ds Frankfurt – Heidelberger Druckmaschinen rüttelt ihre Finanzierungsstruktur zurecht. Der Maschinenbauer hat eine neue syndizierte Kreditlinie mit einem auf 320 Mill. Euro erhöhten Volumen und einer Laufzeit bis März 2023 vereinbart. Zuvor verfügten die Kurpfälzer über eine revolvierende Kreditfazilität über 244 Mill. Euro mit Fälligkeit im Juni 2019. Die neue Kreditlinie erhöhe den Spielraum, einen Teil der bestehenden 8-Prozent-Anleihe, fällig 2022, vorzeitig abzulösen, teilt der Konzern mit, der unter einer niedrigen Eigenkapitalquote von 16 % und hohen Zinskosten leidet. Der Finanzrahmen besteht nun im Wesentlichen aus der neuen syndizierten Kreditlinie, einer Wandelanleihe über 59 Mill. Euro mit Laufzeit bis März 2022, einer vorzeitig kündbaren Anleihe über 204 Mill. Euro mit Laufzeit bis Mai 2022 und einem Kredit der Europäischen Investitionsbank über 100 Mill. Euro mit Laufzeit bis 2024. Das Bankenkonsortium der Kreditfazilität besteht aus den sechs Hauptkreditgebern Bank of China, BNP Paribas, Commerzbank, Deutsche Bank, HSBC und LBBW.