ANLEIHEN

EU-Anleihe mehr als fünffach überzeichnet

Hybrid-Titel von Grand City Properties stark gefragt

EU-Anleihe mehr als fünffach überzeichnet

ck Frankfurt – Auf eine sehr hohe Nachfrage ist am Donnerstag eine im Juni 2035 fällige Anleihe der EU gestoßen. Der mit einem Kupon von 1,25 % ausgestattete Titel erhielt bei einem Volumen von 600 Mill. Euro Orders für mehr als 3 Mrd. Euro und war damit mehr als fünffach überzeichnet. Nach einer Vorgabe um 8 Basispunkte (BP) wurde das Papier zu 10 BP unter der Swap-Mitte untergebracht.Sehr stark gefragt war auch eine Hybridemission des Immobilienunternehmens Grand City Properties. Für den erstmals nach fünfeinhalb Jahren kündbaren Titel wurden bei einem Volumen von 700 Mill. Euro Orders für mehr als 3,5 Mrd. Euro (vor endgültigem Orderabgleich) abgegeben. Nach ersten Vorstellungen um 2,375 % erfolgte die Platzierung zu einem Zins von lediglich 1,75 %.Auch Nachrangmaterial aus dem Finanzsektor steht bei den Investoren weiterhin hoch im Kurs. Der italienische Banco BPM erhielt für eine zehnjährige Tier-2-Emission mit einem Volumen von 350 Mill. Euro Orders für 700 Mill. Euro. Zunächst zu 410 BP angepriesen, wurde die Anleihe zu 380 BP über der Swap-Mitte platziert. Noch stärker gefragt war eine im Dezember 2023 fällige Anleihe der ebenfalls italienischen Illimity Bank. Für ein Emissionsvolumen von 300 Mill. Euro gingen Orders für mehr als 900 Mill. Euro ein. Nach ersten Vorstellungen von 3,75 % bis 4 % wurde die Anleihe zum Zins von 3,375 % platziert. Das Land Berlin stockte seine 30-jährige mit einem Kupon von 0,35 % ausgestattete Anleihe um 250 Mill. Euro auf. Bundesanleihen festerDie zuletzt schwächelnden europäischen Staatsanleihen tendierten fester. Die laufende Verzinsung der zehnjährigen Bundesanleihe sank um 3 Stellen auf – 0,55 %.