bioXXmed AG: Verbindliches Angebot für die Tochtergesellschaft Rancoderm GmbH aus dem M&A-Prozess angenommen; Kapitalmaßnahme zur Sicherstellung der Liquidität beabsichtigt

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bioXXmed AG: Verbindliches Angebot für die Tochtergesellschaft Rancoderm

GmbH aus dem M&A-Prozess angenommen; Kapitalmaßnahme zur Sicherstellung der

Liquidität beabsichtigt

28.08.2025 / 12:18 CET/CEST

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Verbindliches Angebot für die Tochtergesellschaft Rancoderm GmbH aus dem

M&A-Prozess angenommen; Kapitalmaßnahme zur Sicherstellung der Liquidität

beabsichtigt

Heidelberg, 28. August 2025 -Vorstand und Aufsichtsrat haben heute

entschieden, ein verbindliches Angebot aus dem seit Anfang des Jahre

laufenden strukturierten Prozess, zur Suche nach einem strategischen Partner

oder Investor für das Asset DermaPro®, für die Beteiligung an der Rancoderm

GmbH („Rancoderm“) anzunehmen.

Das verbindliche Angebot für 100% der Rancoderm-Anteile sieht einen

Baranteil von 160 TEUR mit Vertragsschluss, eine Milestone-Zahlung mit

Zulassung als Medizinprodukt in Höhe von 125 TEUR sowie eine

Erfolgskomponente in Höhe von 10% der Umsätze aus der Rancoderm GmbH, dem

Asset DermaPro®, bzw. einem aus dem erworbenen Know-How entwickelten

Produkts für einen Zeitraum von 5 Jahren nach Beginn der Kommerzialisierung

sowie eine Erfolgskomponente in Höhe von 10% bei einem Weiterverkauf de

Erwerbers („Exit“) im Zeitraum von 5 Jahren nach Vertragsschluss vor, die

Umsatzbeteiligung endet mit dem Exit.

Die Transaktion steht unter dem Zustimmungsvorbehalt der Hauptversammlung

der Gesellschaft. Die Hauptversammlung soll voraussichtlich im Oktober oder

November durchgeführt werden.

Durch die später als geplant stattfindenden Zuflüsse aus dem Verkauf, die

zudem noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung stehen, beabsichtigt die

Gesellschaft zeitnah eine Kapitalmaßnahme durchzuführen, um die kurz- und

mittelfristige Liquidität der Gesellschaft zu sichern.

Daher hat der Vorstand ebenfalls heute entschieden, in Abstimmung mit dem

Aufsichtsrat von der Ermächtigung aus der Hauptversammlung vom 22. Dezember

2021 Gebrauch zu machen und eine weitere Kapitalmaßnahme durchzuführen.

Aktuell wird geplant, eine Wandelanleihe im Nennbetrag von insgesamt 298.865

Euro auszugeben, eingeteilt in 298.865 Teil-Wandelschuldverschreibungen im

Nennbetrag von jeweils 1,00 Euro. Der anfängliche Wandlungspreis soll 1,00

Euro betragen. Die Wandelanleihe soll eine Laufzeit bis 2030 haben und ihr

Nennbetrag wird mit 1,5% p.a. verzinst.

Von den 298.865 Wandelschuldverschreibungen werden 271.865

Wandelschuldverschreibungen den Aktionären zum Bezug angeboten. Weitere

27.000 Wandelschuldverschreibungen werden der Inhaberin der im Februar 2025

von der Gesellschaft ausgegebenen Wandelanleihe im Nennbetrag von 135.000

Euro, der Deutsche Balaton AG, zum Bezug angeboten, um den in der

vorbezeichneten Wandelanleihe vereinbarten Verwässerungsschutz zu erfüllen.

Die 271.865 neu auszugebenden Wandelschuldverschreibungen werden den

Aktionären der Gesellschaft im Verhältnis 5:1 zu einem Bezugspreis von 1,00

Euro zum Bezug angeboten. Die Aktionärin Deutsche Balaton Aktiengesellschaft

hat sich bereit erklärt, auf die Ausübung von Bezugsrechten aus drei Aktien

zu verzichten. Fünf bestehende Aktien werden somit zum Bezug von einer

Wandelschuldverschreibung berechtigen.

Die Aktionärin Deutsche Balaton Aktiengesellschaft hat sich gegenüber der

Gesellschaft verpflichtet, im Rahmen der Gesamtemission der

Wandelschuldverschreibungen von den 298.865 auszugebenden

Wandelschuldverschreibungen bis zu 250.000 Wandelschuldverschreibungen zum

Bezugspreis von insgesamt bis zu 250.000 Euro zu zeichnen. Auf die

vorbezeichnete Verpflichtung werden die von ihr und mit verbundenen

Unternehmen im Bezug, Überbezug und gemäß dem Verwässerungsschutz der im

Februar 2025 ausgegebenen Wandelanleihe zum Bezug angebotenen 27.000

Wandelschuldverschreibungen angerechnet werden. Den Aktionären steht

ungeachtet dessen das ihnen aktienrechtlich zustehende Bezugsrecht auf die

Wandelschuldverschreibungen zu. Die Gesellschaft wird hierzu demnächst ein

an alle ihre Aktionäre gerichtetes Bezugsangebot im Bundesanzeiger

veröffentlichen.

Ferner wird die Gesellschaft ihrer nächsten Hauptversammlung eine

Herabsetzung ihres Grundkapitals mit Zusammenlegung der Aktien im Verhältni

von 5:1 vorschlagen. Das Grundkapital würde dann von 1.359.328,00 Euro nach

Einziehung unentgeltlich zur Verfügung gestellter drei Aktien durch die

Aktionärin Deutsche Balaton AG um 1.087.460,00 Euro auf 271.865,00 Euro

herabgesetzt. Der Wandlungspreis der neu auszugebenden

Wandelschuldverschreibungen von 1,00 Euro soll durch die vorbezeichnete

Kapitalherabsetzung unberührt bleiben.

Der Vorstand

Über bioXXmed AG

BioXXmed AG ist eine unter ISIN DE000A4BGGE4 an der Frankfurter

Wertpapierbörse im Freiverkehr notierte Beteiligungsgesellschaft, die sich

an innovativen Unternehmen in Medizintechnik, Biotech oder Pharma beteiligt.

Derzeitiger Fokus liegt auf dem Produkt DermaPro® welches über die 100%

Tochtergesellschaft Rancoderm GmbH gehalten wird.

Disclaimer

Diese Mitteilung kann auf die Zukunft bezogene Aussagen enthalten. Solche

zukunftsbezogenen Aussagen spiegeln die Meinung von bioXXmed zum Datum

dieser Mitteilung aufgrund bestimmter Annahmen und Erwartungen wider. Die

tatsächlichen zukünftigen Entwicklungen und die von bioXXmed tatsächlich

erzielten Ergebnisse können von den zukunftsbezogenen Aussagen erheblich

abweichen. bioXXmed ist nicht verpflichtet, zukunftsbezogene Aussagen zu

aktualisieren oder zu korrigieren.

Kontakt:

bioXXmed AG

Andreas Danner

Ziegelhäuser Landstraße 3

69120 Heidelberg

Tel.: +49 6221 6492488

E-Mail: kontakt@bioxxmed.ag

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: bioXXmed AG

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E-Mail: kontakt@bioxxmed.ag

Internet: www.bioxxmed.ag

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