SBI Shinsei Bank gelingt Börsengang
SBI Shinsei Bank gelingt Börsengang
SBI Shinsei Bank gelingt Börsengang
mf Tokio
Die Aktie der SBI Shinsei Bank verzeichnete an ihrem ersten Handelstag in Tokio ein Kursplus von 12% gegenüber dem Ausgabepreis von 1.450 Yen, der am oberen Ende der Preisspanne lag. Die Marktkapitalisierung erreichte dadurch 1,45 Bill. Yen (8 Mrd. Euro). Bei Japans größtem Börsengang in diesem Jahr hinter JX Advanced Metals nahm die Bank selbst 322 Mrd. Yen (1,8 Mrd. Euro) ein. Laut Nomura war das IPO zehnfach überzeichnet. Zum Emissionskonsortium gehörten noch SBI Holdings, Mizuho Financial Group, Goldman Sachs, SMBC Nikko Securities und Bank of America. Unter den Zeichnern waren das Agrarkreditinstiut Norinchukin Bank und der Private-Equity-Riese KKR.
Die Shinsei Bank ging aus der Insolvenz und Verstaatlichung der Long-Term Credit Bank of Japan im Jahr 1998 hervor. Ausländische Investmentfonds, darunter Ripplewood, übernahmen das Institut und benannten es in Shinsei Bank um. Schließlich übernahm die Finanzgruppe SBI Holdings im Jahr 2021 die Bank und nahm sie 2023 von der Börse. Vor dem IPO am Mittwoch kaufte die Shinsei Bank die restlichen staatlichen Anteile zurück.
