Enapter AG beschließt Kapitalmaßnahmen mit Emissionsvolumen in Höhe von 12 Mio. Euro - Vollplatzierung durch institutionelle Ankeraktionäre gesichert

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EQS-Ad-hoc: Enapter AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Sonstige

Enapter AG beschließt Kapitalmaßnahmen mit Emissionsvolumen in Höhe von 12

Mio. Euro - Vollplatzierung durch institutionelle Ankeraktionäre gesichert

12.11.2025 / 01:15 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014

Enapter AG beschließt Kapitalmaßnahmen mit Emissionsvolumen in Höhe von 12

Mio. Euro - Vollplatzierung durch institutionelle Ankeraktionäre gesichert

* Transaktion setzt sich zusammen aus einer nachrangigen

Pflichtwandelanleihe mit Nullkupon sowie einer Barkapitalerhöhung mit

(mittelbarem) Bezugsrecht

* Mittel dienen der Umsetzung des aktuellen Auftragsbestands und

Finanzierung der Gesellschaft bis zum Break Even 2026

Hamburg, 12. November 2025 - Der Vorstand der Enapter AG (ISIN DE000A255G02)

hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, Kapitalmaßnahmen mit

einem Bruttoerlös von insgesamt 12 Mio. Euro durchzuführen.

Die Transaktion besteht aus der Begebung einer unbesicherten, nachrangigen

Nullkupon- Wandelanleihe mit Wandlungspflicht im Volumen von rd. 9,6 Mio.

Euro. Der anfängliche Wandlungspreis der Wandelanleihe beträgt EUR 1,58 pro

Aktie.

Zudem wurde eine Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital mit Bezugsrecht

der Altaktionäre mit einem Emissionsvolumen von 2,4 Mio. Euro beschlossen.

Den Aktionären wird das gesetzliche Bezugsrecht in Form eines mittelbaren

Bezugsrechts eingeräumt. Es werden rd. 1,5 Mio. neue Aktien zu einem

Bezugspreis von EUR 1,58 pro Aktie ausgegeben.

Die zwei institutionellen Investoren Svelland Global Trading Master Fund

Limited, über Mirabella Financial Services LLP Limited, und CVI Investments,

Inc. haben sich vertraglich verpflichtet, in Summe das gesamte

Transaktionsvolumen von 12 Mio. Euro zu zeichnen, abzüglich des Erlöses au

dem Bezugsangebot. Des Weiteren wurde mit den beiden Investoren ein Lock-Up

von sechs Monaten für ihre bereits derzeit gehaltenen und im Rahmen der

Transaktion erworbenen Aktien und Wandelschuldverschreibungen vereinbart.

Der erwartete Bruttogesamterlös von 12 Mio. Euro wird zur Stärkung der

Liquiditätsposition des Unternehmens und zur Umsetzung des Geschäftsplan

sowie des Auftragsbestands verwendet. Das Management hält diese Finanzierung

für ausreichend, um die angestrebte operative Gewinnschwelle (Break Even) im

Geschäftsjahr 2026 zu erreichen.

Veröffentlicht von

Gerrit Kaufhold

Vorstand

Ende der Insiderinformation

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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Erläuterungsteil

Die Transaktion kombiniert eine Emission von Stakeholder Equity

Participation Securities („STEPs“) im Volumen von 9,6 Millionen Euro in Form

einer nachrangigen Pflichtwandelanleihe mit Nullkupon mit einer

Eigenkapitalkomponente in Höhe von 2,4 Millionen Euro durch eine

Bezugsrechtsemission.

Jürgen Laakmann, CEO der Enapter AG: "Wir freuen uns sehr über den

deutlichen Vertrauensbeweis unserer langjährigen Shareholder. Die

zusätzliche Liquidität sichert nicht nur die finanzielle Schlagkraft zur

Umsetzung unseres Geschäftsplans, sondern unterstreicht auch das Vertrauen

in die Führungsrolle von Enapter im Bereich der AEM-Technologie. Wir sind

auf unserer Mission, grünen Wasserstoff durch modulare und patentgeschützte

AEM-Elektrolysetechnologie erschwinglich und skalierbar zu machen, damit

einen entscheidenden Schritt weiter."

Tor Svelland, CEO von Svelland Capital: "Enapter ist nicht nur einer der

Pioniere in der AEM-Technologie, sondern auch der klare Marktführer. Wir

freuen uns sehr, das industrielle Wachstum des Unternehmens und seinen

Beitrag zur globalen Umstellung auf grünen Wasserstoff weiterhin zu

unterstützen."

Gerrit Kaufhold, CFO der Enapter AG, kommentierte: "Wir freuen uns, nicht

nur im Bereich der AEM-Elektrolyse, sondern auch auf den Kapitalmärkten

innovativ zu sein. Mit unseren neu eingeführten Stakeholder Equity

Participation Securities (STEPs) treten wir in eine neue Ära flexibler,

aktienähnlicher Finanzierungen ein, die alle Stakeholder auf eine Linie

bringt und eine echte Win-Win-Situation für Enapter und seine Investoren

schafft."

Über Enapter

Enapter ist Marktführer im Bereich der AEM-Elektrolyseure - innovative

Geräte, die grünen Wasserstoff erzeugen. Die vom Unternehmen patentierte und

bewährte Anionenaustauschmembran-Technologie (AEM) verzichtet auf teure und

seltene Rohstoffe wie Iridium und ermöglicht durch eine einzigartige

Baukastenweise einen maximalen Ertrag aus schwankenden erneuerbaren Energien

wie Solar und Wind und damit eine hocheffiziente Produktion von grünem

Wasserstoff. Tausende Enapter AEM-Elektrolyseure sind bereits bei mehr al

360 Kunden in mehr als 55 Ländern in den Bereichen Energiespeicherung,

Industrieanwendungen, Betankung, Power-to-X und Forschung im Einsatz. Die

Enapter-Gruppe hat ihren Hauptsitz in Deutschland sowie einen Forschungs-

und Produktionsstandort in Italien und ein Joint Venture mit der Wolong

Gruppe in China.

Die Enapter AG (H2O) ist im regulierten Markt der Börsen Frankfurt und

Hamburg gelistet, ISIN: DE000A255G02.

Weiterführende Informationen:

Website: https://www.enapter.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/enapter

Pressekontakt:

Ralf Droz / Doron Kaufmann

edicto GmbH

Tel.: +49 (0) 69 90 55 05-54

E-Mail: enapter@edicto.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Enapter AG

Bleichenbrücke 9

20354 Hamburg

Deutschland

E-Mail: info@enapterag.de

Internet: www.enapterag.de

ISIN: DE000A255G02

WKN: A255G0

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 2228044

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