ak Köln – Deutschlands größter Wohnungskonzern Vonovia hat am Donnerstagabend eine kurzfristige Kapitalerhöhung bekannt gegeben. Das Unternehmen strebt mit der Emission einen Bruttoerlös von 1 Mrd. Euro an, wie es in einer Ad-hoc-Mitteilung hieß. Das Bezugsrecht der Altaktionäre wird ausgeschlossen. Die neuen Aktien werden ausschließlich institutionellen Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung angeboten. Vonovia kündigte ein beschleunigtes Platzierungsverfahren an. Die Mittel sollen für die Rückzahlung von im vierten Quartal fälliger Schulden sowie weitere Akquisitionen verwendet werden. Nach der Privatplatzierung werde Vonovia einer Lock-up-Verpflichtung von 90 Tagen unterliegen, die bestimmte Ausnahmen zulasse, teilte der Konzern mit.Vonovia erwartet, dass mit der Kapitalerhöhung bereits heute die Anforderungen von S&P erfüllt werden, um die Eigenkapitalanrechnung ihrer unbefristeten Hybridanleihe zu ersetzen. Der 2014 emittierte und mit einem Kupon von 4 % versehene Bond kann im Herbst 2021 zurückgekauft werden.Der größte deutsche Vermieter hat Morgan Stanley als Sole Global Coordinator der Kapitalerhöhung mandatiert. Joint Bookrunner sind daneben Société Générale, Credit Suisse und Unicredit.Es ist der zweite Auftritt von Vonovia in diesem Sommer. Anfang Juli hatte sich der Konzern am Bondmarkt mit zwei neuen Anleihen 1,5 Mrd. Euro geholt. Mit den Mitteln wollte das Unternehmen verschiedene Kredite in Schweden im Zusammenhang mit der Übernahme des Immobilienunternehmens Hembla vorzeitig ablösen.