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EQS-News: ABO Wind AG / Schlagwort(e): Anleiheemission/Anleihe

ABO Wind: Zielvolumen der Anleihe erreicht, Zinsspanne auf 7,5 bis 8 % p.a.

eingegrenzt

25.04.2024 / 09:15 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Aufgrund großer Nachfrage von institutionellen Investoren,

Vermögensverwaltern sowie Privatanlegern hat die ABO Wind AG das Zielvolumen

der neuen Anleihe 2024/2029 in Höhe von 50 Millionen Euro bereits erreicht.

Die Zinsspanne für den Green Bond (ISIN: DE000A3829F5, WKN: A3829F) mit

einer Laufzeit von fünf Jahren und einer Stückelung von 1.000,00 Euro wurde

heute zudem auf 7,50 - 8,00 % p.a. eingegrenzt. Der endgültige Zinssatz soll

nach Ende der Angebotsfrist auf Basis der Zeichnungsaufträge festgelegt

werden.

Anleger können noch bis Donnerstag, 2. Mai 2024, 12:00 Uhr, über ihre

Depotbank oder die Webseite der Gesellschaft Zeichnungsaufträge für die neue

Anleihe 2024/2029 abgeben. Der Zeitraum gilt vorbehaltlich einer vorzeitigen

Beendigung. Das öffentliche Angebot über DirectPlace erfolgt in Deutschland

und Luxemburg. Darüber hinaus erfolgt ein öffentliches Angebot in

Deutschland, Luxemburg und Österreich über die Webseite der Gesellschaft.

Die Bankhäuser B. Metzler und M.M. Warburg bieten zudem institutionellen

Investoren in Deutschland und ausgewählten weiteren Staaten eine Zeichnung

im Rahmen einer Privatplatzierung an. Die Einbeziehung der

Schuldverschreibungen in das Quotation Board, einem Segment des Open Market

(Freiverkehr) an der Frankfurter Wertpapierbörse, wird beantragt.

Um das anhaltende Wachstum des Unternehmens zu finanzieren und mehr Wind-,

Solar- und Speicherprojekte ans Netz zu bringen, sollen die Erlöse aus der

Anleiheemission gemäß dem von ABO Wind aufgestellten Rahmenwerk für grüne

Schuldverschreibungen (Green Bonds) in die Entwicklung und Errichtung von

Wind-, Solar- und Batterieparks (einzeln und kombiniert) investiert werden.

Wie auch die Stellungnahme ("Second Party Opinion") des Gutachters imug

rating bescheinigt, stimmt die vorgesehene und zu dokumentierende

Mittelverwendung der Anleihe mit den Leitlinien der Green Bond Principle

überein, die von der International Capital Market Association herausgegeben

wurden. Das Rahmenwerk der ABO Wind für grüne Schuldverschreibungen findet

sich ebenso auf der Webseite www.abo-wind.com/anleihe wie das Gutachten der

imug rating.

Darüber hinaus steht der von der Commission de Surveillance du Secteur

Financier (CSSF), Luxemburg, gebilligte und an die Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Deutschland, und die Österreichische

Finanzmarktaufsicht (FMA) notifizierte Wertpapierprospekt zum Download unter

www.abo-wind.com/anleihe und unter www.luxse.com zur Verfügung.

Eckdaten der Anleihe 2024/2029

Emitten- ABO Wind Aktiengesellschaft

tin

ISIN/ ISIN: DE000A3829F5/ WKN: A3829F

WKN

Verwen- Finanzierung von Projekten gemäß Rahmenwerk grüne

dungs- Inhaberschuldverschreibungen

zweck

Wertpa- Inhaber-Schuldverschreibung

pierart

Zielvo- Bis zu 50 Millionen Euro - nachfrageinduzierte Aufstockung

lumen möglich

Zeich- Über die Webseite der Emittentin beginnt die Frist am 12.

nungs- April und endet am 2. Mai 2024. Über die

frist Zeichnungsfunktionalität DirectPlace (Deutsche Börse) kann

vom 22. April bis 2. Mai 2024 gezeichnet werden.

Status Unmittelbar, unbedingt, nachrangig, nicht besichert

Stucke- 1.000,00 Euro

lung

Ausgabe- 100 %

prei

Lauf- 5 Jahre

zeit

Zinss- 7,50 % - 8,00 % p.a.; Zinsfestsetzung erfolgt nach Ablauf

panne des Angebots voraussichtlich am 2. Mai 2024

(Kupon)

Zinszah- Festzins, zahlbar halbjährlich nachträglich, jeweils am 8.

lung Mai und am 8. November, erstmalig am 8. November 2024,

letztmalig am 8. Mai 2029

Ange- Öffentliches Angebot durch die Gesellschaft, inkl.

botss- Zeichnungsfunktionalität DirectPlace (für Anleger in

truktur Deutschland und Luxemburg) + Zeichnung Webseite (für Anleger

in Deutschland, Österreich und Luxemburg); Privatplatzierung

durch Joint Bookrunners an nationale und internationale

qualifizierte Investoren

Listing Einbeziehung in den Freiverkehr (Open Market) der

Frankfurter Wertpapierbörse (Quotation Board) wird beantragt

Coven- Unter anderem Einhaltung von Verschuldungsgradkennzahlen;

ants Einzelheiten siehe Anleihebedingungen

ESG Agentur imug / Green Bond Framework / Second Party Opinion

Format

Joint B. Metzler seel. Sohn & Co. Aktiengesellschaft M.M.Warburg &

Bookrun- CO (AG & Co.) Kommanditgesellschaft auf Aktien

ner

der

Privat-

platzie-

rung

Zahl- Bankhaus Gebr. Martin Aktiengesellschaft

stelle

Wichtige Hinweise:

Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot dar. Insbesondere stellt sie

weder ein öffentliches Angebot zum Verkauf noch ein Angebot oder eine

Aufforderung zum Erwerb, Kauf oder zur Zeichnung von Schuldverschreibungen,

Aktien oder sonstigen Wertpapieren dar. Das öffentliche Angebot von

Schuldverschreibungen der ABO Wind Aktiengesellschaft ("Gesellschaft")

erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des von der Commission de

Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") am 11. April 2024 gebilligten

Wertpapierprospekts, der unter www.abo-wind.com/anleihe und www.luxse.com

zum Download zur Verfügung steht. Die Billigung des Wertpapierprospekt

durch die CSSF ist dabei nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere

zu verstehen. Allein der Wertpapierprospekt enthält die nach den

gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger.

Investoren wird empfohlen, den Wertpapierprospekt, aufmerksam zu lesen,

bevor sie sich entscheiden, Schuldverschreibungen der Gesellschaft zu

erwerben oder zu veräußern, um die potenziellen Risiken und Chancen der

Anlageentscheidung vollends zu verstehen, und eine Anlageentscheidung nur

unter Heranziehung aller verfügbaren Informationen über die Gesellschaft

nach Konsultation mit den eigenen Rechtsanwälten, Steuer- und/oder

Finanzberatern zu treffen.

Ein öffentliches Angebot der in dieser Veröffentlichung erwähnten

Wertpapiere findet ausschließlich auf Basis und nach Maßgabe de

Wertpapierprospekts und nur in der Bundesrepublik Deutschland, in Österreich

und dem Großherzogtum Luxemburg statt. Insbesondere finden weder ein

öffentliches Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum

Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Japan, Kanada,

Neuseeland oder Australien statt.

Diese Veröffentlichung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe

oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der

Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und

Besitzungen eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) oder an

Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten

von Amerika bestimmt. Sie ist weder ein Angebot zum Verkauf noch ein Angebot

zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von

Amerika. Die Schuldverschreibungen sind nicht und werden nicht nach den

Vorschriften des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden

Fassung ("Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten

von Amerika nur mit vorheriger Registrierung nach den Vorschriften de

Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung

nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten

werden. Die Gesellschaft beabsichtigt nicht, das Angebot von

Schuldverschreibungen vollständig oder teilweise in den Vereinigten Staaten

von Amerika zu registrieren oder ein öffentliches Angebot in den Vereinigten

Staaten von Amerika durchzuführen.

In den Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums mit Ausnahme

Deutschlands, Luxemburgs und Österreichs ist diese Veröffentlichung nur an

Personen gerichtet, die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2(e)

der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom

14. Juni 2017 über den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von

Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt

zu veröffentlichen ist ("Prospektverordnung"), sind.

Diese Veröffentlichung darf im Vereinigten Königreich nur weitergegeben

werden und richtet sich nur an Personen, die "qualifizierte Anleger" im

Sinne von Artikel 2(e) der Prospektverordnung sind, da die Verordnung

aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des nationalen Recht

ist, und die darüber hinaus (i) professionelle Anleger im Sinne des Artikel

19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)

Order 2005, in der jeweils gültigen Fassung ("Order"), sind oder (ii)

Personen, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (vermögende

Gesellschaften, Vereine ohne eigene Rechtspersönlichkeit, etc.) sind oder

(iii) Personen sind, an die eine Aufforderung oder Veranlassung zu einer

Investitionstätigkeit (im Sinne von Abschnitt 21 des Financial Services and

Markets Act 2000) im Zusammenhang mit der Emission oder dem Verkauf von

Wertpapieren anderweitig rechtmäßig übermittelt oder übermittelt werden darf

(alle diese Personen werden gemeinsam als "Relevante Personen" bezeichnet).

Diese Veröffentlichung ist nur an Relevante Personen gerichtet. Personen,

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die Zukunft gerichtete Aussagen sind alle Aussagen, die sich nicht auf

historische Tatsachen oder Ereignisse beziehen. Dies gilt insbesondere für

Angaben über die Absichten, Überzeugungen oder gegenwärtigen Erwartungen der

Gesellschaft in Bezug auf ihre zukünftige finanzielle Ertragsfähigkeit,

Pläne, Liquidität, Aussichten, Wachstum, Strategie und Profitabilität sowie

die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, denen die Gesellschaft ausgesetzt

ist. Die in die Zukunft gerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen, nach

bestem Wissen vorgenommenen Einschätzungen und Annahmen der Gesellschaft.

Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen jedoch Risiken und

Ungewissheiten, da sie sich auf zukünftige Ereignisse beziehen und auf

Annahmen basieren, die gegebenenfalls in der Zukunft nicht eintreten werden.

Die Gesellschaft ist nicht verpflichtet, die in dieser Veröffentlichung

enthaltenen, in die Zukunft gerichteten Aussagen auf den neuesten Stand zu

bringen oder abzuändern, um Ereignisse oder Umstände zu reflektieren, die

nach dem Datum dieser Veröffentlichung eintreten, sofern darin nicht eine

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: ABO Wind AG

Unter den Eichen 7

65195 Wiesbaden

Deutschland

Telefon: +49 (0)611 26 765 0

Fax: +49 (0)611 26 765 5199

E-Mail: global@abo-wind.de

Internet: www.abo-wind.de

ISIN: DE0005760029

WKN: 576002

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg,

München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange

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