Deutsche Konsum REIT-AG: Deutsche Konsum REIT-AG finalisiert Sanierungskonzept und legt Bedingungen für die Sanierungskapitalerhöhung fest

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Deutsche Konsum REIT-AG: Deutsche Konsum REIT-AG finalisiert

Sanierungskonzept und legt Bedingungen für die Sanierungskapitalerhöhung

fest

01.09.2025 / 21:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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(EU) 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung)

Deutsche Konsum REIT-AG finalisiert Sanierungskonzept und legt Bedingungen

für die Sanierungskapitalerhöhung fest

Potsdam, Deutschland, 1. September 2025 - Die Deutsche Konsum REIT-AG

(„Gesellschaft“)

(ISIN: DE000A14KRD3 | WKN: A14KRD | Börsenkürzel: DKG) hat heute das finale

Sanierungsgutachten der FTI-Andersch AG erhalten, welches dem Standard IDW

S6 entspricht und die höchstrichterliche Rechtsprechung des BGH

berücksichtigt. Die wesentlichen Sanierungsmaßnahmen umfassen eine

Sanierungskapitalerhöhung, in deren Rahmen ein Debt-to-Equity-Swap für

Verbindlichkeiten in Höhe von bis zu rund EUR 120 Mio. erfolgen soll, sowie

umfangreiche Verkaufsmaßnahmen von Immobilienvermögen zur Reduzierung der

Verschuldung der Gesellschaft mit einem Volumen in Höhe von rund EUR 300

Mio. Der Sanierungszeitraum läuft bis September 2027. Die relevanten

Finanzierungsgläubiger haben zudem die Fälligkeiten ihrer Forderungen bi

zum Ende des Sanierungszeitraums verlängert bzw. vergleichbare Zusagen

erteilt. Die Zusagen stehen zum Teil noch unter marktüblichen aufschiebenden

Bedingungen. Die Gesellschaft geht davon aus, dass diese zeitnah erfüllt

werden.

Auf dieser Grundlage wurden heute auch die Bedingungen für die

Sanierungskapitalerhöhung festgelegt. Diese soll weiterhin als gemischte

Bar- und Sachkapitalerhöhung mit Bezugsrecht zu einem Bezugspreis von EUR

2,00 pro neu ausgegebener Aktie durchgeführt werden. Das Bezugsverhältni

soll 1 zu 1,5 betragen. Das bedeutet, dass die Aktionäre der Gesellschaft

für eine bestehende Aktien 1,5 neue Aktien beziehen können. Damit soll da

gezeichnete Kapital der Gesellschaft von zurzeit EUR 50.351.091,00 um bis zu

EUR 75.526.635,00 auf bis zu EUR 125.877.726,00 erhöht werden. Al

Sacheinlage sollen Forderungen aus Namens- und Wandelschuldverschreibungen

im Volumen von bis zu rund EUR 120 Mio. eingebracht werden. In Höhe eine

Betrags von rund EUR 108 Mio. wird die Sacheinlage von Unternehmen erbracht,

die direkt oder indirekt von der Versorgungsanstalt des Bundes und der

Länder AöR („VBL“) gehalten werden. Die Wandelschuldverschreibungsgläubiger

bringen als Sacheinlage die EUR 10 Mio. Wandelschuldverschreibungen (zzgl.

Zinsen) vollständig ein. Die Sacheinlage der VBL reduziert sich

entsprechend, wenn andere Aktionäre in größerem Umfang ihr Bezugsrecht

ausüben.

Die außerordentliche Hauptversammlung, die über die

Sanierungskapitalerhöhung beschließt, soll im Oktober 2025 stattfinden. Die

Umsetzung der Sanierungskapitalerhöhung steht weiterhin unter dem Vorbehalt,

dass die BaFin die erforderliche Befreiung von der Verpflichtung zur

Veröffentlichung und zur Abgabe eines Pflichtangebots nach dem WpÜG für den

Fall erteilt, dass es im Rahmen der Sanierungskapitalerhöhung zu einer

Kontrollerlangung an der Gesellschaft durch die VBL oder mit der VBL

verbundene Unternehmen kommt (Sanierungsbefreiung).

Kontakt:

Deutsche Konsum REIT-AG

Herr Kyrill Turchaninov

Finanzvorstand

Marlene-Dietrich-Allee 12b

14482 Potsdam

Tel. 0331 / 74 00 76 - 517

Fax: 0331 / 74 00 76 - 599

E-Mail: kt@deutsche-konsum.de

Ende der Insiderinformation

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ISIN: DE000A14KRD3

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