NORMA Group SE: NORMA Group unterzeichnet Vertrag zur Veräußerung der Geschäftseinheit Water Management und aktualisiert Prognose für Geschäftsjahr 2025

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NORMA Group SE: NORMA Group unterzeichnet Vertrag zur Veräußerung der

Geschäftseinheit Water Management und aktualisiert Prognose für

Geschäftsjahr 2025

23.09.2025 / 07:52 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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NORMA Group unterzeichnet Vertrag zur Veräußerung der Geschäftseinheit Water

Management und aktualisiert Prognose für Geschäftsjahr 2025

Maintal, 23. September 2025 - Die NORMA Group (ISIN: DE000A1H8BV3) hat heute

mit Advanced Drainage Systems, Inc., einen Vertrag über die Veräußerung der

strategischen Geschäftseinheit Water Management unterzeichnet. Bei Vollzug

der Transaktion gehen Tochtergesellschaften in Amerika, Asien-Pazifik und

Europa an den Käufer über. In dem zur Veräußerung gestellten Geschäft wurde

im Jahr 2024 ein Nettoumsatz von rund USD 320 Mio. und ein bereinigte

EBITDA* von rund USD 78 Mio. erwirtschaftet.

Das Zielobjekt wird mit einem Unternehmenswert („Enterprise Value“) in Höhe

von USD 1 Mrd. bewertet. Nach Abzug von Steuern und Transaktionskosten sowie

unter Berücksichtigung der üblichen Kaufpreisanpassungsklauseln erwartet die

NORMA Group aus einem erfolgreichen Vollzug ersten Berechnungen zufolge

einen Nettomittelzufluss in Höhe von rund EUR 620 Mio. bis rund EUR 640 Mio.

Der Vorstand wird aus dem Verkaufserlös rund EUR 300 Mio. für die

Rückführung von Finanzverbindlichkeiten verwenden. Daneben erwägt der

Vorstand einen Betrag von bis zu EUR 70 Mio. als Basis für wertsteigernde

Zukäufe innerhalb der strategischen Geschäftseinheit Industry Application

vorzuhalten. Der Vorstand plant, den verbleibenden Teil de

Nettomittelzuflusses an die Aktionäre zurückzuführen. Vorstand und

Aufsichtsrat werden nach dem Vollzug des Verkaufs abschließend zur

Verwendung der Erlöse beraten.

Der Vollzug der Transaktion steht unter dem Vorbehalt üblicher Bedingungen,

einschließlich behördlicher Genehmigungen. Der Vollzug wird nach derzeitigem

Stand für das 1. Quartal 2026 erwartet.

Aufgrund der Unterzeichnung des Kaufvertrags wird die Geschäftseinheit Water

Management mit Wirkung zum 30. September 2025 als "nicht fortgeführte

Aktivität" klassifiziert. Für die fortgeführten Aktivitäten prognostiziert

der Vorstand für das Gesamtjahr 2025 für den Konzernumsatz und die

bereinigte EBIT-Marge nachfolgende Werte (Prognose auf Basis alter

Konzernstruktur inklusive der Geschäftseinheit Water Management zu

Vergleichszwecken jeweils in Klammern mit „bisher inkl. Water Management“

gekennzeichnet):

* Für den Konzernumsatz aus fortgeführten Geschäftsaktivitäten erwartet

der Vorstand einen Wert in der Bandbreite von rund EUR 810 Mio. bis rund

EUR 830 Mio. (bisher inkl. Water Management: "Von rund EUR 1,1 Mrd. bi

rund EUR 1,2 Mrd.").

* Für die bereinigte EBIT-Marge** aus fortgeführten Aktivitäten

antizipiert das Management einen Wert von rund 0 % bis rund 1 % (bisher

inkl. Water Management: „Von rund 6 % bis rund 8 %“).

* EBITDA, wie von PwC im Rahmen des Transaktionsprozesses erstellt,

angepasst um Pro-forma-Anpassungen und Normalisierungen in Höhe von rund USD

1 Mio. und „Standalone“-Anpassungen in Höhe von rund USD 5 Mio.

** Die NORMA Group bereinigt zur operativen Steuerung der Gesellschaft

bestimmte Aufwendungen. Details zu den Bereinigungen finden Sie auf Seite 83

des Geschäftsberichts 2024.

Kontakt:

Sebastian Lehmann

Vice President Investor Relations & Corporate Social Responsibility

Tel: +49 6181 6102 741

E-Mail: Sebastian.Lehmann@normagroup.com

Ende der Insiderinformation

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: NORMA Group SE

Edisonstr. 4

63477 Maintal

Deutschland

Telefon: +49 6181 6102 741

Fax: +49 6181 6102 7641

E-Mail: ir@normagroup.com

Internet: www.normagroup.com

ISIN: DE000A1H8BV3

WKN: A1H8BV

Indizes: SDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange

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