Beabsichtigte Änderungen in der Konzernstruktur auf der Ebene der Mehrheitsaktionärin Highlight Event and Entertainment AG

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EQS-Ad-hoc: Highlight Communications AG / Schlagwort(e): Sonstige

Beabsichtigte Änderungen in der Konzernstruktur auf der Ebene der

Mehrheitsaktionärin Highlight Event and Entertainment AG

24.08.2025 / 19:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäss Artikel 17 MAR

Pratteln, 24. August 2025

Beabsichtigte Änderungen in der Konzernstruktur auf der Ebene der

Mehrheitsaktionärin Highlight Event and Entertainment AG

Highlight Event and Entertainment AG („HLEE“), die Mehrheitsaktionärin der

Highlight Communications AG, beabsichtigt, eine Kapitalerhöhung

durchzuführen, im Rahmen derer die neue Investorin, CSL Mindset Ltd., nach

Erfüllung bestimmter Bedingungen durch eine Kapitalbeteiligung von CHF 300

Millionen eine Mehrheitsbeteiligung erwerben soll.

Heute haben die HLEE und die grössten Aktionäre von HLEE einen Commitment

Letter („Commitment Letter“) mit der CSL Mindset Ltd. („Investorin“), BVI,

einer Gesellschaft, an der die Clementy Schuman Legacy Foundation und ein

privater Investor beteiligt ist, abgeschlossen. Der Commitment Letter sieht

eine Eigenkapitalbeteiligung der Investorin in Höhe von CHF 300 Millionen

vor („Committed Investment“), was 25 Millionen HLEE-Aktien entspricht.

Die Kapitalerhöhung auf der Ebene der HLEE dient der Stärkung der Bilanz von

HLEE, der Erhöhung des Eigenkapitals, der Reduktion der Verbindlichkeiten

sowie der Optimierung der Konzernstruktur. Nach Durchführung der

Kapitalerhöhung und abhängig von der Ausübung von Bezugsrechten wird

erwartet, dass die Investorin eine Mehrheitsbeteiligung an HLEE halten wird.

Der Vollzug der Transaktion steht auch unter dem Vorbehalt des Abschlusse

eines Relationship and Shareholders' Agreement („Relationship Agreement“)

zwischen HLEE und der Investorin, deren wesentliche Bedingungen bereits im

Commitment Letter vorab vereinbart wurden.

Die Transaktion steht unter weiteren Bedingungen, unter anderem dem Nachwei

genügender Mittel durch die Investorin, der Erteilung der üblichen

behördlichen und kartellrechtlichen Genehmigungen, der erforderlichen

Gesellschaftsbeschlüsse auf Ebene der HLEE sowie der Zustimmung der

Schweizer Übernahmekommission zur Vornahme bestimmter Änderungen in der

Satzung der HLEE.

Weitere Informationen:

HIGHLIGHT COMMUNICATIONS AG

Investor Relation

Netzibodenstrasse 23b

CH-4133 Pratteln BL

Telefon: +41 (0)61 816 96 91

E-Mail: ir@hlcom.ch

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