Das mit Spannung erwartete Listing der Krypto-Plattform Bullish wird noch am Mittwoch an der NYSE über die Bühne gehen. Einer Mitteilung des Unternehmens zufolge wurde der Ausgabepreis noch weiter angehoben. Platziert wird nun zu 37 Dollar je Aktie, nachdem Anfang der Woche die Spanne noch auf 32 bis 33 Dollar erhöht worden war. Ins Rennen gegangen war Bullish mit 28 bis 31 Dollar.

Dass nun noch höher gegriffen werden kann, zeigt, dass der Krypto-Sektor in den USA von einer sehr positiven Stimmung getragen wird. Das Emissionsvolumen ohne Greenshoe beträgt 1,1 Mrd. Dollar, 30 Millionen Aktien kommen regulär in den Handel. Die Transaktion ist Bloomberg zufolge 20-fach überzeichnet. 4,5 Millionen Aktien stehen über die Mehrzuteilungsoption zur Verfügung für die Konsortialbanken. Dort agieren J.P. Morgan und Jefferies im Lead, unter anderem die Deutsche Bank gehört zum weiteren Kreis der IPO-Banken.

Insgesamt wird Bullish im Rahmen des Listings mit 5,4 Mrd. Dollar bewertet. Blackrock und Ark Investment hatten die Zeichnung von Aktien im Wert von jeweils 200 Mill. Dollar zugesagt. Solche pre-IPO-Zeichnungsgarantien helfen den Banken, die Platzierung abzusichern – was bei zusätzlicher Nachfrage aus der Roadshow die Option eröffnen kann, wie nun geschehen, den Ausgabepreis nach oben zu setzen. Das passiert aber selten mehrfach, wie nun bei Bullish.