DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft: DEAG beschließt Anleiheemission bis zu 75 Mio. EUR zur Refinanzierung der Unternehmensanleihe 2023/2026 und Fortsetzung der europaweiten Expansion

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Anleiheemission

DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft: DEAG beschließt

Anleiheemission bis zu 75 Mio. EUR zur Refinanzierung der

Unternehmensanleihe 2023/2026 und Fortsetzung der europaweiten Expansion

16.09.2025 / 11:26 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014

DEAG beschließt Anleiheemission bis zu 75 Mio. EUR zur Refinanzierung der

Unternehmensanleihe 2023/2026 und Fortsetzung der europaweiten Expansion

* Zinsspanne: 7,00 % - 8,00 % p.a. bei halbjährlicher Zinszahlung

* Zeichnungsfrist: 18.09.2025 bis 08.10.2025

* Umtauschfrist: 18.09.2025 bis 02.10.2025 mit Erstattung Stückzinsen und

Barprämie

* Mittelverwendung: Refinanzierung Unternehmensanleihe 2023/2026,

Forcierung des organischen Wachstums und Fortsetzung der erfolgreichen

Buy-&-Build-Strategie sowie Reduzierung von Minderheitenanteilen

* Kündigung der Anleihe 2023/2026 nach erfolgreicher Emission beabsichtigt

Berlin, 16. September 2025 - Der Vorstand der DEAG Deutsche Entertainment AG

(„DEAG“ oder „die Gesellschaft“) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrat

die Begebung einer Unternehmensanleihe („die Anleihe“ oder "die

Schuldverschreibungen 2025/2029") im Volumen von bis zu 75 Mio. EUR

beschlossen. Die Anleihe (ISIN: NO0013639112) hat eine Laufzeit von vier

Jahren bis Oktober 2029. Der Nettomittelzufluss aus der Anleiheemission soll

zur Refinanzierung der bestehenden DEAG-Unternehmensanleihe 2023/2026 dienen

sowie zur Finanzierung der operativen Geschäftsaktivitäten der DEAG durch

organisches Wachstum und die weitere Umsetzung der erfolgreichen

Buy-&-Build-Strategie. Darüber hinaus plant die DEAG, Minderheitenanteile an

Beteiligungen sukzessive zu reduzieren.

Die Anleihe unterliegt norwegischem Recht und hat einen festen Zinskupon,

der im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens in einer Spanne zwischen 7,00 %

und 8,00 % p.a. spätestens bis zum Ende der Angebotsfrist festgelegt wird.

Die Zinsen werden halbjährlich jeweils im April und Oktober eines Jahre

gezahlt. Die Schuldverschreibungen haben einen Nominalbetrag von je 1.000,00

EUR.

Die Zeichnungsfrist für die Anleihe wird am 18. September 2026 beginnen und

voraussichtlich am 08. Oktober 2025 (12:00 Uhr) enden. Eine vorzeitige

Schließung oder eine Verlängerung der Zeichnungsfrist ist möglich. Während

der Angebotsfrist können die Schuldverschreibungen über die

Zeichnungsfunktionalität „DirectPlace“ der Deutschen Börse gezeichnet

werden. Zudem soll die Anleihe institutionellen Investoren in Deutschland

und Luxemburg sowie in ausgewählten europäischen und bestimmten weiteren

Staaten im Wege einer Privatplatzierung angeboten werden.

Außerdem unterbreitet die DEAG den Inhabern der 8,0 %-Unternehmensanleihe

2023/2026 (ISIN: NO0012487596) ein Umtauschangebot, wonach diese

Schuldverschreibungen im Verhältnis 1:1 in die Schuldverschreibungen

2025/2029 getauscht werden können. Dabei erhalten Tauschende zusätzlich je

Schuldverschreibung einen Barausgleich in Höhe von 20 EUR und die anteilig

angefallenen Zinsen. Es besteht eine Mehrerwerbsoption im Rahmen de

Umtauschs.

Das Umtauschangebot, das voraussichtlich am 18. September 2025 im

Bundesanzeiger (www.bundesanzeiger.de) und auf der

Investor-Relations-Webseite der DEAG veröffentlicht wird, beginnt am 18.

September 2025 und endet voraussichtlich am 2. Oktober 2025 (18:00 Uhr).

Die DEAG beabsichtigt, die Schuldverschreibungen 2023/2026, die nicht im

Rahmen des Umtauschangebots getauscht wurden, vorzeitig zu kündigen und

zurückzuzahlen.

Es ist geplant, die Schuldverschreibungen 2025/2029 in den Handel im Open

Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse (Quotation Board)

einzubeziehen. Zudem wird innerhalb von sechs Monaten nach dem Begebungstag

ein Antrag auf Einbeziehung in den Handel im Euronext ABM der Börse Oslo

gestellt.

Der für die Durchführung des Öffentlichen Angebots in Deutschland und in

Luxemburg erforderliche Wertpapierprospekt wurde heute von der

Luxemburgischen Finanzaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur

Financier (CSSF) gebilligt und wird nun der Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) im Wege der Notifizierung

(Passporting) übermittelt. Der Wertpapierprospekt wird auf der

Investor-Relations-Webseite der DEAG sowie auf der Internetseite der Börse

Luxemburg ( www.luxse.com) veröffentlicht.

Die Anleiheemission wird begleitet von Pareto Securities AS, Frankfurt

Branch, als Global Coordinator und Joint Manager, sowie B. Metzler seel.

Sohn & Co. Aktiengesellschaft als Joint Manager.

Mitteilende Person: Detlef Kornett, Vorstandsvorsitzender

Ende der Insiderinformation

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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

ERLÄUTERUNGSTEIL

* Starke Performance: EBITDA in H1-2025 mehr als verdoppelt und Umsatz

gesteigert

* Wachsendes Ticketing: Anstieg auf 12 Mio. Tickets im Gesamtjahr 2025

geplant

* Bestens gefüllter Veranstaltungskalender: Music, Spoken Word & Literary

Events, Family-Entertainment

* Erfolgreiche Buy-&-Build-Strategie: DEAG wächst auch durch Zukäufe

weiter

Mit einem sehr guten ersten Halbjahr 2025 hat die DEAG strategische Impulse

für das Gesamtjahr gesetzt und profitiert von ihrer starken Marktposition

und den Weichenstellungen und Investitionen in Infrastruktur und

Digitalisierung. Der Umsatz in den ersten sechs Monaten 2025 stieg um 17,1 %

auf 155,4 Mio. EUR und das EBITDA wurde mit 6,6 Mio. EUR gegenüber dem Wert

der Vorperiode (3,1 Mio. EUR) mehr als verdoppelt. Die Zahl der verkauften

Tickets lag mit 6,9 Mio. um 19 % über der Vorjahresperiode - der Großteil

der Tickets wird bereits über die konzerneigenen Ticketing-Plattformen

abgesetzt. Über die DEAG-Ticketing-Plattformen myticket.de, myticket.at,

myticket.co.uk, gigantic.com und tickets.ie werden sowohl die eigenen

Live-Events sowie Dritt-Content vertrieben. Für das Gesamtjahr 2025 plant

die DEAG einen weiteren Anstieg der verkauften Tickets auf rund 12 Mio. nach

über 11 Mio. im Jahr 2024.

Erfolgreiche Tourneen, Konzerte und Festivals sowie attraktive Live-Event

im Bereich Spoken Word und Family-Entertainment mit Unterhaltung für die

ganze Familie sind die Treiber des DEAG-Erfolgs. Im Festival- und

Open-Air-Bereich erreicht die DEAG mit Events wie beispielsweise "NATURE

ONE", „Sputnik Spring Break“, „Airbeat One“, „Kessel Festival“, "Belladrum

Tartan Heart" oder auch der neuen Beteiligung „ROCKHARZ“ ein breite

Zielpublikum und begeistert hunderttausende Besucher in Europa. Zu den

Tournee- und Konzert-Höhepunkten im bisherigen Jahresverlauf zählten u. a.

die Auftritte von Ed Sheeran, Sam Fender, die Scorpions oder auch Iron

Maiden.

Der Bereich Spoken Word & Literary Events setzte bedeutsame Akzente mit

Europas größtem Literaturfestival lit.COLOGNE inkl. der lit.kid.COLOGNE oder

auch der Eventreihe in UK „An Evening with.“. Hier gewährten u. a.

prominente Gesprächspartner wie Priscilla Presley, die ehemaligen

Formel-1-Rennfahrer Mika Häkkinen und David Coulthard oder auch Astronaut

und Bestseller-Autor Colonel Chris Hadfield persönliche Einsichten und

Ansichten. Für die ganze Familie verbreitet die DEAG mit ihren "Christma

Garden" seit Jahren millionenfach besinnlich weihnachtliche Stimmung an

zahlreichen Standorten in Deutschland und dem europäischen Ausland und hat

damit ein weiteres eigenes Erfolgsformat etabliert. Für den weiteren

Jahresverlauf 2025 und darüber hinaus ist der Veranstaltungskalender der

DEAG ebenfalls bestens gefüllt - mit entsprechend positiver Wirkung auch auf

die Visibilität der weiteren Geschäftsentwicklung. Besucher können sich

beispielsweise freuen auf Konzerte und Tourneen mit Simply Red, Lang Lang,

Sabaton, Saxon, Helloween, Hans Zimmer, Marilyn Manson oder auch die Böhse

Onkelz mit über 200.000 Besuchern.

Als ein führender Live Entertainment-Anbieter in Europa mit mehr als 6.000

Veranstaltungen pro Jahr spielt die DEAG eine aktive Rolle bei der

Marktkonsolidierung. Die Gesellschaft treibt ihre Expansion durch

organisches und anorganisches Wachstum voran. Die Buy-&-Build-Strategie de

Unternehmens hat sich bewährt und ermöglicht eine vertikale und horizontale

Erweiterung ihrer Wertschöpfungskette, steigert das Ticketvolumen und hebt

Synergien zwischen ihren Konzerngesellschaften. Entsprechend haben zur

erfolgreichen Geschäftsentwicklung im 1. Halbjahr 2025 auch die seit 2024

erworbenen Unternehmen beigetragen - bei Umsatz und Ergebnis gleichermaßen.

In den vergangenen Quartalen hat die DEAG mit der Beteiligung an der MC2

LIVE Srl erfolgreich den Markteintritt in Italien vollzogen. In

Großbritannien wurde ShowPlanr übernommen, und das Segment Spoken Word &

Literary Events durch die Akquisition von „How to Academy“ gezielt

ausgebaut.

Auch das Festival-Portfolio wurde strategisch erweitert - unter anderem

durch Beteiligungen an „Sputnik Spring Break“, dem "Gestört aber

Geil"-Festival und zuletzt „ROCKHARZ“.

Die nicht für die Refinanzierung der bestehenden Anleihe benötigten Mittel

aus der aktuellen Anleiheemission sollen genutzt werden, um die

Buy-and-Build-Strategie weiter voranzutreiben und das profitable Wachstum

nachhaltig zu sichern.

Für das Gesamtjahr 2025 erwartet die DEAG bei moderat weiter steigenden

Umsätzen eine deutliche Verbesserung beim EBITDA gegenüber dem Vorjahr.

Detlef Kornett: "Stark aufgestellt mit einer klaren Expansionsstrategie,

einem sehr guten Halbjahr und einer positiven Perspektive für das Gesamtjahr

2025 und darüber hinaus emittieren wir nun eine neue Unternehmensanleihe.

Sie bildet einen wichtigen Baustein für unsere Finanzierungs- und

Wachstumsstrategie. Investorinnen und Investoren wollen wir damit ein

attraktives Angebot machen. Unser Anspruch: ,Unterhaltung mit Rendite'."

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