Lloyd Fonds übernimmt Bayerische Vermögen Gruppe
ste Hamburg
Nach dem vor knapp zwei Wochen verkündeten Einstieg beim Berliner Fintech-Unternehmen Growney will der Hamburger Fonds- und Vermögensmanager Lloyd Fonds nun die in München ansässige BV Holding (Bayerische Vermögen Gruppe) übernehmen. Mit der BV Holding sei der Erwerb von mindestens 90% am Grundkapital der Bayerische Vermögen Gruppe vereinbart worden, teilte die im Scale-Segment der Deutschen Börse gelistete Lloyd Fonds mit.
Die Übernahme soll zum Teil gegen Ausgabe neuer Aktien der Lloyd Fonds zuzüglich einer Barkomponente und teilweise ausschließlich gegen Zahlung einer Barkomponente erfolgen. Durch Abschluss von Aktionärsvereinbarungen habe man sich eine Beteiligung von knapp 50 % am Grundkapital der Gesellschaft gesichert, so die Hamburger. In einem zweiten Schritt will Lloyd Fonds den weiteren freien Aktionären der Bayerische Vermögen Gruppe die Übernahme ihre Aktien gegen Barzahlung von 63,50 Euro je Anteil anbieten, um eine Mindestbeteiligungsquote von 90% zu erreichen. Die Angebotsfrist endet den Angaben zufolge am 10. Dezember.
Vollzug im ersten Quartal
Der Vollzug der Transaktion wird für das erste Quartal 2022 erwartet. Die Kosten für eine vollständige Übernahme der BV Holding einschließlich über vier Jahre hinweg zu leistender, so genannter Earn-out-Zahlungen beziffert Lloyd Fonds derzeit mit 18,53 Mill. Euro. Der Übernahme liege eine von PwC erstellte Fairness Opinion zugrunde.
Die BV Holding ist die Dachgesellschaft einer unabhängigen Gruppe von Vermögensverwaltungen in Süddeutschland und alleinige Gesellschafterin der BV Bayerische Vermögen, der MFI Asset Management und der M+C Asset Allocation. Die Gruppe verwaltetet private und institutionelle Vermögen und berät institutionelle Kunden. Die aktuell betreuten Kundengelder (Assets under Management) der Bayerische Vermögen Gruppe, die an vier Standorten über 60 Mitarbeiter beschäftigt, werden mit rund 2,5 Mrd. Euro beziffert. Das verwaltete Vermögen des Lloyd-Fonds-Konzerns werde sich mit der Transaktion auf knapp 5 Mrd. Euro erhöhen, wobei allein die Assets under Management im Geschäftsfeld Lloyd Vermögen auf über 3 Mrd. Euro ansteigen sollen.
Durch den Zusammenschluss der Gesellschaften sieht sich Lloyd Fonds gemessen an den Provisionserlösen unter den fünf führenden Adressen der unabhängigen deutschen Assetmanager. BV-Holding-Vorstand Stefan Mayerhofer soll Lloyd-Fonds-Vorstandsmitglied für das Geschäftsfeld Lloyd Vermögen werden.
