ANLEIHEN

Tesla will an den Anleihemarkt

Debüt-Transaktion soll kurze Laufzeit bekommen - Roadshow gestartet - Frankreich am Geldmarkt aktiv

Tesla will an den Anleihemarkt

kjo Frankfurt – Tesla will den Bondmarkt anzapfen. Das gab das Unternehmen zum Wochenauftakt bekannt. Derzeit im Gespräch ist eine achtjährige Anleihe, die seitens des Emittenten erstmals nach drei Jahren gekündigt werden kann. Es handelt sich demzufolge um eine NC3-Struktur (non-callable 3). Über den Bond will Tesla insgesamt 1,5 Mrd. Dollar bei den Bondanlegern lockermachen. Mit dem Geld aus dem Anleihe-Deal soll die Bilanz des Unternehmens gestärkt werden. Derzeit stehe die Einführung des Model 3 bei Tesla an, wurde im Zusammenhang mit der Kapitalverwendung angemerkt. Außerdem will Tesla das Geld für allgemeine Unternehmenszwecke einsetzen.Zunächst geht Tesla auf Roadshow, um die Interessenlage bei den Anlegern auszuloten. Diese Meetings dauern noch bis zum 10. August an. Erst danach ist der Gang an den Markt zu erwarten. Das hängt aber immer auch von den Marktbedingungen ab. Die Mandate für die Banken wurden gestern bereits vergeben. Die Häuser Goldman Sachs, Morgan Stanley, Barclays, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Deutsche Bank und Royal Bank of Canada (RBC) wurden von Tesla für den Bond-Deal beauftragt. Drei Titel im AngebotFrankreich ging an den Start und emittierte Geldmarktpapiere. Zugreifen konnten die Anleger bei den drei Laufzeiten von zwölf, 23 und 49 Wochen. Bei allen drei Papieren sanken die Renditen wieder tiefer ins Minus. Das in zwölf Wochen auslaufende Papier bekamen die Anleger zur durchschnittlichen Rendite von – 0,632 % nach – 0,593 % bei der vorangegangenen Versteigerung. Hierüber wurden 3,196 Mrd. Euro aufgenommen. Das in 23 Wochen fällige Papier wurde zum Satz von – 0,644 % bei den Anlegern untergebracht. Bei der vorangegangenen Auktion waren es noch – 0,584 %. Das Volumen lag hier bei 1,397 Mrd. Euro. Der in 49 Wochen fällig werdende Titel ging zu einer Rendite von – 0,556 % weg. Bei der vorangegangenen Versteigerung waren es – 0,546 %. Das Volumen lag bei 1,095 Mrd. Euro.Am Sekundärmarkt der Bundesanleihen verlief das Geschäft in ausgesprochen ruhigen Bahnen. In dieser Woche wird es wohl ruhig bleiben. Denn es stehen während der kommenden Handelstage kaum Konjunkturdaten an. Der Bund-Future mit September-Fälligkeit bewegte sich in der Bandbreite von 162,84 % bis 163,34 % und war im späten europäischen Geschäft bei 163,32 % mit 19 Ticks leicht im Plus. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag im späten Handel bei 0,46 % nach 0,48 % am vorigen Freitag. Das Tagestief wurde mit 0,458 % gesehen.