hip London – Der russische Oligarch Oleg Wladimirowitsch Deripaska wird seine Holding EN+ in London und Moskau an die Börse bringen. Wie der “Intention to Float” zu entnehmen ist, soll das Initial Public Offering insgesamt 1,5 Mrd. Dollar für den Schuldenabbau einspielen. Davon sind 500 Mill. Dollar schon fest zugesagt: CEFC China Energy aus der Volksrepublik China wird über die in Singapur ansässige AnAn Group als Ankerinvestor einsteigen. Es ist das erste große IPO eines russischen Unternehmens in London seit der Annektion der Krim-Halbinsel. EN+ will Global Depositary Receipts (GDR) platzieren, Hinterlegungsscheine, die das Eigentum an einer Aktie verbriefen. “Seit unserer Gründung 2002 ist EN+ zu einer höchst erfolgreichen integrierten Energie- und Metallgruppe herangewachsen”, sagte CEO Maxim Sokow. “Wir sind sowohl der größte private Wasserkraftwerksbetreiber weltweit als auch der führende Aluminiumproduzent außerhalb Chinas.”Die Gesellschaft hält 48,1 % am russischen Aluminiumhersteller Rusal. Der sei weltweiter Kostenführer, was die Vorteile der vertikalen Integration in der Gruppe zeige. Rusal habe im vergangenen Jahr 6,2 % zur weltweiten Aluminiumproduktion beigetragen. Die Stromerzeugungskapazitäten von EN+ Power belaufen sich dem Unternehmen zufolge auf 19,7 GW. Die Kraftwerke befänden sich vor allem in Sibirien, wo die Gruppe über rund zwei Fünftel der insgesamt vorhandenen Kapazitäten verfüge. EN+ geht davon aus, die Energieproduktion ohne wesentliche Investitionen weiter hochfahren zu können. Damit sei das Unternehmen gut aufgestellt, um von einem Wachstum der industriellen Energienachfrage in Sibirien zu profitieren. Der Wettbewerbsvorteil von EN+ bestehe in den langfristigen Verträgen, die es Rusal ermöglichen, den Energiebedarf der Aluminiumproduktion günstig bei EN+ Power zu decken. Für den Stromproduzenten ergebe sich der Vorteil, dass die Beziehung zu Rusal eine beständige Nachfrage sicherstelle. Sokow sitzt auch im Board von Norilsk Nickel. Rusal hält eine strategische Beteiligung an dem Nickelproduzenten. Finanzchef Andrej Jaschtschenko, ein ehemaliger Analyst von MC Securities und Montes Auri, war zuvor CFO der Russian Platinum Group. Deripaska, der nicht in London, sondern in Moskau lebt, wird dem inneren Zirkel um den russischen Präsidenten Wladimir Putin zugerechnet.”Wir freuen uns sehr, in London an die Börse zu gehen, einem weltweit respektierten Finanzzentrum und einem Drehkreuz für die Energie- und Metallbranche”, sagte Sokow. Citigroup, Credit Suisse, J.P. Morgan, BoA Merrill Lynch, SIB und VTB Capital fungieren als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners. BMO Capital Markets, JSC Gazprombank, Société Générale und UBS sind ebenfalls im Konsortium. Atonline agiert als Bookrunner in Moskau.