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Aareal Bank schließt erste SRT-Transaktion erfolgreich ab

28.10.2025 / 10:03 CET/CEST

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Aareal Bank schließt erste SRT-Transaktion erfolgreich ab

* Transaktion erhöht Kapitaleffizienz und unterstützt weiteres Wachstum

* Volumen von 2 Mrd. EUR umfasst ein breit diversifiziertes Kernportfolio

europäischer Kredite - rein synthetischer Risikotransfer

Wiesbaden, 28. Oktober 2025 - Die Aareal Bank hat ihre erste SRT-Transaktion

(Significant Risk Transfer) erfolgreich abgeschlossen. Die Transaktion

referenziert auf ein Portfolio nicht-leistungsgestörter europäischer

Gewerbeimmobilienkredite (CRE). Der Risikotransfer erfolgt rein synthetisch.

Damit bot die Aareal Bank Investoren die Möglichkeit, sich an einem

qualitativ hochwertigen, 2 Mrd. EUR großen CRE-Portfolio zu beteiligen. Da

Portfolio, das rund sechs Prozent des gesamten CRE-Portfolios der Aareal

Bank ausmacht, repräsentiert einen Querschnitt des europäischen Kreditbuch

der Aareal Bank.

Andy Halford, Finanzvorstand der Aareal Bank: "Die erfolgreiche Transaktion

stärkt unsere Kapitaleffizienz und unterstützt unser weiteres Wachstum. SRT

sind ein bewährtes Instrument einer modernen und effizienten Banksteuerung.

Investoren übernehmen einen Teil des Kreditrisikos und erhalten dafür eine

Risikoprämie. Mit dieser Transaktion setzen wir Eigenkapital frei, das wir

wieder in attraktives Neugeschäft investieren können."

Das Vertragsverhältnis zwischen der Aareal Bank und ihren Kreditnehmern

bleibt unberührt. Kreditrisiken werden im Rahmen dieses SRTs lediglich

synthetisch übertragen. Die breite sektorale und geografische

Diversifikation sowie die hohe Kreditqualität des SRT-Portfolios bildeten

die Grundlage dafür, dass die Investoren bei ihrer Due Dilligence

ausschließlich anonymisierte Daten nutzten. Im Kontext von SRT-Transaktionen

im CRE-Bereich ist eine solche Struktur selten. Sie spiegelt das Vertrauen

der Investoren in das robuste Geschäftsmodell und die starke Performance der

Aareal Bank wider.

Im Rahmen des Bieterverfahrens zeigte sich eine starke Nachfrage von Asset

Managern und Versicherungsgesellschaften, die zu einer mehr als dreifachen

Überzeichnung der Transaktion führte. Die Aareal Bank setzte den SRT durch

eine gleichzeitige Transaktion einer Finanzgarantie mit Versicherern und

einer Credit Linked Note für einen Asset Manager um.

Die Aareal Bank wurde bei der Transaktion von Alvarez & Marsal und Clifford

Chance beraten.

Ansprechpartner für Medien:

Christian Feldbrügge

Telefon: +49 611 348 2280

Mobil: +49 171 866 7919

christian.feldbruegge@aareal-bank.com

Thomas Rutzki

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Aareal Bank AG - Investor Relation

Telefon: +49 611 348 3009

ir@aareal-bank.com

Über die Aareal Bank

Die Aareal Bank AG mit Hauptsitz in Wiesbaden ist ein führender

internationaler Immobilienspezialist. Die Bank nutzt ihre Expertise, um

Trends, Herausforderungen und Chancen frühzeitig zu erkennen und für ihre

Stakeholder zu nutzen. Sie bietet Finanzierungs-, Banking- und

Zahlungsverkehrslösungen für die Immobilienbranche und angrenzende Branchen

und ist auf drei Kontinenten - in Europa, Nordamerika und Asien - vertreten.

Die Geschäftsstrategie ist auf einen nachhaltigen Geschäftserfolg

ausgerichtet, mit ESG-Aspekten (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung)

als zentrale Bestandteile.

Die Aareal Bank umfasst die Geschäftssegmente Strukturierte

Immobilienfinanzierungen und Banking & Digital Solutions. Das Segment

Strukturierte Immobilienfinanzierungen beinhaltet die

Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten. Hier begleitet sie

Kunden bei großvolumigen Investitionen in gewerbliche Immobilien. Dabei

handelt es sich vor allem um Bürogebäude, Hotels, Shoppingcenter, Logistik-

und Wohnimmobilien sowie Studierenden-Appartements. Im Geschäftssegment

Banking & Digital Solutions bietet die Aareal Bank Unternehmen aus der

Wohnungs- und Immobilienwirtschaft sowie der Energiewirtschaft al

Digitalisierungspartner umfassende Beratungsservices und Produktlösungen an

und bündelt diese mit klassischem Firmenkunden-Banking und Einlagengeschäft.

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Unternehmen: Aareal Bank AG

Paulinenstr. 15

65189 Wiesbaden

Deutschland

Telefon: +49 (0)611 348 - 0

E-Mail: aareal@aareal-bank.com

Internet: www.aareal-bank.com

ISIN: XS2971584813

WKN: A289M2

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