IPO

Medizintechnik­firma Skan geht an die Schweizer Börse

Die Schweizer Börse kann nächste Woche voraussichtlich einen Neuzugang begrüßen. Die Medizintechnikfirma Skan Group kündigte für den 28. Oktober einen Börsengang an der Six an. Skan bietet ihre Aktien in einer Spanne von 44 bis 55 sfr je Titel an....

Medizintechnik­firma Skan geht an die Schweizer Börse

Reuters Zürich

Die Schweizer Börse kann nächste Woche voraussichtlich einen Neuzugang begrüßen. Die Medizintechnikfirma Skan Group kündigte für den 28. Oktober einen Börsengang an der Six an. Skan bietet ihre Aktien in einer Spanne von 44 bis 55 sfr je Titel an. Gemessen an der Mitte der Spanne komme Skan damit auf einen Börsenwert von rund 1,1 Mrd. sfr (1 Mrd. Euro). Kurz nach Beginn der Angebotsfrist meldete eine der an der Transaktion beteiligten Banken bereits, dass mehr Zeichnungen vorlägen, als Aktien zur Verfügung stünden.

90 Mill. sfr Kapitalerhöhung

Im Rahmen des IPO wolle Skan mit einer Kapitalerhöhung brutto rund 90 Mill. sfr erlösen. Zudem würden der gegenwärtige Mehrheitsaktionär Willy Michel sowie weitere Eigner bestehende Titel abstoßen. Insgesamt könnten damit Aktien im Wert von bis zu 270 Mill. sfr auf den Markt kommen. Das Fondshaus M&G Investments habe sich im Gegenzug zu einer garantierten Zuteilung verpflichtet, als Ankeraktionär Titel im Wert von 35 Mill. Euro zu zeichnen. Nach dem Börsengang dürfte sich der Streubesitz auf rund 50% belaufen. Das IPO werde von Credit Suisse und Berenberg organisiert.

Reinraumausrüstungen

Die aus der Beteiligungsgesellschaft BV Group hervorgegangene Skan ist auf Reinraumausrüstungen und Isolatoren für die Pharmabranche spezialisiert und erzielte im vergangenen Jahr einen Umsatz von 207,3 Mill. sfr sowie einen Betriebsgewinn (Ebitda) von 34,4 Mill. sfr. Die Verkaufserlöse des Unternehmens aus Allschwil nahe Basel wuchsen in den letzten drei Jahren durchschnittlich um 30,5%.

Skan würde nach dem Sulzer-Spin-off Medmix, dem Flugzeug-Zulieferer Montana Aerospace und dem Pharma-Zulieferer Polypeptide der vierte Neuzugang an der Six im laufenden Jahr. Die IPOs des Uhrenhändlers Chronext und weiterer Firmen wurden angesichts des Gegenwinds an den Finanzmärkten dagegen kürzlich abgeblasen.