nh Schanghai – Chinas größter privater Versicherungskonzern Ping An Insurance will ihre Online-Plattform für Gesundheitsdienste, Ping An Healthcare and Technology Company, an die Hongkonger Börse bringen. Wie aus einer Mitteilung an die Hongkong Exchanges (HKEx) hervorgeht, soll die im Markt unter dem Namen Ping An Good Doctor bekannte Einheit am 4. Mai in den Handel kommen. TechnologiebegeisterungMit dem seit längerem im Raum stehenden Initial Public Offering (IPO) hofft Ping An, an die Begeisterungswelle der Hongkonger Anleger für technologieverwandte Börsengänge anknüpfen zu können. Ping An plant die neuen Titel in einer Preisspanne zwischen 50,8 und 54,8 HK-Dollar zu vermarkten. Marktteilnehmer gehen davon aus, dass die Aktie am oberen Rand der Spanne platziert werde kann. Damit würde Ping An bis zu 1,4 Mrd. Dollar an frischem Kapital einwerben. Das Bookbuilding für die Emission soll am 26. April beginnen. Nach Angaben von Ping An werden etwa 40 % der neuen Mittel in die organische Expansion des Online-Geschäfts gesteckt, während etwa ein Drittel für Akquisitionen und Investments bereitgehalten wird. Illustre KerninvestorenRund die Hälfte des IPO wird, wie an der Hongkonger Börse üblich, bereits vorab bei einer Reihe von sogenannten Cornerstone Investors platziert, die sich zu einer Haltefrist von mindestens sechs Monaten verpflichten. Zu den Kerninvestoren der Ping An Good Doctor werden dabei die US-Investmentgesellschaft Blackstone, die Staatsfonds aus Malaysia und Singapur, Khazanah Nasional und GIC, der Pensionsfonds Canada Pension Plan Investment Board, der US-Assetmanager Capital Group und das thailändische Konglomerat CP Group gehören. Mit einem Volumen von 1,4 Mrd. Dollar würde Ping An Good Doctor das größte IPO an der Hongkonger Börse seit dem Börsengang des chinesischen Online-Schadensversicherers Zhong An Online Property and Casualty darstellen, der es auf 1,5 Mrd. Dollar gebracht hatte und auf begeisterte Resonanz bei den Investoren gestoßen war. An dem Start-up-Unternehmen Zhong An sind neben dem chinesischen Fintech-Riesen Ant Financial auch der Chairman der Ping An Group, Ma Mingzhe, und der Gründer des Internetkonzerns Tencent, Ma Huateng, mit je 12 % beteiligt. Weiteres Eisen im FeuerDem Vernehmen nach plant Ping Insurance in diesem Jahr eine weitere Online-Tochter namens Oneconnect an die Hongkonger Börse zu bringen. Dabei könnte das Finanzmanagementportal Oneconnect nach Einschätzung der Marktteilnehmer in Hongkong auf eine Kapitalaufnahme von rund 3 Mrd. Dollar kommen. Die Vorbereitung von Börsengängen im Online- und Fintech-Sektor Technologie haben wesentlich dazu beigetragen, dass die Ping An Insurance bei den Marktteilnehmern hoch in der Gunst steht. In den vergangenen zwölf Monaten ist der Kurs der Ping-An-Aktie in Hongkong um etwa 90 % angestiegen. Damit kommt die Ping-An-Gruppe auf eine Marktkapitalisierung von umgerechnet rund 154 Mrd. Euro.