ANLEIHEN

Ansturm auf grüne Anleihen von Daimler und Schiphol

Nachrang-Titel von Monte dei Paschi stark gefragt

Ansturm auf grüne Anleihen von Daimler und Schiphol

ck Frankfurt – Am Tag nach dem Green-Bond-Debüt des Bundes, bei dem ein rekordreifes Orderbuch von 33 Mrd. Euro generiert wurde, ist es auch am Donnerstag zu einem Anstieg auf grüne Anleihen gekommen. So wurden für einen 1 Mrd. Euro schweren Green Bond von Daimler mit zehnjähriger Laufzeit Orders für mehr als 4 Mrd. Euro abgegeben. Nach ersten Vorstellungen von 160 bis 165 Basispunkten (BP) über der Swap-Mitte konnte der 0,75 %-Titel zu 105 BP platziert werden (siehe Bericht Seite 7).Begierig griffen die Investoren auch nach einem 500 Mill. Euro schweren, zwölfjährigen Green Bond des niederländischen Flughafenbetreibers Schiphol Group. Ursprünglich zu 140 BP angepriesen wurde das mit einem Kupon von 0,875 % ausgestattete Papier zu 100 BP untergebracht. Das Unternehmen brachte auch einen konventionellen siebenjährigen Titel im Volumen von 700 Mill. Euro und erhielt für beide Papiere ein Orderbuch von insgesamt mehr als 5 Mrd. Euro.Auch Nachrangtitel stehen weiter sehr hoch in der Gunst der Investoren, was der Banca Monte dei Paschi zugutekam. Das Institut bot eine 20-jährige Tier-2-Anleihe im Volumen von 300 Mill. Euro an und zog damit Orders für etwas mehr als 1 Mrd. Euro an. Nach ersten Vorstellungen von 9 % wurde der Kupon mit 8,5 % festgelegt. Die Emittentin wird von Moody’s und Fitch mit “Caa1” und “B” benotet.Bundesanleihen wurden von der Schwäche an den Aktienmärkten gestützt. In der zehnjährigen Laufzeit sank die Verzinsung um 2,5 Stellen auf – 0,50 %.