAG über 6.000

Veranstaltungen und setzt mehr als 10 Mio. Tickets um - ein stetig

wachsender Anteil davon über die Ticketing-Plattformen der DEAG-Gruppe:

myticket.de, myticket.at, myticket.co.uk, gigantic.com und tickets.ie.

Live Entertainment für alle Generationen und Zielgruppen, die Erschließung

internationaler Märkte und die Stärkung des Ticketing-Bereichs sind zentrale

Bausteine für die kontinuierliche Weiterentwicklung der DEAG.

Investor & Public Relation

Axel Mühlhaus, edicto GmbH

Eschersheimer Landstraße 42

60322 Frankfurt am Main

Tel: +49 69 905505-52

E-Mail: deag@edicto.de

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Sprache: Deutsch

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Fax: +49-30-810 75-519

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