BayWa AG verhandelt mit neuem Investor über Cefetra-Erwerb. First Dutch an Finanzierung gescheitert. Angebot für die zweite Tranche der Bezugsrechtsbarkapitalerhöhung im Oktober geplant.

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EQS-Ad-hoc: BayWa AG / Schlagwort(e):

Unternehmensrestrukturierung/Kapitalerhöhung

BayWa AG verhandelt mit neuem Investor über Cefetra-Erwerb. First Dutch an

Finanzierung gescheitert. Angebot für die zweite Tranche der

Bezugsrechtsbarkapitalerhöhung im Oktober geplant.

19.10.2025 / 20:48 CET/CEST

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BayWa verhandelt mit neuem Investor über Cefetra-Erwerb. First Dutch an

Finanzierung gescheitert. Angebot für die zweite Tranche der

Bezugsrechtsbarkapitalerhöhung im Oktober geplant.

Die BayWa AG geht nicht mehr davon aus, dass der Verkauf der Cefetra Group

B.V. („Cefetra“) mit den Unternehmen der First Dutch Group, die den Vertrag

über den Erwerb der Cefetra abgeschlossen haben („First Dutch Group“) und

die von dem niederländischen Unternehmer Herrn Peter Goedvolk kontrolliert

werden (siehe Ad-hoc-Mitteilung der BayWa AG vom 10. Juni 2025) gemäß dem

Kaufvertrag vollzogen wird. Die First Dutch Group hat entgegen ihren

vertraglichen Verpflichtungen die Finanzierung des Kaufpreises nicht

rechtzeitig sichergestellt, um den Vollzug (Closing) des Verkaufs von

Cefetra wie im Kaufvertrag vereinbart zu ermöglichen, obwohl alle im

Kaufvertrag festgelegten Vollzugsbedingungen erfüllt sind. Die BayWa AG

behält sich daher das Recht vor, Ansprüche gegen Herrn Goedvolk und die

First Dutch Group geltend zu machen.

Die BayWa AG verhandelt aktuell mit einer neuen Investorengruppe, die

erklärt hat, den bestehenden Kaufvertrag im Wesentlichen zu übernehmen und

die Transaktion auf dieser Basis zu vollziehen. Die neue Investorengruppe

plant, den Kaufpreis mit Eigenkapital zu finanzieren. Hinsichtlich der

Refinanzierung der Cefetra ist eine Übernahme der bereits entwickelten

Refinanzierungsstruktur geplant. Die involvierten Banken haben signalisiert,

den Prozess (vorbehaltlich der erforderlichen Geldwäscheprüfungen und

Kreditentscheidungen) konstruktiv weiter zu unterstützen. Der Vorstand der

BayWa AG strebt den Vollzug der Transaktion im 4. Quartal 2025 an.

Die Banken haben zudem signalisiert, die Finanzierung der Cefetra

längerfristig konstruktiv zu begleiten.

Der Vorstand der BayWa AG plant, das Angebot an die Streubesitz Aktionäre

für die zweite Tranche der im Restrukturierungsplan beschlossenen

Bezugsrechts-Barkapitalerhöhung (siehe Ad-Hoc Meldung vom 1. Juli 2025) im

Oktober zu veröffentlichen.

Kontakt:

Josko Radeljic, BayWa AG,

Head of Investor Relations,

Tel. +49 (0)89/9222-3887,

E-Mail: josko.radeljic@baywa.de

Dr. Frank Herkenhoff, BayWa AG,

Head of Corporate Communications,

Tel. +49 (0)89/9222-3680,

E-Mail: frank.herkenhoff@baywa.de

Ende der Insiderinformation

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: BayWa AG

Arabellastraße 4

81925 München

Deutschland

E-Mail: investorrelations@baywa.de

Internet: www.baywa.com

ISIN: DE0005194062, DE0005194005, DE000A351PD9

WKN: 519406, 519400, A351PD

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