ANLEIHEN

Orange stark überzeichnet

Hamburg und Bremen treten am langen Laufzeitenende auf

Orange stark überzeichnet

ck Frankfurt – Auch am Mittwoch haben nachhaltige Anleihen bei den Investoren hoch im Kurs gestanden. Stark überzeichnet wurde eine neunjährige Sustainability-Emission des französischen Telekommunikationskonzerns Orange. Für das Angebot wurden Orders für rund 2,9 Mrd. Euro abgegeben. Nach ersten Indikationen von 75 bis 80 Basispunkten (BP) wurde die Anleihe zu nur noch 45 BP über der Swap-Mitte untergebracht. Das Unternehmen wird von Moody’s und Standard & Poor’s mit “Baa1” und “BBB+” benotet. Die staatliche französische Caisse d’Amortissement de la Dette Sociale nahm mit einem 5 Mrd. Euro schweren, im November 2030 fälligen Social Bond 5 Mrd. Euro auf. Für das 0-%-Papier gingen Orders für nahezu 16 Mrd. Euro ein. Nach einer Vorgabe um 24 BP wurde der Titel zu 20 BP über der Swap-Mitte platziert.Bei der vierten Aufstockung seiner zehnjährigen Anleihe ist der Bund auf eine gute Nachfrage gestoßen. Für das angestrebte Volumen von 4 Mrd. Euro reichten 27 der 36 Mitglieder der Bietergruppe Bundesemissionen 44 Gebote von etwas mehr als 6,9 Mrd. Euro ein. Zugeteilt wurden knapp 3,4 Mrd. Euro, rund 600 Mill. Euro wurden für die Marktpflege einbehalten. Das Gebots-Deckungs-Verhältnis betrug 2,0 nach 2,5 bei der Vorgängerauktion am 12. August. Die rechnerische Durchschnittsrendite lag bei -0,50 % nach -0,46 %. Am Sekundärmarkt lag die Verzinsung der Anleihe zuletzt kaum verändert bei -0,46 %.Die Stadt Hamburg gibt einen Auftritt am langen Ende. Barclays, Citigroup, DZ Bank, Landesbank Baden-Württemberg und Nord/LB erhielten gestern die Mandate für eine Anleihe mit einem Volumen von 500 Mill. Euro und einer Laufzeit von 30 Jahren. Erste Vorstellungen für den Titel, der heute platziert wird, lagen um 25 BP über der Swap-Mitte. Ebenfalls am langen Laufzeitenende trat außerdem die Stadt Bremen auf. Sie legte einen 20-jährigen Titel mit einem Kupon von 0,15 % und einem Volumen von ebenfalls 500 Mill. Euro auf. Platziert wurde der Titel mit 13 BP über der Swap-Mitte auf Vorgabeniveau.