NZWL beschließt Emission einer neuen fünfjährigen 9,875 % Anleihe im Volumen von bis zu 15 Mio. Euro inklusive Umtauschangebot an die Inhaber der Anleihe 2019/2025 und Anleihe 2021/2026

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EQS-Ad-hoc: Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH / Schlagwort(e):

Anleiheemission

NZWL beschließt Emission einer neuen fünfjährigen 9,875 % Anleihe im Volumen

von bis zu 15 Mio. Euro inklusive Umtauschangebot an die Inhaber der Anleihe

2019/2025 und Anleihe 2021/2026

11.09.2025 / 15:40 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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NZWL beschließt Emission einer neuen fünfjährigen 9,875 % Anleihe im Volumen

von bis zu 15 Mio. Euro inklusive Umtauschangebot an die Inhaber der Anleihe

2019/2025 und Anleihe 2021/2026

Leipzig, 11. September 2025 - Die Geschäftsführung der Neue ZWL Zahnradwerk

Leipzig GmbH hat heute beschlossen, eine neue Anleihe (ISIN: DE000A4DFSF4)

im Volumen von bis zu 15 Mio. Euro zu begeben, die über die Laufzeit von

fünf Jahren mit 9,875 % p.a. verzinst ist. Das Angebot für die neue Anleihe

2025/2030 besteht aus einem öffentlichen Umtauschangebot, einem öffentlichen

Angebot und einer Privatplatzierung.

Im Rahmen des öffentlichen Umtauschangebots können sowohl die Inhaber der

mit 8,244 Mio. Euro ausstehenden 6,5 % Schuldverschreibungen 2019/2025

(ISIN: DE000A255DF3) als auch die Inhaber der mit 12,3 Mio. Euro

ausstehenden 6,0 % Schuldverschreibungen 2021/2026 (ISIN: DE000A3MP5K7) ihre

Schuldverschreibungen jeweils im Verhältnis 1 zu 1 in die angebotenen neuen

9,875 % Schuldverschreibungen 2025/2030 tauschen. Zudem erhalten sie je

umgetauschter Schuldverschreibung jeweils einen Zusatzbetrag in Höhe von 20

Euro und die aufgelaufenen Stückzinsen. Das öffentliche Umtauschangebot wird

am 15. September 2025 beginnen und am 13. Oktober 2025 (18 Uhr) enden.

Im Rahmen des öffentlichen Angebots zur Neuzeichnung in Deutschland und

Luxemburg können interessierte Anleger vom 15. September 2025 bis zum 14.

Oktober 2025 (12 Uhr) ihre Kaufanträge über eine Online-Zeichnungsstrecke

der Emittentin unter www.nzwl.de/ir abgeben.

Zusätzlich erfolgt vom 29. September 2025 bis zum 17. Oktober 2025 (12 Uhr)

durch die Quirin Privatbank AG und M.M.Warburg & CO als Joint Bookrunner

eine Privatplatzierung ausschließlich an qualifizierte Anleger in

Deutschland und bestimmten anderen europäischen Ländern. Die Transaktion

wird von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor begleitet.

Der Emissionserlös aus dem öffentlichen Angebot und der Privatplatzierung

dient zur Stärkung der Finanzkraft der NZWL für Investitionen in Wachstum

und in neue Produkte bei Hybrid- und alternativen Antrieben sowie in

Produkte der E-Mobilität.

Der heute von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde Commission de

Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligte und an die Bundesanstalt

für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifizierte Wertpapierprospekt

ist auf der Webseite der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH unter

www.nzwl.de/ir verfügbar.

Die neue Anleihe 2025/2030 soll voraussichtlich am 21. Oktober 2025 in den

Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter

Wertpapierbörse) einbezogen werden.

Wichtiger Hinweis:

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die

Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die

Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem

Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Umtauschangebots und

eines öffentlichen Angebots angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik

Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg erfolgt ein Angebot

ausschließlich in Form einer Privatplatzierung nach den jeweils anwendbaren

Ausnahmevorschriften.

Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S.

Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung („Securities Act“)

registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act

oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den

Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft

werden.

Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung

interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten

Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im

Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten

Wertpapierprospektes und der Anleihebedingungen getroffen werden, die

jeweils auf der Webseite der Emittentin unter www.nzwl.de/ir einsehbar sind.

Kontakt:

Frank Ostermair, Linh Chung

Better Orange IR & HV AG

Tel.: +49 (0)89 8896906 25

E-Mail: nzwl@linkmarketservices.eu

Ende der Insiderinformation

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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Eckdaten der Anleihe 2025/2030

Emitten- Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH

tin

Emissi- Bis zu 15 Mio. Euro

onsvolu-

men

ISIN / DE000A4DFSF4 / A4DFSF

WKN

Kupon 9,875 % p.a.

Ausgabe- 100 %

prei

Stücke- 1.000 Euro

lung

Um- * 20 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2019/2025 *

tausch- 20 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2021/2026

prämie

Um- 15. September 2025 bis 13. Oktober 2025 (18 Uhr)

tausch-

frist

Zeich- 15. September 2025 bis 14. Oktober 2025 (12 Uhr): Zeichnung

nungs- über www.nzwl.de/ir

frist

Valuta 21. Oktober 2025

Lauf- 5 Jahre: 21. Oktober 2025 bis 21. Oktober 2030

zeit (ausschließlich)

Zinszah- Jährlich, nachträglich am 21. Oktober eines jeden Jahre

lung (erstmals 2026)

Rückzah- 21. Oktober 2030

lungs-

termin

Rückzah- 100 %

lungs-

prei

Status Nicht nachrangig, nicht besichert

Son- * Ab 21. Oktober 2028 zu 102 % des Nennbetrags * Ab 21.

derkün- Oktober 2029 zu 101 % des Nennbetrag

digungs-

rechte

der

Emitten-

tin

Kündi- * Ausschüttungsbeschränkung auf max. 25 % de

gungs- HGB-Jahresüberschusses, bereinigt um Erträge aus dem Verkauf

rechte von Vermögenswerten außerhalb des gewöhnlichen

der Geschäftsgangs * Verschuldungsbegrenzung: Net financial

Anlei- debt/EBITDA * Wert veräußerter Vermögensgegenstände

hegläu- max. 50 % der konsolidierten Bilanzsumme *

biger Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten *

und Kontrollwechsel * Drittverzug * Positivverpflichtung *

Coven- Transparenzverpflichtung

ant

Anwend- Deutsches Recht

bare

Recht

Pro- Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit

spekt Notifizierung an die BaFin (Deutschland)

Börsen- Voraussichtlich ab 21. Oktober 2025: Open Market der

segment Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter

Wertpapierbörse)

Financi- Lewisfield Deutschland GmbH

al

Advisor

Joint Quirin Privatbank AG, M.M.Warburg & CO

Bookrun-

ner

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Medienarchiv unter https://eqs-news.com

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH

Ostende 5

04288 Leipzig

Deutschland

Telefon: +49 34297 85 202

Fax: +49 34297 85 302

E-Mail: gf.sekretariat@nzwl.de

Internet: www.nzwl.de

ISIN: DE000A3MP5K7, DE000A255DF3, DE000A30VUP4, DE000A351XF8,

DE000A383RA4, DE000A4DFSF4

WKN: A3MP5K , A255DF, A30VUP, A351XF, A383RA, A4DFSF

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg,

Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 2195982

Ende der Mitteilung EQS News-Service

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2195982 11.09.2025 CET/CEST

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