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Amprion begibt grüne Anleihe im Volumen von einer Milliarde Euro

27.05.2025 / 17:13 CET/CEST

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Dortmund, Dienstag, 27. Mai 2025

Amprion begibt grüne Anleihe im Volumen von einer Milliarde Euro

Der Übertragungsnetzbetreiber Amprion GmbH („Amprion“) hat heute eine grüne

Dual-Tranche-Anleihe mit einem Nominalvolumen von insgesamt einer Milliarde

Euro erfolgreich am internationalen Kapitalmarkt platziert. Die grüne

Dual-Tranche-Anleihe wurde im Rahmen des neun Milliarden Euro umfassenden

Debt Issuance Programms von Amprion begeben.

Amprion gestaltet die Energiewende in Deutschland maßgeblich mit. Zur

Finanzierung nachhaltiger Projekte für den Um- und Ausbau eine

klimaneutralen deutschen Stromübertragungsnetzes begibt Amprion seit einigen

Jahren als „Frequent Issuer“ insbesondere grüne Anleihen gemäß ihres Green

Finance Frameworks am internationalen Kapitalmarkt.

Die Emission stieß bei den Anlegern auf sehr großes Interesse mit einem

qualitativ hochwertigen Orderbuch. Der Großteil der Investoren hat einen

starken Fokus auf Nachhaltigkeit. Darüber hinaus konnte Amprion die

Investorenbasis weiter erfolgreich verbreitern.

Die Anleihe wurde in zwei Tranchen emittiert und notiert am Euro MTF Markt

der Luxemburger Börse:

* Die erste Tranche mit einem Volumen von 500 Millionen Euro hat eine

Laufzeit von 4,5 Jahren und einen Zinskupon von 3,000 % p. a.

* Die zweite Tranche mit einem Volumen von 500 Millionen Euro hat eine

Laufzeit von 11 Jahren und einen Zinskupon von 3,875 % p. a.

"Der erfolgreiche Zugang zum Kapitalmarkt ist eine wichtige Voraussetzung

zur Finanzierung der Energiewende in Deutschland. Wir sind sehr zufrieden

mit dieser erfolgreichen Transaktion. Die positive Resonanz unterstreicht

das Vertrauen der Investoren in unser nachhaltiges Geschäftsmodell und

unseren Wachstumspfad", sagt Peter Rüth, CFO von Amprion.

Mittelverwendung gemäß des Green Finance Framework

Die zufließenden Erlöse werden ausschließlich für nachhaltige Projekte

verwendet, die den Kriterien des Amprion Green Finance Framework

entsprechen. Das Framework wurde nach den internationalen Green Bond

Principles erstellt und von der renommierten ESG-Ratingagentur

Sustainalytics mittels einer Second Party Opinion bestätigt.

Solide Investment Grade Rating

Die Ratingagentur Moody's stuft Amprion mit einem Unternehmensrating von

Baa1 mit negativem Ausblick ein. Fitch Ratings bewertet Amprion mit BBB+ mit

stabilem Ausblick.

Die erwarteten Ratings für die jetzt begebene grüne Dual-Tranche Anleihe

sind Baa1 von Moody's und A- von Fitch.

Die Transaktion wurde von der Bayerischen Landesbank, der Commerzbank, der

DZ BANK AG, der ING, der Landesbank Hessen-Thüringen, der Landesbank

Baden-Württemberg, der SEB sowie der UniCredit als Joint Lead Manager

begleitet.

Kontakt für Investoren und Analysten:

Patrick Wang

Leiter Investor Relation

T +49 231 5849-12297

ir@amprion.net

Amprion verbindet

Die Amprion GmbH ist einer von vier Übertragungsnetzbetreibern in

Deutschland. Unser 11.000 Kilometer langes Höchstspannungsnetz transportiert

Strom in einem Gebiet von der Nordsee bis zu den Alpen. Dort wird ein

Drittel der Wirtschaftsleistung Deutschlands erzeugt. Unsere Leitungen sind

Lebensadern der Gesellschaft: Sie sichern Arbeitsplätze und Lebensqualität

von 29 Millionen Menschen. Wir halten das Netz stabil und sicher - und

bereiten den Weg für ein klimaneutrales Energiesystem, indem wir unser Netz

ausbauen. Etwa 3.100 Beschäftigte in Dortmund und an mehr als 30 weiteren

Standorten tragen dazu bei, dass die Lichter immer leuchten. Zudem

übernehmen wir übergreifende Aufgaben für die Verbundnetze in Deutschland

und Europa.

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Amprion GmbH

Rober-Schumann-Straße 7

44263 Dortmund

Deutschland

E-Mail: capitalmarkets@amprion.net

Internet: www.amprion.net

ISIN: DE000A3JN9U5

Börsen: Börse Luxemburg (Euro MTF)

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