ck Frankfurt – Die überbordende Nachfrage nach Unternehmensanleihen ist ungebrochen. So gingen am Donnerstag für eine Zwei-Tranchen-Emission des französischen Catering-Konzerns Sodexo im Gesamtvolumen von 1 Mrd. Euro Orders für mehr als 6 Mrd. Euro ein. Im Angebot hatte das Unternehmen zwei gleich große Titel mit Laufzeiten von 3,5 und 8 Jahren mit Kupons von 0,50 % und 1 %. Nach ersten Vorstellungen um 170 bis 175 Basispunkten (BP) wurde der achtjährige Titel zu einem deutlich niedrigeren Aufschlag von 130 BP über der Swap-Mitte untergebracht. Ähnlich deutlich überzeichnet war eine siebenjährige Anleihe der Czech Gas Networks im Volumen von 600 Mill. Euro. Hierfür gingen Orders für mehr als 3,25 Mrd. Euro ein, so dass auch in diesem Fall die Konditionen im Verlauf deutlich zugunsten der Emittentin verbessert werden konnten. Nach ersten Indikationen von 185 bis 190 BP wurde das Papier zu 140 BP über der Swap-Mitte platziert.Gut gefragt war auch ein vom französischen Staat garantierter Social Bond der Unedic. Bei einem Volumen von 2 Mrd. Euro wurden für den 15-jährigen 0,25 %-Titel Orders für mehr als 5,5 Mrd. Euro abgegeben. Nach einer Vorgabe um 25 BP erfolgte die Platzierung zu 21 BP über der Referenzanleihe. Im Nachhaltigkeitsbereich hat Henkel zwei jeweils fünfjährige Titel im Volumen von 70 Mill. Dollar und 25 Mill. Euro privat an ESG-Investoren platziert. Es handelt sich um die ersten Anleihen, deren Mittel zur Reduzierung von Plastikabfall verwendet werden. Konkret sollen mit dem Erlös innovative Verpackungslösungen entwickelt werden mit dem Ziel, bis 2025 alle Henkel-Verpackungen wiederverwendbar und recyclebar zu machen. Begleitet wurde die Platzierung von HSBC als Green Structuring Advisor und Lead Manager.Die KfW stockte ihre im Juni 2023 fällige Benchmark mit dem Kupon von 0 % um 1 auf 6 Mrd. Euro auf. Dafür gingen Orders für mehr als 1,75 Mrd. Euro ein. Nach einer Vorgabe von 17 BP erfolgte die Platzierung zu 18 BP unter der Swap-Mitte. Die Rendite betrug -0 ,564 %. Das Land Schleswig-Holstein nahm mit einer fünfjährigen 0,01 %-Anleihe 1 Mrd. Euro zu einer Rendite von – 0,377 % auf. Am Sekundärmarkt tendierten Bundesanleihen fester. Die zehnjährige Rendite sank um 3 Stellen auf – 0,47 %.