HLEE beabsichtigt, eine Kapitalerhöhung durchzuführen

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Highlight Event and Entertainment AG / Schlagwort(e): Sonstige

HLEE beabsichtigt, eine Kapitalerhöhung durchzuführen

24.08.2025 / 19:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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DARF IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN

WEDER DIREKT NOCH INDIREKT VERÖFFENTLICHT, VERTRIEBEN ODER HERAUSGEGEBEN

WERDEN.

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Pratteln, 24. August 2025

HLEE beabsichtigt, eine Kapitalerhöhung durchzuführen, im Rahmen derer die

neue Investorin, CSL Mindset Ltd., unter bestimmten Bedingungen durch eine

Kapitalbeteiligung von CHF 300'000'000 eine Mehrheitsbeteiligung erwerben

soll

Heute haben die Highlight Event and Entertainment AG („HLEE“) und ihre

grössten Aktionäre, d.h. Bernhard Burgener, Victorinox AG und Pensionskasse

der Victorinox AG, und der Swiss International Investment Portfolio AG,

einen Commitment Letter („Commitment Letter“) mit der CSL Mindset Ltd.

(„Investorin“), BVI, einer Gesellschaft, die von der Clementy Schuman Legacy

Foundation und einem privaten Investor gehalten wird, abgeschlossen. Die

Clementy Schuman Legacy Foundation ist in den Bereichen Weltraum,

kulturelles Engagement, Gesundheit und Infrastruktur tätig. Der Commitment

Letter sieht eine Eigenkapitalbeteiligung der Investorin in Höhe von CHF 300

Millionen vor („Committed Investment“), was 25 Millionen HLEE-Aktien

entspricht.

HLEE hat sich verpflichtet, das Committed Investment im Rahmen einer

ordentlichen Kapitalerhöhung durch ein Bezugsrechtsangebot zum Ausgabebetrag

von CHF 12.00 je Aktie umzusetzen. HLEE beabsichtigt, im Zusammenhang mit

der Kapitalerhöhung einen Prospekt gemäss Art. 35 ff. des Bundesgesetze

über die Finanzdienstleistungen („FIDLEG“) zu veröffentlichen und zu

gegebener Zeit eine ausserordentliche Generalversammlung zur Genehmigung der

Kapitalerhöhung einzuberufen. Die grössten Aktionäre von HLEE haben sich

verpflichtet, die Kapitalerhöhung zu unterstützen und auf ihre Bezugsrechte

zu verzichten, um das Committed Investment zu ermöglichen. Die

Kapitalerhöhung dient der Stärkung der Bilanz von HLEE, der Erhöhung de

Eigenkapitals, der Reduktion der Verbindlichkeiten sowie der Optimierung der

Konzernstruktur. Nach Durchführung der Kapitalerhöhung und abhängig von der

Ausübung der Bezugsrechte im Bezugsrechtsangebot wird erwartet, dass die

Investorin einen Anteil an HLEE von ca. 62% bis 67% halten wird.

Der Vollzug der Transaktion steht zudem unter dem Vorbehalt des Abschlusse

eines Relationship and Shareholders' Agreement („Relationship Agreement“)

zwischen HLEE und der Investorin, deren wesentliche Bedingungen bereits im

Commitment Letter vorab vereinbart wurden. Das Relationship Agreement sieht

unter anderem vor, dass die Investorin verpflichtet ist, spätestens bis zum

30. Juni 2030 („Sunset Date“) ein öffentliches Übernahmeangebot für

sämtliche kotierten Beteiligungspapiere der HLEE zu unterbreiten, sofern sie

ihre Beteiligung an HLEE nicht zuvor auf 33 1/3% oder weniger reduziert hat.

Zudem soll Bernhard Burgener seine Funktion als Präsident de

Verwaltungsrats und CEO der HLEE bis zum Sunset Date beibehalten. Al

zusätzlichen Schutz für die bestehenden Aktionäre beabsichtigt der

Verwaltungsrat von HLEE, der Generalversammlung mit Wirkung ab Vollzug de

Committed Investment eine Statutenänderung zu beantragen, wonach (i) da

derzeit bestehende Opting-out von den schweizerischen

Pflichtangebotserfordernissen mit Ablauf des Sunset Date erlischt und (ii)

für die Fassung von wichtigen Beschlüssen der Generalversammlung eine

qualifizierte Mehrheit von 75% der vertretenen Stimmen und die Mehrheit der

an der Generalversammlung vertretenen Aktiennennwerte erforderlich ist. Da

Relationship Agreement regelt zudem die zukünftigen Beziehungen und

Governance-Strukturen zwischen HLEE, der Investorin und Bernhard Burgener,

einschliesslich des Rechts der Investorin, vier Mitglieder de

Verwaltungsrats zu nominieren, während drei weitere Mitglieder gemä

Vorschlag des aktuellen Verwaltungsrats im Amt verbleiben.

Die Transaktion erfolgt nur, wenn mehrere weitere Bedingungen erfüllt sind,

darunter der Nachweis genügender Mittel durch die Investorin, die Erteilung

der üblichen behördlichen und kartellrechtlichen Genehmigungen, die

erforderlichen Gesellschaftsbeschlüsse sowie der Erhalt einer

zufriedenstellenden Entscheidung der Schweizer Übernahmekommission zur

Bestätigung der vorgenannten Änderung der Opting-out-Bestimmung von HLEE.

HLEE beabsichtigt, die ausserordentliche Generalversammlung abzuhalten und

den Angebotsprospekt für die Kapitalerhöhung mit den endgültigen Bedingungen

und dem detaillierten Zeitplan der Transaktion zeitnah zu veröffentlichen.

Disclaimer

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Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Highlight Event and

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schweizerischen Rechts (Art. 35 ff. des Finanzdienstleistungsgesetzes,

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Entscheidung zur Ausübung von Bezugsrechten oder zum Kauf oder zur Zeichnung

von Aktien der Highlight Event and Entertainment AG allein aufgrund de

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sich vor einer Anlageentscheidung von ihrer Bank oder ihrem Finanzberater

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Ende der Adhoc-Mitteilung

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