Endor AG: Exklusive Verhandlungen mit strategischem Investor Corsair vereinbart - Restrukturierung nach StaRUG angestrebt

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EQS-Ad-hoc: Endor AG / Schlagwort(e): Finanzierung

Endor AG: Exklusive Verhandlungen mit strategischem Investor Corsair

vereinbart - Restrukturierung nach StaRUG angestrebt

08.05.2024 / 22:57 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group

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Endor AG: Exklusive Verhandlungen mit strategischem Investor Corsair

vereinbart - Restrukturierung nach StaRUG angestrebt

Landshut, 8. Mai 2024 - Der Vorstand hat nach ergebnisoffener und intensiver

Prüfung verschiedener Angebote von Investoren und nach Rücksprache mit den

kreditgebenden Banken ein Term Sheet abgeschlossen, um exklusiv mit dem

US-amerikanischen Marktführer für Hochleistungsgeräte und -systeme für

Gamer, Content Creators und PC-Enthusiasten CORSAIR® (Nasdaq: CRSR) über die

Restrukturierung des Unternehmens zu verhandeln. Dies stellt einen

bedeutenden Meilenstein in der nachhaltigen Reduzierung der Verschuldung de

Unternehmens dar und schafft einen positiven Ausblick für das Unternehmen.

Im Rahmen dieses Prozesses hat der Vorstand Angebote verschiedener

Investoren geprüft, darunter auch die Bemühungen des derzeitigen

Hauptaktionärs, ein eigenes tragfähiges Konzept zu erstellen. Ein solche

Konzept ist jedoch noch nicht erfolgreich erstellt worden.

Die Endor AG soll aufgrund einer drohenden Insolvenz nach dem Gesetz zur

Stabilisierung und Restrukturierung von Unternehmen (StaRUG) saniert werden.

Nach Abschluss der Due Diligence wird für Ende Mai die Unterzeichnung einer

verbindlichen Vereinbarung erwartet, die zeitnah beim

Restrukturierungsgericht in München eingereicht wird.

Im Rahmen der Restrukturierung wird CORSAIR die Endor AG vollständig

übernehmen und mit ausreichenden finanziellen Mitteln ausstatten, um da

Unternehmen ohne externe Verschuldung zu stabilisieren. Endor ist derzeit

mit rund 70 Mio. EUR fremdfinanziert.

Teil des Restrukturierungsplans ist ein teilweiser Verzicht der Banken und

eine vollständige Kapitalherabsetzung, die zu einem entschädigungslosen

Ausscheiden der derzeitigen Aktionäre aus dem Unternehmen und zu einem

Delisting der Endor AG-Aktien vom Open Market führen würde. Mit dem

Teilverzicht leisten die Kreditgeber einen wesentlichen Beitrag zum

Fortbestand des Unternehmens.

Endor wird die Kapitalmärkte und die Öffentlichkeit über den weiteren

Verlauf des Prozesses entsprechend den gesetzlichen Vorgaben informieren.

Mitteilende Person

Matthias Kosch, CFO

Ende der Insiderinformation

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Kontakt:

Endor AG, Investor Relation

Tel.: +49(0)871-9221 222

E-Mail: investor_relations@endor.ag

Presse- und Investoren-Anfragen:

Jasmin Dentz, GFD Finanzkommunikation

E-Mail: dentz@gfd-finanzkommunikation.de

Peter Herkenhoff, GFD Finanzkommunikation

E-Mail: herkenhoff@gfd-finanzkommunikation.de

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