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solmotion holding GmbH begibt 7,25 % Anleihe 2025/2030 - attraktive

Investmentchance in ein etabliertes, inhabergeführtes Familienunternehmen

der Solarbranche

08.09.2025 / 10:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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solmotion holding GmbH begibt 7,25 % Anleihe 2025/2030 - attraktive

Investmentchance in ein etabliertes, inhabergeführtes Familienunternehmen

der Solarbranche

Ravensburg, 8. September 2025 - Die solmotion holding GmbH, die

Finanzierungsgesellschaft der in der Solarbranche als Full-Service-Anbieter

tätigen solmotion-Gruppe, gibt die Emission ihrer ersten Unternehmensanleihe

(ISIN: DE000A460A74 ) im Volumen von bis zu 10 Mio. Euro bekannt. Über die

Laufzeit von fünf Jahren wird ein fester Zinssatz von 7,25 % p.a. angeboten,

der halbjährlich ausgezahlt wird. Die Anleihe ist durch eine Garantie der

operativ tätigen Tochtergesellschaft solmotion project GmbH besichert, die

seit ihrer Gründung 2018 durchgehend jedes Jahr Gewinne erwirtschaftet hat.

Die solmotion-Gruppe ist ein inhabergeführtes Familienunternehmen in zweiter

Generation und seit 2009 erfolgreich in der Solarbranche aktiv. Al

Full-Service-Anbieter deckt sie die gesamte Wertschöpfungskette von der

Entwicklung und Planung über die Errichtung bis zum Betrieb und Service ab.

Die Gruppe ist in fünf strategischen Geschäftsfeldern aktiv: gewerbliche

Aufdachanlagen (Commercial), Freiflächen- und Agri-PV-Anlagen,

PV-Kleinanlagen (Residential), Energiespeicher sowie Investitionslösungen

für Kapitalanleger (Invest).

Mit mehr als 220 Megawatt realisierter Leistung und über 90

hochqualifizierten PV-Experten hat sich die solmotion-Gruppe In den

vergangenen 16 Jahren als verlässlicher Partner für die Energiewende fest

etabliert. Die Finanzkennzahlen der Garantin unterstreichen die finanzielle

Solidität: 2024 lag die Gesamtleistung bei 31,0 Mio. Euro (2023: 42,7 Mio.

Euro) und der Jahresüberschuss bei 1,0 Mio. Euro (2023: 1,4 Mio. Euro). Die

Eigenkapitalquote erhöhte sich deutlich von 19,3 % auf 31,7 %. Im

Geschäftsjahr 2025 soll die Gesamtleistung in etwa auf das Niveau von 2023

steigen, indem Projekte realisiert werden, die aufgrund der unsicheren

rechtlichen Rahmenbedingungen aus 2024 verschoben wurden. Der Schwerpunkt

wird dabei weiterhin auf Agri-PV und Commercial-Dachanlagen liegen.

Über die 7,25 % solmotion Anleihe 2025/2030 werden die Weichen für die

Fortsetzung des profitablen Wachstumskurses und für die weitere Stärkung der

Position als Full-Service-Anbieter im Photovoltaik-Sektor in Deutschland

gestellt. Der Emissionserlös soll zu über 80 % in die Finanzierung von

Projekten in den Bereichen Freiflächen- und Agri-PV, gewerbliche

Aufdachanlagen und Energiespeicher fließen. Bis zu 20 % der Anleihemittel

dienen Investitionen in den weiteren Ausbau des Geschäftsbetriebs,

insbesondere dem Ausbau des technischen und kaufmännischen Services, der

Erweiterung des Vertriebsteams sowie Investitionen im Bereich KI/IT. Die

Emission wird von der bestin.capital GmbH und der Lewisfield Deutschland

GmbH als Financial Advisors begleitet.

Anna Volz-Staudacher, geschäftsführende Gesellschafterin der solmotion

holding GmbH, betont die strategische Bedeutung der Anleihe: "Unser Anspruch

ist es, innovative und wirtschaftlich tragfähige Projekte umzusetzen, die

sowohl unseren Investoren attraktive Renditen bieten als auch die

Energieversorgung nachhaltig unterstützen. Wir sind überzeugt, dass wir mit

unserer langjährigen Expertise und unserem breit diversifizierten

Geschäftsmodell eine attraktive und resiliente Investmentchance bieten, die

einen direkten Beitrag zur Energiewende in Deutschland ermöglicht. Al

Familienunternehmen in zweiter Generation denken wir langfristig und

verantwortungsbewusst - diese Haltung prägt alle unsere Entscheidungen und

unser gesamtes Handeln."

Eckdaten der solmotion Anleihe 2025/2030

Emit- solmotion holding GmbH

tentin

Garan- solmotion project GmbH

tin

Emissi- Bis zu 10 Mio. Euro

onsvo-

lumen

Kupon 7,25 % p.a.

Status Nicht nachrangig, nicht besichert

ISIN / DE000A460A74 / A460A7

WKN

Stücke- 1.000 Euro

lung

Ausga- 100 %

be-

prei

Ange- 08.09.2025 bis 05.09.2026 (12 Uhr): Zeichnung möglich über

bots- www.solmotion.de/anleihe

frist

Mittel- * Über 80 %: Finanzierung von Projekten (Projektrechtserwerb,

verwen- Projektentwicklung, Projekterrichtung und Projektbetrieb) im

dung Freiflächenund Agri-Photovoltaikbereich, im Bereich der

gewerblichen Aufdachanlagen (Commercial-Dachanlagen) und im

Energiespeicherbereich * Bis zu 20 %: Finanzierung von

Investitionen in den allgemeinen Geschäftsbetrieb und von

Working Capital (Ausbau des technischen und kaufmännischen

Services, Verstärkung des Verkaufsteams im kaufmännischen

Bereich, Investitionen im Bereich KI/IT)

Valuta 1. Oktober 2025

Lauf- 5 Jahre: 1. Oktober 2025 bis 1. Oktober 2030 (ausschließlich)

zeit

Zins- Halbjährlich, nachträglich am 1. April und am 1. Oktober

zah- eines jeden Jahres (erstmals am 1. April 2026)

lung

Rück- 1. Oktober 2030

zah-

lungs-

termin

Rück- 100 %

zah-

lungs-

betrag

Son- * Ab 1. Oktober 2028 zu 102 % des Nennbetrags * Ab 1. Oktober

derkün- 2029 zu 101 % des Nennbetrag

di-

gungs-

rechte

der

Emit-

tentin

Kündi- * Kontrollwechsel * Drittverzug * Negativerklärung *

gungs- Ausschüttungsbegrenzung * Transparenzverpflichtung *

rechte Positivverpflichtung

der

Anlei-

hegläu-

biger

und

Coven-

ant

Pro- * Von der Commission de Surveillance du Secteur („CSSF“) in

spekt Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an

die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“)

in Deutschland * Die Billigung des Prospekts ist nicht al

Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.

Anwend- Deutsches Recht

bare

Recht

Börsen- Voraussichtlich ab 3. Februar 2026: Open Market der Deutsche

seg- Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)

ment

Finan- bestin.capital GmbH, Lewisfield Deutschland GmbH

cial

Advi-

sor

Wichtige Hinweise:

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die

Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die

Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem

Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Angebots sowie durch

Schalten einer Anzeige im Tageblatt angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik

Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg erfolgt ein Angebot

ausschließlich in Form einer Privatplatzierung nach den jeweils anwendbaren

Ausnahmevorschriften.

Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S.

Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung („Securities Act“)

registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act

oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den

Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft

werden.

Der gebilligte Prospekt ist auf der Website www.solmotion.de/anleihe

veröffentlicht. Die Billigung sollte nicht als eine Befürwortung der

angebotenen Wertpapiere, die Gegenstand dieses Prospekts sind, erachtet

werden. Es wird empfohlen, dass potenzielle Anleger den Prospekt lesen,

bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und

Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu

verstehen.

Investorenkontakt:

Anna Volz-Staudacher

solmotion holding GmbH

0751/295096-113

av@solmotion.de

Finanzpressekontakt:

Frank Ostermair, Linh Chung

Better Orange IR & HV AG

089/889690625

linh.chung@linkmarketservices.eu

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: solmotion holding GmbH

Zwergerstraße 15

88214 Ravensburg

Deutschland

Telefon: 0751/295096100

E-Mail: info@solmotion.de

Internet: www.solmotion.de

ISIN: DE000A460A74

WKN: A460A7

EQS News ID: 2193854

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2193854 08.09.2025 CET/CEST

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