ANLEIHEN

Run auf grünen Bond von der Grünen Insel

Enel bringt drei Nachhaltigkeitsanleihen

Run auf grünen Bond von der Grünen Insel

kjo Frankfurt – Green Bonds sind bei den Anlegern nach wie vor en vogue. Ein gutes Beispiel dafür war einmal mehr der Auftritt von Irland, das seine grüne Emission aufstockte. Der grüne Bond von der Grünen Insel traf den Geschmack der Investoren.Das Papier mit der Laufzeit März 2031 ging mit einer Spread-Vorgabe von “im Bereich von 26 Basispunkten (BP)” über Swaps in die Vermarktung. Das wurde im weiteren Verlauf der Transaktion auf um die 25 BP konkretisiert. Platziert wurde das Papier bei den Investoren zum Spread von 24 BP. Das entspricht einer Rendite von 0,229 %. Aufgenommen wurden über den Titel weitere 2 Mrd. Euro. Angesichts eines sehr gut gefüllten Orderbuches von zum Schluss mehr als 11,5 Mrd. Euro war diese Transaktionsgröße keine Herausforderung. Zur Erinnerung: Im Oktober vorigen Jahres hatte Irland diese grüne Anleihe als Debüt-Emission des Landes im Bereich der Green Bonds mit einer Laufzeit von seinerzeit zwölf Jahren an den Markt gebracht. Damals kam der Titel zu einer Rendite von 1,4 %. In der Zwischenzeit haben die Anleger bei dem Papier beherzt im Sekundärmarkt zugegriffen, wie an den kräftigen Renditerückgängen in den vergangenen zwölf Monaten abzulesen ist. Vor einem Jahr bekamen die Iren für ihr Erstlingswerk ebenfalls ein Orderbuch in der Größenordnung von 11 Mrd. Euro zusammen. Irland hat nun 14,25 Mrd. Euro in diesem Jahr aufgenommen. Geplant ist die Kapitalbandbreite von 14 bis 18 Mrd. Euro. Im kommenden Monat wollen die Iren nochmals an den Markt.Enel brachte drei Nachhaltigkeitsanleihen an den Markt. Es gab einen vierjährigen Bond über 1 Mrd. Euro, der zum Spread von 55 BP platziert wurde. Die Gelder sollen für bezahlbare und saubere Energie eingesetzt werden. Des Weiteren emittierte Enel einen siebenjährigen Bond über 1 Mrd. Euro zum Spread von 68 BP. Die Gelder sollen ebenfalls für bezahlbare und saubere Energie verwendet werden. Der dritte Bond über 500 Mill. Euro läuft 15 Jahre und ging zum Spread von 103 BP an die Anleger. Die Orderbücher für die einzelnen Papiere erreichten mehr als 2,3 Mrd. Euro, über 3,2 Mrd. Euro und mehr als 2,4 Mrd. Euro.Griechenlands Renditen sind nun auch im Minusbereich angekommen, allerdings erstmal nur am Geldmarkt. Das Land brachte bereits zur Wochenmitte dreimonatige Geldmarktpapiere, die es zu einer Rendite von minus 0,02 % absetzen konnte, nach 0,095 % bei dem Auftritt im August. Aufgenommen wurden hierüber 488 Mill. Euro.