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EQS-News: Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH / Schlagwort(e): Sonstige

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: Rückführung eines eigenen

Gesellschafterdarlehens aus China an deutsche Konzernmutter erhöht

Liquidität und finanzielle Flexibilität

17.09.2025 / 10:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: Rückführung eines eigenen

Gesellschafterdarlehens aus China an deutsche Konzernmutter erhöht

Liquidität und finanzielle Flexibilität

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Leipzig, 17. September 2025 - Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH, ein

international tätiger Produzent von Motor- und Getriebeteilen, Zahnrädern,

Getriebebaugruppen und komplett montierten Getrieben für alle Antriebsarten

für die Automobilindustrie sowie für alle Fahrzeugtypen bis zum Lkw, gibt

bekannt, dass ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von 6,0 Mio. Euro

vollständig aus China an die deutsche Konzernmutter zurückgeführt wurde.

Dieser Schritt stärkt die Liquidität der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH

zusätzlich und erhöht die finanzielle Flexibilität der Konzernmutter für

weitere Wachstumsinvestitionen und die Erfüllung ihrer finanziellen

Verpflichtungen. Die Rückführung des Gesellschafterdarlehens ist zugleich

Ausdruck einer erfolgreichen, langfristig angelegten Finanzstrategie.

Bereits bei den ursprünglichen Darlehensvergaben handelte NZWL weitsichtig,

um die Expansion nach China auf Basis mehrjähriger Aufträge und einer

langfristig vereinbarten strategischen Zusammenarbeit mit dem Hauptkunden zu

realisieren. Das Ergebnis war der erfolgreiche Auf- und Ausbau eine

Produktionsstandorts in Tianjin als Duplikat der bewährten

Großserienproduktion in Leipzig.

Durch die erfolgreiche Umsetzung dieser Strategie gelang es NZWL, die

Produktions- und Entwicklungspräsenz auszubauen und die Rolle al

verlässlicher Partner im globalen Zulieferernetzwerk zu festigen. Die hohe

Nähe zum Hauptkunden ermöglichte es, an zentralen Projekten in China

mitzuwirken und das Geschäft nachhaltig auf eine breitere Basis zu stellen.

Darüber hinaus konnte dank der lokalen Produktion mit Great Wall ein

weiterer wichtiger Kunde gewonnen werden. Somit hat sich NZWL als ein

anerkannter Partner im chinesischen Automobilmarkt erfolgreich etabliert,

der in der Lage ist, die hohen Qualitäts- und Innovationsanforderungen der

Kunden zuverlässig zu erfüllen.

Zur Finanzierung weiterer Wachstumsinvestitionen in neue Produkte bei

Hybrid- und alternativen Antrieben sowie in Produkte der E-Mobilität bietet

NZWL derzeit eine neue 9,875 % Anleihe 2025/2030 (ISIN: DE000A4DFSF4) im

Volumen von bis zu 15 Mio. Euro zur Zeichnung an. Interessierte Anleger

können ihre Kaufanträge bis zum 14. Oktober 2025 (12 Uhr) über eine

Online-Zeichnungsstrecke unter www.nzwl.de/ir abgeben.

Darüber hinaus findet bis zum 13. Oktober 2025 (18 Uhr) ein öffentliche

Umtauschangebot statt, das sich sowohl an die Inhaber der 6,5 %

Schuldverschreibungen 2019/2025 (ISIN: DE000A255DF3) als auch an die Inhaber

der 6,0 % Schuldverschreibungen 2021/2026 (ISIN: DE000A3MP5K7) richtet.

Vom 29. September 2025 bis zum 17. Oktober 2025 (12 Uhr) erfolgt durch die

Quirin Privatbank AG und M.M.Warburg & CO als Joint Bookrunners eine

Privatplatzierung ausschließlich an qualifizierte Anleger in Deutschland und

bestimmten anderen europäischen Ländern. Die Transaktion wird von der

Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor begleitet.

Eckdaten der Anleihe 2025/2030

Emitten- Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH

tin

Emissi- Bis zu 15 Mio. Euro

onsvolu-

men

ISIN / DE000A4DFSF4 / A4DFSF

WKN

Kupon 9,875 % p.a.

Ausgabe- 100 %

prei

Stücke- 1.000 Euro

lung

Um- * 20 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2019/2025 *

tausch- 20 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2021/2026

prämie

Um- 15. September 2025 bis 13. Oktober 2025 (18 Uhr)

tausch-

frist

Zeich- 15. September 2025 bis 14. Oktober 2025 (12 Uhr): Zeichnung

nungs- über www.nzwl.de/ir

frist

Valuta 21. Oktober 2025

Lauf- 5 Jahre: 21. Oktober 2025 bis 21. Oktober 2030

zeit (ausschließlich)

Zinszah- Jährlich, nachträglich am 21. Oktober eines jeden Jahre

lung (erstmals 2026)

Rückzah- 21. Oktober 2030

lungs-

termin

Rückzah- 100 %

lungs-

prei

Status Nicht nachrangig, nicht besichert

Son- * Ab 21. Oktober 2028 zu 102 % des Nennbetrags * Ab 21.

derkün- Oktober 2029 zu 101 % des Nennbetrag

digungs-

rechte

der

Emitten-

tin

Kündi- * Ausschüttungsbeschränkung auf max. 25 % de

gungs- HGB-Jahresüberschusses, bereinigt um Erträge aus dem Verkauf

rechte von Vermögenswerten außerhalb des gewöhnlichen

der Geschäftsgangs * Verschuldungsbegrenzung: Net financial

Anlei- debt/EBITDA * Wert veräußerter Vermögensgegenstände

hegläu- max. 50 % der konsolidierten Bilanzsumme *

biger Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten *

und Kontrollwechsel * Drittverzug * Positivverpflichtung *

Coven- Transparenzverpflichtung

ant

Anwend- Deutsches Recht

bare

Recht

Pro- Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit

spekt Notifizierung an die BaFin (Deutschland)

Börsen- Voraussichtlich ab 21. Oktober 2025: Open Market der

segment Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter

Wertpapierbörse)

Financi- Lewisfield Deutschland GmbH

al

Advisor

Joint Quirin Privatbank AG, M.M.Warburg & CO

Bookrun-

ner

Wichtiger Hinweis:

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die

Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die

Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem

Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Umtauschangebots und

eines öffentlichen Angebots angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik

Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg erfolgt ein Angebot

ausschließlich in Form einer Privatplatzierung nach den jeweils anwendbaren

Ausnahmevorschriften.

Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S.

Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung („Securities Act“)

registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act

oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den

Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft

werden.

Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung

interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten

Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im

Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten und

gebilligten Wertpapierprospektes und der Anleihebedingungen getroffen

werden, die jeweils auf der Webseite der Emittentin unter www.nzwl.de/ir

einsehbar sind. Die Billigung des Wertpapierprospekts durch die zuständige

Behörde sollte dabei nicht als eine Befürwortung der angebotenen

Wertpapiere, die Gegenstand des Prospekts sind, erachtet werden. Es wird

empfohlen, dass potenzielle Anleger den Prospekt lesen, bevor sie eine

Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der

Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen.

Kontakt:

Frank Ostermair, Linh Chung

Better Orange IR & HV AG

Tel.: +49 (0)89 8896906 25

E-Mail: nzwl@linkmarketservices.eu

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Fax: +49 34297 85 302

E-Mail: gf.sekretariat@nzwl.de

Internet: www.nzwl.de

ISIN: DE000A3MP5K7, DE000A255DF3, DE000A30VUP4, DE000A351XF8,

DE000A383RA4, DE000A4DFSF4

WKN: A3MP5K , A255DF, A30VUP, A351XF, A383RA, A4DFSF

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg,

Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

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2198970 17.09.2025 CET/CEST

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