DEUTZ AG schließt Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen im Wege eines Accelerated Bookbuilding erfolgreich ab

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EQS-Ad-hoc: DEUTZ AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

DEUTZ AG schließt Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen im Wege eine

Accelerated Bookbuilding erfolgreich ab

09.09.2025 / 08:38 CET/CEST

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(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER SONSTIGER LÄNDER, IN DENEN

DIES EINE VERLETZUNG DER EINSCHLÄGIGEN GESETZE SOLCHER LÄNDER DARSTELLEN

WÜRDE.

DEUTZ AG schließt Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen im Wege eine

Accelerated Bookbuilding erfolgreich ab

Köln, 9. September 2025 - Die DEUTZ AG hat im Rahmen einer Privatplatzierung

im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated

Bookbuilding) erfolgreich 13.876.191 neue Aktien unter Ausschluss de

Bezugsrechts und durch teilweise Ausnutzung des genehmigten Kapital

ausgegeben. Das Grundkapital der DEUTZ AG erhöht sich dadurch um 10 % auf

152.638.105 auf den Inhaber lautende Stückaktien. Vorstand und Aufsichtsrat

der DEUTZ AG haben dabei als Platzierungspreis 9,45 EUR je Aktie festgelegt,

wodurch sich ein Bruttoemissionserlös von rund 131,1 Mio. EUR ergibt.

Die neuen Aktien werden voraussichtlich am 11. September 2025 prospektfrei

zum regulierten Markt der Frankfurter und Düsseldorfer Wertpapierbörsen

zugelassen. Der Handel mit den neuen Aktien, die in die bestehende Notierung

der Gesellschaft einbezogen werden, wird voraussichtlich am 12. September

2025 aufgenommen. Die Lieferung der neuen Aktien ist ebenfalls für den 12.

September 2025 vorgesehen.

Den Nettoemissionserlös nutzt das Unternehmen zur Finanzierung des kürzlich

erfolgten Erwerbs der SOBEK Group und verschafft sich damit weitere

Flexibilität für zusätzliches anorganisches Wachstum.

Nach der Privatplatzierung wird DEUTZ für die Dauer von sechs Monaten einer

Lock-up-Verpflichtung mit marktüblichen Ausnahmeregelungen unterliegen.

Kontakt

DEUTZ AG / Jakob Barzel / Interimsleiter Investor Relations, Kommunikation &

Marketing

Tel.: +49 (0)221 822-3600 / E-Mail: jakob.barzel@deutz.com

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Wichtiger Hinwei

Die Verbreitung dieser Bekanntmachung und das Angebot der Aktien der DEUTZ

AG können in bestimmten Rechtsordnungen gesetzlich beschränkt sein.

Personen, die in den Besitz dieser Bekanntmachung gelangen, sind

verpflichtet, sich über solche Beschränkungen zu informieren und diese zu

beachten. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf von

Wertpapieren noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder

zur Zeichnung von Wertpapieren an Personen in den Vereinigten Staaten von

Amerika, Australien, Kanada, Japan oder in einer anderen Rechtsordnung, in

der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig ist, dar.

Die hierin genannten Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach dem U.S.

Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung (der "U.S.

Securities Act") registriert und dürfen ohne Registrierung nicht angeboten

oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine Ausnahme von dem U.S.

Securities Act vor oder es handelt sich um eine Transaktion, die diesen

Anforderungen nicht unterliegt. Es wird kein öffentliches Angebot von

Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika oder in einer anderen

Jurisdiktion stattfinden.

In den Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums („EWR“) ist diese

Bekanntmachung nur an Personen gerichtet, die „qualifizierte Anleger“ im

Sinne von Artikel 2(e) der Prospektverordnung(Verordnung (EU) 2017/1129) (in

der jeweils geltenden Fassung, die „Prospektverordnung“) sind ("Qualifizierte

Anleger"). Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Bekanntmachung nur

an qualifizierte Anleger, die (i) über berufliche Erfahrung in

Anlageangelegenheiten verfügen, die unter Artikel 19(5) (Investment

Professionals) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial

Promotion) Order 2005 (in ihrer geänderten Fassung, die „Order“) oder (ii)

unter Artikel 49(2)(a) bis (d) (High Net Worth Companies, Incorporated

Associations usw.) der Order fallen, und an diese gerichtet sind.

Soweit diese Mitteilung Prognosen, Erwartungen oder Aussagen, Schätzungen,

Meinungen und Vorhersagen im Hinblick auf die voraussichtliche zukünftige

Entwicklung der DEUTZ AG enthält („Zukunftsgerichtete Aussagen“), basieren

diese auf den gegenwärtigen Ansichten und Annahmen des Managements der DEUTZ

AG, die nach bestem Wissen getroffen wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen

spiegeln verschiedene Annahmen wider, die dem aktuellen Geschäftsplan der

DEUTZ AG oder öffentlichen Quellen entnommen sind, die von der DEUTZ AG

nicht unabhängig überprüft oder bewertet wurden und die sich als richtig

oder falsch erweisen können. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen

bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die

dazu führen können, dass die Ertragslage, die Rentabilität, die Entwicklung

oder die Ergebnisse der DEUTZ AG oder der Erfolg der Branchen, in denen die

DEUTZ AG tätig ist, wesentlich von der Ertragslage, der Rentabilität, der

Entwicklung oder den Ergebnissen abweichen, die in diesen

zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen oder

beschrieben werden. In Anbetracht dieser Risiken, Ungewissheiten und anderer

Faktoren wird Personen, die dieses Dokument erhalten, davon abgeraten, sich

auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Die DEUTZ AG übernimmt

keine Haftung oder Garantie für solche zukunftsgerichteten Aussagen und wird

diese nicht an zukünftige Ergebnisse und Entwicklungen anpassen.

Informationen an Vertreiber

Gemäß den Anforderungen der EU-Produktüberwachung unterliegen die hierin

genannten Wertpapiere einem Produktgenehmigungsprozess, in dem jeder

Vertreiber festgestellt hat, dass diese Wertpapiere: (i) kompatibel mit

einem Endzielmarkt von Kleinanlegern und Anlegern, die die Kriterien von

professionellen Kunden (professional clients) und geeigneten Gegenparteien

(eligible counterparties) erfüllen, jeweils im Sinne der MiFID II; und (ii)

für den Vertrieb über alle von der MiFID II zugelassenen Vertriebskanäle in

Betracht kommen. Jeder Vertreiber, der die hierin genannten Wertpapiere

später anbietet, ist für die Durchführung einer eigenen Zielmarktbewertung

in Bezug auf diese Wertpapiere und die Festlegung geeigneter Vertriebskanäle

verantwortlich.

Ende der Insiderinformation

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