kjo Frankfurt – Zum Wochenauftakt hat es weiteren Nachschub an Nachhaltigkeitsanleihen gegeben. Das Land Nordrhein-Westfalen entschied sich für einen Sustainability Bond. Er wurde mit einer Laufzeit von 15 Jahren ausgestattet. Vermarktet wurde das Papier anfänglich mit einer Spread-Vorgabe von “im Bereich von 10 Basispunkten (BP)”, was im Verlauf auf die Vorgabe von “im Bereich von 9 BP” zurückgenommen wurde. Der Titel ging schließlich zum Spread von 7 BP an die Anleger und wurde 2,4 Mrd. Euro schwer. Es gab hohe Orders für das Papier von mehr als 6,5 Mrd. Euro. Über 170 Investoren waren bei dem Deal mit von der Partie.Schaeffler brachte zwei konventionelle Bonds. Ein fünfjähriger Titel über 750 Mill. Euro wurde zu einer Rendite von 2,75 % am Markt untergebracht. Des Weiteren gab es einen achtjährigen Bond, der ebenfalls 750 Mill. Euro schwer wurde. Die Anleger erhielten ihn zu einer Rendite von 3,375 %. Für beide Bonds bekam Schaeffler insgesamt ein Orderbuch von rund 5,2 Mrd. Euro zusammen. Zwei Bonds des Getränkeriesen Pepsico kamen ebenfalls jeweils im Umfang von 750 Mill. Euro. Das zwölfjährige Papier ging zum Spread von 55 BP weg, der 30-jährige Titel zum Spread von 105 BP. Für den kürzer laufenden Bond kamen Orders von rund 3,5 Mrd. Euro zusammen, für den Langläufer waren es rund 3,9 Mrd. Euro.Der Bund war am kurzen Ende aktiv. Für einen Aufstockungsbetrag der zwölfmonatigen Geldmarkttitel, die noch sechs Monate laufen, von 1,5 auf 13,5 Mrd. Euro gab es sehr hohe Bietungen von 10,606 Mrd. Euro. Zugeteilt wurden Titel für gut 1,4 Mrd. Euro. Die Durchschnittsrendite war bei – 0,6182 %.