kjo Frankfurt – Nun hat auch Amazon einen Coup am US-Anleihemarkt gelandet. Das deutete sich am Dienstag schon vorsichtig an. Mit 16 Mrd. Dollar – im Gespräch waren anfangs 14 Mrd. – wurde es die viertgrößte Transaktion des Jahres. Größer waren nur die Deals von AT & T (22,5 Mrd. Dollar), British American Tobacco (BAT) (17,25 Mrd. Dollar) – diese beiden Unternehmen traten in den vergangenen zweieinhalb Wochen auf und platzierten ihre Deals damit ebenfalls erfolgreich im Sommerloch – sowie von Microsoft, die bereits im Januar aktiv war und 17 Mrd. Dollar erlöste.Amazon ging bereits am Dienstag im US-Geschäft an den Start und hatte angekündigt, die Transaktion auch am Dienstag durchziehen zu wollen. Das war im späten US-Geschäft denn auch der Fall. Amazon platzierte Bonds auf der gesamten Laufzeitenkurve und ging damit sogar an das sehr lange Marktende. Mit dem Anleiheerlös soll die Akquisition von Whole Foods im Umfang von rund 13,7 Mrd. Dollar refinanziert werden.Die dreijährige Anleihe über 1 Mrd. Dollar ging zu einer Rendite von 1,919 % und damit zu einem Spread von 40 Basispunkten (BP) über den US-Staatsanleihen (Treasuries) an die Anleger. Der 2023er Bond (1 Mrd. Dollar) lag bei einer Rendite von 2,425 % und einem Spread von 60 BP. Der siebenjährige Bond über 2 Mrd. Dollar wurde zu einer Rendite von 2,841 % und einem Spread von 75 BP untergebracht und der zehnjährige Bond über 3,5 Mrd. Dollar zu einer Rendite von 3,171 % und einem Spread von 90 BP. Bei dem 20-jährigen Bond über 2,75 Mrd. Dollar lag die Rendite bei 3,893 % und der Spread bei 105 BP. Den 30-jährigen Bond (3,5 Mrd. Dollar) bekamen die Investoren zur Rendite von 4,093 % und einem Spread von 125 BP. 145 BP betrug der Spread beim 40-jährigen Bond, der zu einer Rendite von 4,293 % kam und 2,25 Mrd. Dollar schwer wurde.Die Orderbücher erreichten 46,8 Mrd. Dollar. Das größte Investoreninteresse gab es laut Handelsangaben für den zehnjährigen Bond, für den Orders von rund 9,8 Mrd. Dollar vorlagen, gefolgt von dem siebenjährigen Titel, für den Zeichnungswünsche von ca. 8,5 Mrd. Euro zusammenkamen. Aber auch für die ganz lange Laufzeit von 40 Jahren, für die sich in erster Linie Pensionsfonds interessiert haben sollen, wurde ein nicht unerhebliches Orderbuch von rund 5,7 Mrd. Dollar generiert. Apple feiert Erfolg in KanadaApple erzielte hingegen im kanadischen Markt einen Erfolg. 2,5 Mrd. kan. Dollar wurden über einen siebenjährigen Titel aufgenommen. Damit ist es der größte Deal eines Unternehmens im sogenannten Maple-Markt. AB Inbev hatte im Mai 2 Mrd. kan. Dollar erlöst.