swa Frankfurt – Heidelberg Cement gelingt in angespanntem Umfeld ein Auftritt am Bondmarkt. Das Unternehmen hat eine Euroanleihe im Volumen von 650 Mill. Euro platziert. Die Transaktion läuft unter dem auf 10 Mrd. Euro ausgelegten EMTN-Programm, teilt der Baustoffkonzern mit. Die Anleihe habe eine Laufzeit von 4,5 Jahren bis 9. Oktober 2024. Bei einem Festzins von 2,500 % und einem Ausgabekurs von 99,605 % ergebe sich eine Rendite von 2,596 %. Die Emissionserlöse würden zur allgemeinen Unternehmensfinanzierung und zur Rückzahlung anstehender Fälligkeiten verwendet, teilt der Dax-Konzern mit.”Heidelberg Cement hat mit der erfolgreichen Platzierung der Anleihe nochmals seine Liquiditätsposition gestärkt und gezeigt, dass das Unternehmen auch in schwierigen Marktsituationen einen guten Zugang zum Kapitalmarkt besitzt”, sagt Finanzvorstand Lorenz Näger.Joint Bookrunners der Emission sind nach Angaben des Unternehmens die Häuser Banca IMI, BNP Paribas, BoA Securities, Crédit Agricole CIB, Danske Bank, Deutsche Bank, ING und Standard Chartered Bank.