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BayWa AG startet zweite Tranche der Kapitalerhöhung

24.10.2025 / 15:12 CET/CEST

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BayWa AG startet zweite Tranche der Kapitalerhöhung

München, 24. Oktober 2025 - Der Vorstand der BayWa AG hat mit Zustimmung de

Aufsichtsrats am 23. Oktober die Durchführung der zweiten Tranche der

Kapitalerhöhung beschlossen und setzt damit den Restrukturierungsplan weiter

um. In der bereits erfolgten ersten Tranche der Kapitalerhöhung hatten die

Ankeraktionäre Bayerische Raiffeisen-Beteiligungs-Aktiengesellschaft (BRB)

und Raiffeisen Agrar Invest AG (RAI) neue Aktien im Wert von rund EUR 125

Mio. gezeichnet.

Der Bezugspreis beträgt EUR 2,79 je neuer Aktie, das Bezugsverhältnis ist 1

zu 2, d. h. eine bestehende Aktie berechtigt den Inhaber, zwei neue Aktien

zu zeichnen. Die BayWa-Aktionäre, mit Ausnahme der Ankeraktionäre BRB und

RAI, können bis zu 27.368.508 neue Aktien zeichnen. Weitere 92.070 neue

Aktien, die bei der ersten Tranche der Kapitalerhöhung nicht gezeichnet

wurden, werden den Ankeraktionären angeboten. Die Ankeraktionäre haben sich

gegenüber der BayWa AG verpflichtet, im Zuge der zweiten Tranche der

Kapitalerhöhung ein Mindestemissionsvolumen von EUR 25 Mio. zu generieren.

Entsprechend wird sich der Bruttoemissionserlös, inkl. der bereits erfolgen

ersten Tranche von EUR 125 Mio., auf EUR 150 Mio. bis EUR 201,6 Mio.

belaufen. Der erforderliche Wertpapierprospekt wurde am 24. Oktober 2025 von

der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligt. Die

gesetzlichen Bezugsrechte werden über die Baader Bank Aktiengesellschaft

gewährt. Die Bezugsfrist beginnt am 28. Oktober und endet mit Ablauf des 10.

November 2025. Die Bezugsrechte können vom 28. Oktober bis einschließlich 5.

November 2025 an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden.

Voraussichtlich Mitte November wird die Kapitalerhöhung vollständig

vollzogen sein.

Ein Ausgleich für nicht ausgeübte Bezugsrechte findet nicht statt. neue

Aktien, für die während der Bezugsfrist keine Bezugsrechte ausgeübt wurden,

sollen ausgewählten qualifizierten Anlegern im Rahmen einer internationalen

Privatplatzierung angeboten werden oder nach Ablauf der Bezugsfrist am Markt

veräußert werden, jeweils zu einem Preis, der mindestens dem Bezugsprei

entspricht.

Die Kapitalerhöhung beruht auf dem vom Restrukturierungsgericht bestätigten

StaRUG-Plan der BayWa AG und sieht insgesamt die Ausgabe von bis zu

72.263.446 neuen Aktien vor. Der Wertpapierprospekt ist auf der Webseite der

BayWa AG www.baywa.com unter „Kapitalerhöhung 2025“ verfügbar.

Wichtiger Hinwei

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Offenlegungspflichten und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

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informieren und diese beachten. Die Nichteinhaltung solcher Beschränkungen

kann einen Verstoß gegen die wertpapierrechtlichen Vorschriften der

betreffenden Jurisdiktion darstellen.

Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von

1933 in der jeweils gültigen Fassung (der Securities Act) oder den

Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates oder einer anderen Jurisdiktion der

Vereinigten Staaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht

angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine Ausnahme von den

Registrierungsanforderungen des Securities Act und den geltenden staatlichen

oder lokalen Wertpapiergesetzen vor oder Angebot oder Verkauf erfolgen in

einer Transaktion, die diesen nicht unterliegt. Es wird kein öffentliche

Angebot der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten stattfinden.

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der Prospektverordnung (Verordnung (EU) 2017/1129, in der jeweils gültigen

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auf der Grundlage des durch die BaFin gebilligten Prospekts der

Gesellschaft. Anleger sollten eine Entscheidung zur Zeichnung oder zum Kauf

von in dieser Mitteilung bezeichneten Wertpapieren ausschließlich auf der

Grundlage von Informationen treffen, die in dem von der Gesellschaft im

Zusammenhang mit dem Angebot zu veröffentlichenden Prospekt zum Angebot

(zusammen mit etwaigen Änderungsfassungen oder Nachträgen) enthalten sind,

und sie sollten den Prospekt (zusammen mit etwaigen Änderungsfassungen oder

Nachträgen) lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, damit sie sich

vollumfänglich über die mit einer Entscheidung zur Anlage in die Wertpapiere

verbundenen möglichen Risiken und Vorteile im Klaren sind.

Der Prospekt ist auf der Website der BaFin (www.bafin.de), der Website der

Gesellschaft

(https://www.baywa.com/investor-relations/kapitalerhoehung-2025/) und der

Website der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde

(https://registers.esma.europa.eu/publication/) verfügbar.

Über die BayWa AG

Die BayWa AG ist als modernes Handelsunternehmen in den Geschäftsfeldern

Agrar, Wärme, Mobilität, Technik und Baustoffe tätig. Mit ihren Produkten

und Dienstleistungen hilft sie ihren Kunden, Menschen gut zu ernähren,

Lebensräume für Generationen zu schaffen und Mobilität und Wärme genau da

bereitzustellen, wo sie benötigt werden. Bereits seit 1923 steht da

Unternehmen für Versorgungssicherheit - insbesondere im ländlichen Raum.

Heute ist die BayWa AG mit Sitz in München an rund 400 Standorten vertreten

und beschäftigt etwa 8.000 Mitarbeitende. Weitere Informationen unter:

www.baywa.com/presse.

Weitere Informationen finden Sie unter www.baywa.com/presse.

Druckfähige Pressefotos, Footage-Material und Videostatements finden Sie

hier.

Die BayWa AG auf LinkedIn: www.linkedin.com/company/baywa

Pressekontakt:

BayWa AG

Arabellastraße 4

81925 München

Dr. Frank Herkenhoff

Tel.: +49 89 9222 3680

E-Mail: frank.herkenhoff@baywa.de

Investor Relations:

Josko Radeljic

Tel.: +49 89 9222 3887

E-Mail: josko.radeljic@baywa.de

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