Bonds

Solide Nachfrage für Deutsche Bank

Die Deutsche Bank ist zum Wochenauftakt mit zwei Bonds an den Start gegangen. Ein Titel läuft sechs Jahre und ist für die ersten fünf Jahre seitens des Instituts nicht kündbar. Erste preisliche Überlegungen gingen in die Richtung eines Spread von...

Solide Nachfrage für Deutsche Bank

kjo Frankfurt

Die Deutsche Bank ist zum Wochenauftakt mit zwei Bonds an den Start gegangen. Ein Titel läuft sechs Jahre und ist für die ersten fünf Jahre seitens des Instituts nicht kündbar. Erste preisliche Überlegungen gingen in die Richtung eines Spread von „im Bereich von 145 Basispunkten (BP)“, was im weiteren Verlauf auf die Vorgabe von 120 bis 125 BP zurückgenommen wurde. Die Anleger bekamen den Titel zum Spread von 120 BP. Er wurde 1,5 Mrd. Euro schwer. Die Bücher wurden beim Stand von um die 4,2 Mrd. Euro geschlossen.

Der zweite Bond wurde ebenfalls 1,5 Mrd. Euro schwer. Er läuft elf Jahre und ist seitens des Emittenten für die ersten zehn Jahre nicht kündbar. Erste preisliche Überlegungen gingen in die Richtung eines Spread von „im Bereich von 175 BP“. Später wurde das auf 150 bis 155 BP eingekürzt. Die Anleger bekamen das Papier zum Spread von 150 BP. Es erreichte ein Orderbuch von rund 3,4 Mrd. Euro.