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Karlsberg Brauerei: Neue Anleihe 2024/2029 erfolgreich platziert

19.04.2024 / 14:16 CET/CEST

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Karlsberg Brauerei: Neue Anleihe 2024/2029 erfolgreich platziert

* Emissionsvolumen aufgrund hoher Nachfrage auf insgesamt 55 Mio. EUR

erhöht

* Anleihe 2020/2025 soll in Kürze gekündigt und zurückgezahlt werden

Homburg, 19. April 2024 - Die Karlsberg Brauerei GmbH hat ihre nunmehr

vierte Unternehmensanleihe (ISIN: NO0013168005, WKN: A3825C) erfolgreich

platziert. Die neue Anleihe 2024/2029 stieß sowohl bei Privatanlegern al

auch institutionellen Investoren im In- und Ausland auf großes Interesse und

war deutlich überzeichnet. Dementsprechend wurde das Emissionsvolumen im

Rahmen der Privatplatzierung um 5 Mio. EUR auf ein Gesamtvolumen von 55 Mio.

EUR erhöht und der jährliche Zinssatz am unteren Ende der Zinsspanne bei

6,00 % p.a. festgelegt.

Das Angebot der Karlsberg Brauerei GmbH war dreigeteilt, bestehend aus einem

Umtauschangebot für die Inhaber der Anleihe 2020/2025 inkl.

Mehrerwerbsoption, einem öffentlichen Angebot über die

Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse sowie einer Privatplatzierung.

Von der Altanleihe 2020/2025 wurden rund 46 % zum Umtausch angeboten. Trotz

der mehr als deutlichen Überzeichnung konnte das zum Umtausch eingereichte

Volumen nahezu zur Hälfte zugeteilt werden. Zeichnungen gemäß

Mehrerwerbsoption konnten jedoch nicht berücksichtigt werden. Alle über die

Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse erfolgten Orders bis zu 9.000

EUR wurden mit 1.000 EUR zugeteilt, Zeichnungen ab 10.000 EUR wurden jeweil

mit 2.000 EUR zugeteilt.

Ausgabe- und Valutatag ist der 02. Mai 2024. An diesem Tag erfolgt die

reguläre Einbeziehung der Anleihe 2024/2029 in den Freiverkehr (Open Market)

der Frankfurter Wertpapierbörse (Segment Quotation Board). Ein Handel per

Erscheinen im Quotation Board der Frankfurter Wertpapierbörse wird

voraussichtlich ab dem 22. April 2024 ermöglicht. Darüber hinaus ist die

Einbeziehung der Schuldverschreibungen im Nordic ABM der Osloer Börse

innerhalb von sechs Monaten nach dem Begebungstag vorgesehen.

"Wir freuen uns über das große Interesse unserer bestehenden sowie neuen

Investoren und bedanken uns für das entgegengebrachte Vertrauen", sagt

Christian Weber, CEO der Karlsberg Gruppe. CFO Martin Adam ergänzt: "Mit der

erfolgreichen Platzierung unserer vierten Anleihe haben wir uns durch da

Nordic Bond-Format auch einen neuen internationalen Investorenkrei

erschlossen und damit unsere Position am Kapitalmarkt weiter gestärkt."

Der Nettoemissionserlös der Anleihe 2024/2029 nach Umtausch dient der

Refinanzierung der noch ausstehenden nicht zum Umtausch eingereichten

Anleihe 2020/2025. Hierzu wird die Karlsberg Brauerei GmbH in den nächsten

Tagen eine entsprechende Kündigung der nicht bereits im Rahmen dieser

Transaktion umgetauschten Anleihe 2020/2025 vornehmen. Der

darüberhinausgehende Teil des Nettoemissionserlöses dient der weiteren

Finanzierung der Unternehmenstätigkeit, insbesondere der Investition in

technische Anlagen sowie dem Markenauftritt.

Die Transaktion wurde begleitet durch Pareto Securities AS, Frankfurt Branch

als Lead Manager, Heuking Kühn Lüer Wojtek als Rechtsberater sowie durch die

IR.on AG als Kommunikationsberater.

Über die Karlsberg Brauerei GmbH

Tradition und Innovation prägen von Beginn an die Entwicklungsgeschichte der

im Jahre 1878 gegründeten und seither inhabergeführten Karlsberg Brauerei.

Die Familienbrauerei bietet mit ihren großen Marken Kunden und Konsumenten

in der Region, national und international ein großes Produktportfolio. Die

Brauerei präsentiert mit ECHT.BEGEISTERT.GEBRAUT ihre bekannten Produkte,

wie Karlsberg UrPils, Karlsberg Kellerbier oder das alkoholfreie Karlsberg

Grapefruit. Diese überzeugen nicht nur Konsumenten, sondern auch Jury

internationaler Wettbewerbe. Die dynamische und junge Marke Mixery steht wie

keine andere Marke in Deutschland für alkoholische Mixgetränke. Bundaberg,

die australische Partnermarke, bietet mit gebrauten Limonaden

Premium-Geschmacksvielfalt, die eine junge und markenbewusste Zielgruppe

anspricht.

Kontakt

Public Relation

Petra Huffer

Karlsbergstr. 62

D-66424 Homburg

T: +49 (0)6841 105-414

petra.huffer@karlsberg.de

Finanz- und Wirtschaftspresse

Dariusch Manssuri, IR.on AG

Mittelstraße 12-14, Haus A

D-50672 Köln

T: +49 (0)221 91 40 975

dariusch.manssuri@ir-on.com

Pflichtangaben gemäß § 37a HGB: Karlsberg Brauerei GmbH | Karlsbergstr. 62 |

66424 Homburg | Geschäftsführung: Markus Meyer | Amtsgericht Saarbrücken

HRB17866

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in einem anderen Land ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum

Kauf von Wertpapieren der Karlsberg Brauerei GmbH dar und sind nicht in

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nicht den Wertpapierprospekt. Potentielle Investoren in

Teilschuldverschreibungen der Anleihe 2024/2029 der Karlsberg Brauerei GmbH

werden aufgefordert, sich über derartige Beschränkungen zu informieren und

diese einzuhalten. Eine Investitionsentscheidung betreffend die

Teilschuldverschreibungen der Anleihe 2024/2029 der Karlsberg Brauerei GmbH

darf ausschließlich auf Basis des von der Luxemburgischen

Finanzmarktaufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier

- CSSF) am 3. April 2024 gebilligten Wertpapierprospekts erfolgen, der unter

investoren.karlsberg.de und www.luxse.com veröffentlicht ist. Die Billigung

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verstehen. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt lesen, bevor sie eine

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Brauerei GmbH werden außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und dem

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