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Verve Group stärkt Demand Side-Geschäft durch Übernahme von

Captify und sichert Zugriff auf eines der größten

Onsite-Suchdaten-Portfolios außerhalb der Walled Garden

Verve Group stärkt Demand Side-Geschäft durch Übernahme von

Captify und sichert Zugriff auf eines der größten

Onsite-Suchdaten-Portfolios außerhalb der Walled Garden

* Übernahme von Captify trägt Umsatz von rund 41 Millionen Euro

auf normalisierter Pro-forma-Basis im Gesamtjahr 2025e bei,

mit erwartetem EBITDA von rund 5 Millionen Euro einschließlich

erheblicher Synergieeffekte nach der Transaktion

* Transaktion stärkt Demand Side-Geschäft mit hochrangigen

Kunden und starkem Vertriebsteam von mehr als 30 Mitarbeitern

(FTE)

* Ergänzung um eines der größten Search Data Assets außerhalb

der Walled Gardens bei technologisch einfacher Integration

Stockholm, 17. September 2025 - Die Verve Group SE (ISIN:

SE0018538068), eine schnell wachsende Softwareplattform in der

Werbetechnologiebranche, übernimmt Captify Technologies Ltd, eine

der größten Search Intelligence-Plattformen außerhalb der Walled

Gardens. Sie analysiert das Suchverhalten von bis zu 1 Milliarde

Suchanfragen täglich und aggregiert etwa 400 Milliarden aktive

Datenpunkte pro Tag, wodurch ihre Machine-Learning-Modelle

kontinuierlich verbessert werden. Captify unterhält langfristige,

aktive Geschäftsbeziehungen zu allen führenden Werbeagenturen und

etwa der Hälfte der weltweit 100 größten Werbetreibenden und

ergänzt damit die laufenden Expansionsbemühungen von Verve auf der

Demand Side ohne wesentliche operative Überschneidungen.

Die einzigartige Search Intelligence-Plattform von Captify bietet

Marken ein tiefgreifendes Verständnis der Interessen, Motivationen

und Absichten der Verbraucher in Echtzeit und ermöglicht so eine

präzise Zielgruppenansprache und eine bessere Messung von

Kampagnen ohne die Verwendung von Cookies von Drittanbietern. Die

zugrunde liegende Machine-Learning-Technologie wandelt reale

Suchabsichten in umsetzbare Marketingstrategien um, die von über

800 führenden globalen Marken für programmatische Aktivierung, Pre

Campaign-Strategien und einzigartige Messlösungen genutzt werden.

Captify wird regelmäßig für seine Innovationen und Exzellenz im

Bereich der Werbetechnologie ausgezeichnet, beispielsweise al

„Best in Search Marketing Platforms“ von Adweek Reader's Choice.

Captify hat den Hauptsitz in London und ist stark in

Großbritannien vertreten. Der Großteil des Umsatzes wird im

Kernmarkt von Verve, Nordamerika, erzielt. Das Unternehmen

unterhält mehrere Niederlassungen in den USA, Großbritannien und

Australien. Eines der wichtigsten strategischen Ziele von Verve

ist es, die eigene Vertriebsmannschaft in den Jahren 2025 und 2026

erheblich zu vergrößern. Diese Transaktion trägt wesentlich dazu

bei, da sie rund 30 Vertriebsmitarbeiter an den oben genannten

Standorten hinzufügt. Durch die Zusammenführung der Vertriebs- und

Agenturteams von Captify und Verve werden bereits 2025 erhebliche

Synergieeffekte erzielt werden.

"Verve und Captify ergänzen sich perfekt, sodass diese Übernahme

strategisch sehr gut passt. Die klare Marktführerschaft von Verve

im Bereich der programmatischen Werbe-Sell-Side-Plattformen auf

Apple iOS und Google Android wird nun durch den starken

komplementären Demand Side-Zugang und das hochkarätige

Vertriebsteam, das Captify in unsere Gruppe einbringt, zusätzlich

gestärkt", betont Remco Westermann, CEO der Verve Group SE. "Mit

dieser Transaktion setzen wir unsere strategische Roadmap

konsequent um. Wir stärken unsere Demand Side, beschleunigen

unsere Expansion in den britischen Markt und gewinnen ein starke

Vertriebsteam, von dem die gesamte Gruppe profitieren wird.

Gleichzeitig sehen wir eine Vielzahl von Maßnahmen und

Möglichkeiten, die zu erheblichen Synergien nach der Transaktion

bei einer deutlich reduzierten Kostenbasis führen werden."

Captify wird voraussichtlich auf normalisierter Pro-forma-Basi

für das Gesamtjahr 2025e einen Umsatz von rund 41 Millionen Euro

und ein EBITDA von rund 5 Millionen Euro beitragen, einschließlich

signifikanter Synergien nach der Transaktion. Da das Unternehmen

Anfang 2025 Restrukturierungsmaßnahmen durchgeführt hat, wurden

die finanziellen Auswirkungen dieser Maßnahmen normalisiert, um

eine realistische jährliche Auswirkung auf die Finanzzahlen

darzustellen und die Vergleichbarkeit zu erhöhen. Der

Gesamtkaufpreis von 25,6 Millionen Euro entspricht einem

EBITDA-Multiple von etwa 7x vor Synergien bzw. etwa 5x nach

Synergien. Die Transaktion sieht eine Barzahlung in Höhe von 16,2

Millionen Euro innerhalb von sechs Wochen nach Abschluss sowie

eine zusätzliche aufgeschobene Barzahlung in Höhe von 9,4

Millionen Euro 18 Monate nach Abschluss vor. Captify wird ab dem

16. September 2025 in die Finanzdaten der Verve Group

konsolidiert.

Die Technologielösungen von Captify werden die Datenkapazitäten

der Audience Intelligence-Plattform Helix von Verve verbessern.

Das Team von Captify wird in die kommerziellen Marken- und

Agentur-, Technologie- und Produktteams von Verve integriert, wa

zu erheblichen Umsatz- und Kostensynergien von etwa 1,6 Millionen

Euro pro Jahr führen wird. Mike Welch wird von seiner Position al

Chief Executive Officer von Captify zurücktreten und die Rolle

eines strategischen Beraters übernehmen.

Angesichts des Konsolidierungsdatums und der Tatsache, dass da

Management davon ausgeht, dass sich die Synergieeffekte ab Januar

2026 voll entfalten werden, wird erwartet, dass die Übernahme im

Jahr 2025 einen Beitrag von etwa 12 bis 13 Millionen Euro zum

Umsatz und 1 bis 2 Millionen Euro zum EBITDA der Verve-Gruppe

leisten wird. Die offizielle Prognose für das Jahr 2025 bleibt

unverändert, da sie, wie bereits angegeben, keine Auswirkungen

potenzieller M&A-Transaktionen während des Jahres berücksichtigt.

Für Informationen zur weiteren operativen Strategie von Verve im

Zusammenhang mit der Übernahme von Captify wird das Unternehmen am

Donnerstag, dem 18. September, um 9:00 Uhr MESZ eine

Videokonferenz für Analysten, institutionelle Investoren und

Pressevertreter veranstalten. Um sich für diese Veranstaltung

anzumelden, besuchen Sie bitte den folgenden Weblink:

https://live.events.inderes.com/press-conference-september-2025/re

gister. Eine Aufzeichnung der Videokonferenz wird im Bereich

Investor Relations auf der Unternehmenswebsite von Verve unter

https://investors.verve.com/investor-relations/financial-reports-a

nd-presentations/ öffentlich zugänglich gemacht.

Davis+Gilbert LLP und Bristows LLP fungierten als Rechtsberater

von Verve, während Houlihan Lokey als Finanzberater und Squire al

Rechtsberater von Captify tätig waren.

Weitere Informationen über die Verve Group und ihre

Tochtergesellschaften finden Sie unter www.verve.com.

Kontakt:

Ingo Middelmenne

Head of European Investor Relation

+49 174 90 911 90

ingo.middelmenne@verve.com

Sören Barz

VP Corp. Communications & Strategic Initiative

+49 170 376 9571

soeren.barz@verve.com

Über Verve

Die Verve Group ist eine schnell wachsende Softwareplattform in

der Werbetechnologiebranche, die Werbetreibende, die digitale

Werbeflächen kaufen möchten, mit Publishern verbindet, die ihre

Inhalte monetarisieren. Angetrieben von seiner Mission "Let's make

media better". Verve bietet verantwortungsvolle, KI-gesteuerte

Werbelösungen, die Werbetreibenden und Publishern bessere

Ergebnisse liefern. Das Unternehmen konzentriert sich auf neu

entstehende Medienkanäle wie Mobile In-App, Connected TV und

andere. In Erwartung der wachsenden Nachfrage von Nutzern und

Werbetreibenden nach mehr Datenschutz hat Verve eine innovative

ID-freie Targeting-Technologie entwickelt, die effiziente Werbung

in digitalen Medien ermöglicht, ohne auf Identifikatoren wie

Cookies oder IDFA zurückzugreifen. Dank seiner starken

Differenzierung und Umsetzung hat Verve in den letzten vier Jahren

eine Umsatzwachstumsrate von 33 Prozent erzielt und erreicht im

Jahr 2024 einen Nettoumsatz von 437 Millionen Euro mit einer adj.

EBITDA-Marge von 30 Prozent. Verve ist hauptsächlich in

Nordamerika und Europa tätig und als Societas Europaea in Schweden

registriert (Registrierungsnummer 517100-0143). Die Aktien de

Unternehmens - mit der ISIN SE0018538068 - sind am geregelten

Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Ticker: VRV) und am Nasdaq

First North Premier Growth Market in Stockholm (Ticker: VER)

notiert. Verve hat eine ausstehende Anleihe mit der ISIN:

SE0023848429. Der zertifizierte Berater des Unternehmens am Nasdaq

First North Premier Growth Market ist FNCA Sweden AB;

Kontaktinformationen: info@fnca.se.

Treffen Sie Verve auf folgenden kommenden Konferenzen und

Roadshow

22.09.2025 Berenberg & GS German Corporate Conference Munich,

Germany

23./24.09.2025 Baader Investment Conference Munich, Germany

08.10.2025 GBC 16th International Investment Forum virtual

13.11.2025 Pareto Nordic TechSaaS Conference Stockholm,

Sweden

12./13.11.2025 MKK - Münchner Kapitalmarkt Konferenz Munich,

Germany

17./18.11.2025 Winter 1on1-Summit 2025 virtual

24./26.11.2025 Deutsches Eigenkapitalforum Frankfurt,

Germany

This information is such information that Verve Group SE i

obliged to make public in accordance with the Securities Market

Act (2007:528). The information in this press release has been

made public through the agency of the responsible person set out

below for publication at the time stated by Verve's new

distributor EQS Newswire at the publication of this press release.

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Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

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