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EQS-News: Consilium Project Finance GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission

Consilium Project Finance GmbH begibt 7 % Consilium Solar Bond 2025/2030 zur

zusätzlichen Wachstumsfinanzierung in der Projektentwicklung von PV-Anlagen

und Batteriespeichern in Deutschland

29.04.2025 / 10:06 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Consilium Project Finance GmbH begibt 7 % Consilium Solar Bond 2025/2030 zur

zusätzlichen Wachstumsfinanzierung in der Projektentwicklung von PV-Anlagen

und Batteriespeichern in Deutschland

WERBUNG

Stuttgart, 29. April 2025 - Die Consilium Project Finance GmbH,

Projektentwickler von Freiflächen- und Agri-PV-Anlagen sowie von

Batteriespeichern in Deutschland, erschließt sich den Zugang zum

Kapitalmarkt, indem sie erstmalig eine börsennotierte Unternehmensanleihe

begibt. Der Consilium Solar Bond 2025/2030 (ISIN: DE000A4DFED9) mit einem

Emissionsvolumen von bis zu 10 Mio. Euro bietet über die Laufzeit von fünf

Jahren einen Festzins von 7 % p.a., der halbjährlich ausgezahlt wird.

Interessierte Anleger können das grüne Wertpapier online über die

Unternehmenswebseite unter www.consilium-gruppe.de/solar-bond zeichnen. Die

Einbeziehung in den Handel im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter

Wertpapierbörse (Segment Quotation Board) der Deutsche Börse AG soll

voraussichtlich am 16. Oktober 2025 erfolgen. Die Emission wird von der

Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor begleitet.

Die Emittentin Consilium Project Finance GmbH verantwortet innerhalb der

seit 2008 bestehenden Consilium Gruppe die Projektentwicklung von PV-Anlagen

und Batteriespeichern. Der Fokus liegt auf Freiflächen- und Agri-PV-Anlagen

mit und ohne Batteriespeicher in Deutschland. Das Unternehmen soll al

Wachstumsbeschleuniger für die Consilium Gruppe etabliert werden. Da

Know-how und Leistungsangebot der Consilium Gruppe erstrecken sich über die

gesamte Wertschöpfungskette von der Projektentwicklung über den Bau bis zum

kaufmännischen und technischen Asset Management.

Die Consilium Gruppe hat seit 2011 eine Anlagenleistung von 125 MWp

erfolgreich umgesetzt und plant bis 2030 eine Verdoppelung. Maßgeblich dazu

beitragen soll die Consilium Project Finance GmbH mit ihrer Pipeline, die

gesicherte, in Entwicklung befindliche Projektrechte mit einem durch

unabhängige Gutachter ermittelten Gesamtwert von 3,3 Mio. Euro und einer

Zielkapazität von 118 MWp umfasst. Alle Pipelineprojekte sollen bis zur

Baureife entwickelt werden, wobei die ersten Baugenehmigungen bereits im 2.

Halbjahr 2026 zu erwarten sind. Die Realisierung der Projektpipeline soll

mit den personellen Ressourcen der Consilium Gruppe und den Mitteln des 7 %

Consilium Solar Bonds 2025/2030 erfolgen. 80 % des Emissionserlöses sollen

in die Entwicklung und den Bau der bestehenden eigenen PV-Pipelineprojekte

mit und ohne Batteriespeicher investiert werden. 10 % der zufließenden

Mittel sind als Darlehen an andere Gesellschaften der Consilium Gruppe für

Projekte innerhalb der Gruppe vorgesehen, während die verbleibenden 10 % al

Liquiditätsreserve dienen.

Die Consilium Project Finance GmbH plant, jährlich PV-Projekte mit einer

Leistung von 25 MWp zu entwickeln, zu bauen und zu veräußern. Die

PV-Projekte werden in der Regel während der Bauphase oder nach ihrer

Inbetriebnahme gemäß den Anforderungen des EEG verkauft. Die Veräußerung

erfolgt wahlweise als PV-Einzelanlagen parzelliert an mehrere Investoren

oder als komplette PV-Anlage an einen einzelnen Investor.

Der von der Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) in

Luxemburg gebilligte und an die Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) in Deutschland notifizierte

Wertpapierprospekt ist unter www.consilium-gruppe.de/solar-bond verfügbar.

Eckdaten des Consilium Solar Bonds 2025/2030

Emitten- Consilium Project Finance GmbH

tin

Emissions- Bis zu 10 Mio. Euro

volumen

Kupon 7 % p.a.

Status Nicht nachrangig, nicht besichert

ISIN / DE000A4DFED9 / A4DFED

WKN

Stücke- 1.000 Euro

lung

Ausgabe- 100 %

prei

Angebots- 30. April 2025 bis 29. April 2026 (14 Uhr): Zeichnung

frist möglich über www.consilium-gruppe.de/solar-bond

Mittelver- * 80 % für Entwicklung und Bau der bestehenden eigenen

wendung PV-Pipelineprojekte mit und ohne Batteriespeicher * 10 %

als Darlehen an andere Gesellschaften der Consilium Gruppe

für Projekte innerhalb der Gruppe * 10 % al

Liquiditätsreserve

Valuta 11. Juni 2025

Laufzeit 5 Jahre: 11. Juni 2025 bis 11. Juni 2030 (ausschließlich)

Zinszah- Halbjährlich, nachträglich am 11. Juni und am 11. Dezember

lung eines jeden Jahres (erstmals am 11. Dezember 2025)

Rückzah- 11. Juni 2030

lungster-

min

Rückzah- 100 %

lungsbe-

trag

Sonderkün- * Ab 11. Juni 2028 zu 102 % des Nennbetrags * Ab 11. Juni

digungs- 2029 zu 101 % des Nennbetrag

rechte

der

Emitten-

tin

Kündi- * Kontrollwechsel * Drittverzug * Negativerklärung *

gungsrech- Ausschüttungsverbot * Transparenzverpflichtung *

te der Positivverpflichtung

Anlei-

hegläubi-

ger und

Covenant

Prospekt * Von der Commission de Surveillance du Secteur („CSSF“)

in Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit

Notifizierung an die Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) in Deutschland *

Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der

angebotenen Wertpapiere zu verstehen.

Anwendba- Deutsches Recht

res Recht

Börsenseg- Voraussichtlich ab 16. Oktober 2025: Open Market

ment (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse (Segment

Quotation Board) der Deutsche Börse AG

Financial Lewisfield Deutschland GmbH

Advisor

Wichtiger Hinweis:

Diese Pressemitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen stellen

weder in der Bundesrepublik Deutschland noch im Großherzogtum Luxemburg oder

in einem anderen Land ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum

Kauf von Wertpapieren der Consilium Project Finance GmbH dar und sind nicht

in diesem Sinne auszulegen, insbesondere dann nicht, wenn ein solche

Angebot oder eine solche Aufforderung verboten oder nicht genehmigt ist, und

ersetzen nicht den Wertpapierprospekt. Potenzielle Investoren des Consilium

Solar Bonds 2025/2030 der Consilium Project Finance GmbH werden

aufgefordert, sich über derartige Beschränkungen zu informieren und diese

einzuhalten. Eine Investitionsentscheidung betreffend den Consilium Solar

Bond 2025/2030 der Consilium Project Finance GmbH darf ausschließlich auf

Basis des von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (Commission de

Surveillance du Secteur Financier - CSSF) gebilligten Wertpapierprospekt

erfolgen, der unter www.consilium-gruppe.de/solar-bond und www.luxse.com

veröffentlicht ist. Die Billigung durch die CSSF ist nicht als Befürwortung

der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Potenzielle Anleger sollten den

Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die

potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu

investieren, vollends zu verstehen. Die in diesem Dokument enthaltenen

Informationen dürfen nicht außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und de

Großherzogtum Luxemburgs verbreitet werden, insbesondere nicht in den

Vereinigten Staaten, an U.S. Personen (wie in Regulation S unter dem United

States Securities Act von 1933 definiert) oder an Publikationen mit einer

allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten, soweit eine solche

Verbreitung außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtum

Luxemburg nicht durch zwingende Vorschriften des jeweils geltenden Recht

vorgeschrieben ist. Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß

gegen wertpapierrechtliche Vorschriften bestimmter Länder, insbesondere der

Vereinigten Staaten, darstellen. Der Consilium Solar Bond 2025/2030 der

Consilium Project Finance GmbH wird außerhalb der Bundesrepublik Deutschland

und des Großherzogtums Luxemburg nicht öffentlich zum Kauf angeboten.

Investorenkontakt:

Daniel Ramsperger

Consilium Project Finance GmbH

0711/656923-190

daniel.ramsperger@consilium-ag.de

Finanzpressekontakt:

Frank Ostermair, Linh Chung

Better Orange IR & HV AG

089/8896906-25

linh.chung@linkmarketservices.eu

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Consilium Project Finance GmbH

Siemensstraße 6

70469 Stuttgart

Deutschland

Telefon: 0711/6569230

E-Mail: info@consilium-ag.de

Internet: www.consilium-gruppe.de

ISIN: DE000A4DFED9

WKN: A4DFED

EQS News ID: 2125948

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