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Enapter AG: Bezugsrechtskapitalerhöhung im Rahmen der Kapitalmaßnahme über

insgesamt 12 Mio. Euro gestartet - Vollplatzierung gesichert

25.11.2025 / 16:48 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Enapter AG: Bezugsrechtskapitalerhöhung im Rahmen der Kapitalmaßnahme über

insgesamt 12 Mio. Euro gestartet - Vollplatzierung gesichert

* Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital mit Bezugsrecht der

Altaktionäre mit einem Emissionsvolumen von 2,4 Mio. Euro läuft bis zum

10.12.2025 - Überbezug zugelassen

* Ergänzende Nullkupon-Pflichtwandelanleihe über 9,6 Mio. Euro

* Zwei institutionelle Bestandsaktionäre garantieren Vollplatzierung der

Gesamttransaktion über 12 Mio. Euro

* Beide Investoren vereinbaren Lock-Up über 6 Monate über die jeweilig

gehaltene Gesamtposition ihrer Enapter-Anteile

* Finanzierung soll Erreichen des Break Even in 2026 ermöglichen

Hamburg, 25. November 2025 - Die Enapter AG (ISIN DE000A255G02) startet ihre

Kapitalerhöhung gegen Bareinlage mit Bezugsrecht für bestehende Aktionäre am

26.11.2025. Altaktionäre können in der Bezugsfrist vom 26.11.2025 bi

einschließlich 10.12.2025 neue Aktien beziehen. Der Bezugspreis liegt bei

1,58 Euro je neuer Aktie. Angeboten werden bis zu 1.518.988 neue, auf den

Inhaber lautende Stückaktien, sodass sich der Bruttoemissionserlös auf rd.

2,4 Mio. Euro beläuft. Das Bezugsverhältnis beträgt 20:1, d.h. für 20 alte

Aktien kann eine neue Aktie bezogen werden. Der Bezug einer höheren

Aktienanzahl ist möglich (Überbezug), ein börslicher Handel der Bezugsrechte

findet nicht statt. Ein Ausgleich für nicht ausgeübte Bezugsrechte findet

nicht statt, diese werden nach Ablauf der Bezugsfrist wertlos ausgebucht.

Die Einbeziehung der neuen Aktien in den Handel im Regulierten Markt an der

Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard) und der Hanseatischen

Wertpapierbörse Hamburg erfolgt nach der Börsenzulassung der neuen Aktien,

geplant am oder um den 11. Dezember 2025. Die neuen Aktien sind ab dem

01.01.2025 gewinnberechtigt.

Zusätzlich zu dieser Barkapitalerhöhung wurde eine unbesicherte, nachrangige

Nullkupon- Pflicht-Wandelanleihe im Volumen von rd. 9,6 Mio. Euro begeben

(siehe Ad hoc-Mitteilung vom 12.11.2025). Der Wandlungspreis beträgt analog

zur Kapitalerhöhung ebenfalls 1,58 Euro je Aktie. Die als Stakeholder Equity

Participation Securities (STEPS) strukturierte Gesamtransaktion hat damit

ein Gesamtvolumen von 12 Mio. Euro. Die Mittel fließen in die Stärkung der

Liquidität, die Umsetzung des Geschäftsplans sowie die Bearbeitung de

bestehenden Auftragsbestands. Auf Basis aktueller Planungen hält da

Management die Finanzierung für ausreichend, um im Geschäftsjahr 2026 den

operativen Break Even zu erreichen.

Die beiden bestehenden institutionellen Investoren Svelland Global Trading

Master Fund Limited und CVI-Investments, Inc. haben sich gemeinsam

verpflichtet, das gesamte Transaktionsvolumen von rund 12 Mio. Euro zu

zeichnen - abzüglich des Erlöses aus dem Bezugsangebot an die Altaktionäre.

Darüber hinaus haben beide Investoren einem Lock-Up von sechs Monaten für

ihre neu erworbenen sowie sämtliche bereits gehaltenen Aktien zugestimmt.

Die Gesamtposition, die dem Lock-Up unterliegt, umfasst rund 65 % der nach

der Kapitalerhöhung ausstehenden Aktien.

Jürgen Laakmann, CEO der Enapter AG: "Die Unterstützung unserer langjährigen

Shareholder ist ein echter Vertrauensbeweis in unsere Technologie und in die

Leistungsfähigkeit unserer Produktpalette. Wir sind nun bestens aufgestellt,

unsere Führungsrolle im Bereich der AEM-Technologie weiter auszubauen und so

grünen Wasserstoff als einem wichtigen Energieträger der Zukunft zum

Durchbruch zu verhelfen."

Tor Svelland, CEO von Svelland Capital: "Enapter ist nicht nur einer der

Pioniere in der AEM-Technologie, sondern auch der klare Marktfuhrer. Wir

freuen uns sehr, das industrielle Wachstum des Unternehmens und seinen

Beitrag zur globalen Umstellung auf grunen Wasserstoff weiterhin zu

unterstutzen."

Gerrit Kaufhold, CFO der Enapter AG, kommentierte: "Wir freuen uns, nicht

nur im Bereich der AEM-Elektrolyse, sondern auch auf den Kapitalmärkten

innovativ zu sein. Mit unseren neu eingeführten Stakeholder Equity

Participation Securities (STEPs) treten wir in eine neue Ära flexibler,

aktienähnlicher Finanzierungen ein, die die Interessen aller Stakeholder

berücksichtigt und eine echte Win-Win-Situation fur Enapter und seine

Investoren schafft."

Über Enapter

Enapter ist Marktführer im Bereich der AEM-Elektrolyseure - innovative

Geräte, die grünen Wasserstoff erzeugen. Die vom Unternehmen patentierte und

bewährte Anionenaustauschmembran-Technologie (AEM) verzichtet auf teure und

seltene Rohstoffe wie Iridium und ermöglicht durch eine einzigartige

Baukastenweise einen maximalen Ertrag aus schwankenden erneuerbaren Energien

wie Solar und Wind und damit eine hocheffiziente Produktion von grünem

Wasserstoff. Tausende Enapter AEM-Elektrolyseure sind bereits bei mehr al

360 Kunden in mehr als 55 Ländern in den Bereichen Energiespeicherung,

Industrieanwendungen, Betankung, Power-to-X und Forschung im Einsatz. Die

Enapter-Gruppe hat ihren Hauptsitz in Deutschland sowie einen Forschungs-

und Produktionsstandort in Italien und ein Joint Venture mit der Wolong

Gruppe in China.

Die Enapter AG (H2O) ist im regulierten Markt der Börsen Frankfurt und

Hamburg gelistet, ISIN: DE000A255G02.

Weiterführende Informationen:

Website: https://www.enapter.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/enapter

Pressekontakt:

Ralf Droz / Doron Kaufmann

edicto GmbH

Tel.: +49 (0) 69 90 55 05-54

E-Mail: enapter@edicto.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Enapter AG

Bleichenbrücke 9

20354 Hamburg

Deutschland

E-Mail: info@enapterag.de

Internet: www.enapterag.de

ISIN: DE000A255G02

WKN: A255G0

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange

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