ANLEIHEN

Staatsanleiherenditen setzen Anstieg fort

Australien will erstmals 30-Jährige begeben

Staatsanleiherenditen setzen Anstieg fort

ck Frankfurt – Nach zunächst wenig veränderter Tendenz sind die Renditen an den europäischen Staatsanleihemärkten am Dienstag weiter gestiegen. So lag die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe zuletzt drei Stellen höher bei 0,065 %. Die zehnjährige italienische Rendite zog um 4 Stellen auf 1,32 % an.Am Primärmarkt hielten sich die Aktivitäten auf hohem Niveau. Dabei setzte das Corporate-Segment die Akzente. So nahm der Schweizer Pharmakonzern Novartis in zwei Tranchen 1,75 Mrd. Euro auf. Auch bei dieser Emission war die Nachfrage sehr hoch. Eine siebenjährige Anleihe über 1,25 Mrd. Euro wurde nach ersten Vorstellungen von 25 bis 30 Basispunkten (BP) über der Swap-Mitte zu 18 BP platziert, was einer Rendite von 0,251 % entsprach. Hinzu kam ein zwölfjähriger Titel über 500 Mill. Euro, der zu 23 BP untergebracht wurde, nachdem er zunächst zu 35 bis 40 BP über der Swap-Mitte angepriesen wurde. In den Büchern sammelten sich Orders für mehr als 3,3 Mrd. Euro an. Moody’s und Standard & Poor’s (S & P) erteilen dem Unternehmen die Noten “Aa 3” und “AA-“.Der italienische Öl- und Gasförderer Eni beschaffte sich mit acht- und zwölfjährigen Titeln 1,5 Mrd. Euro. Die Emittentin konnte den Preis im Verlauf des Prozesses ebenfalls zu eigenen Gunsten verbessern. So wurde eine achtjährige Tranche über 900 Mill. Euro nach ersten Indikationen von 60 bis 65 zu 55 BP über der Swap-Mitte untergebracht. Ein zwölfjähriger Titel über 600 Mill. Euro bot nach ersten Vorstellungen von 75 bis 80 letztlich 70 BP über der Swap-Mitte. Für das Angebot gingen Orders für mehr als 2,2 Mrd. Euro ein. Die Emittentin wird von Moody’s und S & P mit “Baa 1” und “BBB+” benotet.Die überbordende Nachfrage nach Anleihen mit sehr langen Laufzeiten und damit höheren Verzinsungen lockt Australien an. Das Land plant, erstmals eine Staatsanleihe mit einer Laufzeit von 30 Jahren zu begeben. Erfolgen soll das Debüt im Oktober. Großbritannien gab gestern eine vielversprechende Vorlage. Für den 20. September kündigte das Land eine neue 30-Jährige mit einem rekordniedrigen Kupon von 1,5 % an.Die HSH Finanzfonds nahm mit ihrer achtjährigen Anleihe 750 Mill. Euro auf. Platziert wurde der erstrangige unbesicherte Titel zu 2 BP unter der Swap-Mitte. Die Rendite betrug 0,136 %. Für die Emission wird ein Triple-A-Rating erwartet.