Fundamenta Real Estate AG gibt Bedingungen der Kapitalerhöhung bekannt

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Fundamenta Real Estate AG / Schlagwort(e):

Kapitalerhöhung/Immobilien

Fundamenta Real Estate AG gibt Bedingungen der Kapitalerhöhung

bekannt

23.10.2025 / 07:16 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber

verantwortlich.

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MEDIENMITTEILUNG

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 Kotierungsreglement

Zug, 23. Oktober 2025

* Verwaltungsrat beschliesst Kapitalerhöhung mit einem

Zielvolumen von CHF 50.0 Mio. mit der Option, das Volumen auf

bis zu CHF 73.0 Mio. zu erhöhen

* Bezugsverhältnis beträgt 7:1, d.h. sieben gehaltene Aktien

berechtigen zum Bezug einer neuen Aktie zu einem Bezugsprei

von CHF 17.00 je neuer Aktie

* Fundamenta hat vorab Investitionsverpflichtungen seiten

Investoren im Gesamtumfang von CHF 41.9 Mio. gesichert

* Die Bezugsrechte können zwischen dem 27. Oktober und 3.

November 2025, 12:00 Uhr (MEZ) ausgeübt werden. Investoren

können Zeichnungsaufträge von nicht im Rahmen de

Bezugsrechtsangebots bezogenen Aktien zwischen dem 27. Oktober

und 4. November, 12:00 Uhr (MEZ) 2025 platzieren. Ein

Bezugsrechtshandel findet nicht statt

* Verwendung des Nettoerlöses für die Finanzierung von

Investitionen in die bestehende Projektpipeline, gezielte

Neuakquisitionen, zur weiteren Stärkung der Eigenkapitalbasi

sowie für allgemeine gesellschaftliche Zwecke

Der Verwaltungsrat der Fundamenta Real Estate AG hat beschlossen,

aus dem bestehenden Kapitalband der Gesellschaft im Rahmen einer

Kapitalerhöhung zusätzliche Mittel durch Ausgabe von bis zu

2 941 176 neuen Aktien mit einem Zielvolumen von rund CHF 50.0

Mio. aufzunehmen. Darüber hinaus besteht die Option, da

Zielvolumen bei starker Nachfrage auf bis zu insgesamt CHF 73.0

Mio. durch die Emission von insgesamt bis zu 4 294 690 neuen

Aktien zu erhöhen. Bis heute hat die Gesellschaft bereit

Investitionsverpflichtungen seitens sechs Festübernehmern im

Gesamtumfang von CHF 41.9 Mio. gesichert, was auch der

Mindestgrösse der Kapitalerhöhung entspricht.

Das Bezugsverhältnis beträgt 7:1, d.h. sieben gehaltene Aktien

berechtigen zum Bezug einer neuen Aktie zu einem Bezugspreis von

CHF 17.00. Der Bezugspreis liegt somit 4.1% unter dem

Durchschnittskurs (VWAP) der letzten 60 Tage von CHF 17.73 bzw.

2.9% unter dem gestrigen Schlusskurs von CHF 17.50. Die

Bezugsrechte können zwischen dem 27. Oktober und 3. November 2025,

12:00 Uhr (MEZ) ausgeübt werden. Ein Bezugsrechtshandel findet

nicht statt. Die neuen Aktien sind ab dem Geschäftsjahr 2025 voll

stimm- und dividendenberechtigt und in allen Belangen den

bisherigen Aktien gleichgestellt.

Parallel dazu können Investoren Zeichnungsaufträge von nicht im

Rahmen des Bezugsrechtsangebots bezogenen Aktien zwischen dem 27.

Oktober und 4. November 2025, 12:00 Uhr (MEZ) zum Angebotsprei

von CHF 17.00 platzieren. Nicht im Rahmen des Bezugsrechtsangebot

bezogene Aktien werden bei sechs in der Schweiz domizilierten

Festübernehmern, mit denen die Gesellschaft Vereinbarungen zur

Ausübung von Bezugsrechten respektive zum Kauf von anlässlich de

Bezugsrechtsangebots nicht bezogenen Aktien im Umfang von

insgesamt 2 466 311 neuen Aktien abgeschlossen hat, platziert.

Etwaige darüberhinausgehende angebotene Aktien werden frei im

Markt platziert.

Die Fundamenta Real Estate AG hat sich zu einer Verkaufssperre

(Lock-up) von 180 Tagen ab dem ersten Handelstag der neuen Aktien

verpflichtet.

Verwendung des Nettoerlöse

Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoerlös primär zur

Finanzierung von Investitionen in die bestehende Projektpipeline,

gezielte Neuakquisitionen von Rendite- und

Entwicklungsliegenschaften, zur weiteren Stärkung der

Eigenkapitalbasis sowie für allgemeine gesellschaftliche Zwecke zu

verwenden, wobei der zusätzliche Nettoerlös, der sich aus der

Erhöhung des Zielvolumens bei starker Nachfrage ergibt, die

Flexibilität der Gesellschaft für gezielte Akquisitionen erhöht

sowie zur weiteren Stärkung der Eigenkapitalbasis dient.

Prospekt und voraussichtlicher Zeitplan

Anlageentscheide müssen gemäss den im Prospekt der Gesellschaft

dargelegten Richtlinien erfolgen. Der Prospekt kann ab heute bei

der UBS, Swiss Prospectus Switzerland, Postfach, CH-8098 Zürich

(E-Mail: swiss-prospectus@ubs.com) bezogen werden.

Die Fundamenta Real Estate AG sieht folgenden indikativen Zeitplan

für die Kapitalerhöhung vor:

24. Oktober 2025 (nach Börsenschluss): Stichtag für die Zuteilung

der Bezugsrechte

27. Oktober 2025: Beginn der Bezugsfrist für die bestehenden

Aktionäre / Platzierungsfrist für die freie Platzierung

3. November 2025, 12:00 Uhr (MEZ): Ende der Bezugsfrist

3. November 2025, (nach Börsenschluss): Bekanntgabe der

Ausübungsquote der Bezugsrechte

4. November 2025, 12:00 Uhr (MEZ): Ende der Platzierungsfrist

6. November 2025: Erster Handelstag der neuen Aktien

7. November 2025: Zahlungsdatum / Titellieferung

Kontakt

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Bildtitel:

Dr. Andreas Spahni, Präsident und Delegierter de

Verwaltungsrats | info@fundamentarealestate.ch

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f67c671

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Ricardo Ferreira, Chief Operating Officer

T: +41 41 444 22 21 | ricardo.ferreira@sps.swi

Agenda

Publikation Geschäftsbericht 2025

11. März 2026

Generalversammlung 1. April 2026

Online-Berichterstattung

Die Fundamenta Real Estate AG stellt die wesentlichen

Informationen zur Gesellschaft online zur Verfügung. Der

ausführliche Halbjahresbericht 2025 (Komplettbericht) sowie der

Kurzbericht mit Daten und Fakten (Kompakt) können online

heruntergeladen oder am Sitz der Gesellschaft eingesehen werden.

Der Kompaktbericht ist in deutscher und französischer Sprache

erhältlich.

gb.fundamentarealestate.ch/hjb2025

Fundamenta Real Estate AG

Die Fundamenta Real Estate AG fokussiert sich als einzige an der

SIX Swiss Exchange kotierte Immobilien-Aktiengesellschaften auf

Wohnimmobilien in der Deutschschweiz.

Die Gesellschaft strebt an, für ihre Anleger nachhaltige Werte zu

schaffen, indem sie ein marktfähiges Raumangebot mit möglichst

geringer Umweltbelastung kombiniert. Mit einem interdisziplinären

Team und einem integralen Asset-Management-Ansatz sollen

nachhaltige Erfolge erzielt werden.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage:

www.fundamentarealestate.ch

Ticker: FREN, Valor: 4.582.551, ISIN: CH0045825517

Fundamenta Real Estate AG

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ricardo.ferreira@sps.swi

Christian Gätzi, Chief Financial Officer - Fundamenta Real Estate

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Monika Gadola Hug, Head Client Relations,

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Ende der Adhoc-Mitteilung

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Sprache: Deutsch

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EQS News ID: 2216370

Ende der Mitteilung EQS News-Service

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