JDC Group AG platziert erfolgreich eine neue vorrangig besicherte Anleihe im Volumen von EUR 70 Mio.

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EQS-Ad-hoc: JDC Group AG / Schlagwort(e): Anleihe

JDC Group AG platziert erfolgreich eine neue vorrangig besicherte Anleihe im

Volumen von EUR 70 Mio.

18.08.2025 / 15:50 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Nr. 596/2014

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INDIREKT, IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN

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JDC Group AG platziert erfolgreich eine neue vorrangig besicherte Anleihe im

Volumen von EUR 70 Mio.

Wiesbaden, 18. August 2025 - Die JDC Group AG (ISIN DE000A0B9N37) gibt die

erfolgreiche Platzierung einer vorrangig besicherten variabel verzinslichen

Anleihe mit einem Emissionsvolumen von zunächst 70 Mio. Euro und einer

Laufzeit von 4 Jahren (die „Anleihe“) bekannt. Die Anleihe wird als Nordic

Bond nach norwegischem Recht emittiert.

Die Anleihe wird mit einem Zinssatz in Höhe des EURIBOR (drei Monate)

zuzüglich einer Marge von 4,5% p.a. verzinst und kann auf ein Gesamtvolumen

von bis zu EUR 160 Mio. erhöht werden. Die Anleihe ist unter anderem durch

(i) die Verpfändung von Anteilen an wesentlichen Konzerngesellschaften und

(ii) die Abtretung konzerninterner Darlehen besichert. Der Emissionsbetrag

in Höhe von EUR 70 Mio. wurde erfolgreich bei institutionellen Investoren

platziert. Aufgrund starker Investorennachfrage war die Anleihe deutlich

überzeichnet. Pareto Securities AS, Frankfurt Branch, begleitete die

Platzierung der Anleiheemission als Sole Manager.

Die neuen Schuldverschreibungen sollen unter der ISIN NO0013618587 in den

Handel an der Euronext ABM (als alternativer Anleihemarkt der Euronext Oslo

Børs) sowie in den Handel am Open Market der Frankfurter Börse einbezogen

werden. Wie bereits in der Ad-hoc Mitteilung der JDC Group AG vom 4. August

2025 bekannt gegeben, wird der durch die Anleiheemission zufließenden

Nettoerlös zur Finanzierung des Kaufpreises zum Erwerb von jeweils 60% der

Geschäftsanteile an der FMK Compare GmbH und an der HVG Hanse GmbH durch die

Jung, DMS & Cie. AG, eine 100%ige Tochtergesellschaft der JDC Group AG,

verwendet werden.

Wichtiger Hinwei

Diese Mitteilung ist eine Ad-hoc-Mitteilung gemäß Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch. Sie stellt weder eine Finanzanalyse

noch eine Beratung oder Empfehlung in Bezug auf Finanzinstrumente dar und

enthält oder begründet kein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf oder zur

Zeichnung von Wertpapieren der JDC Group AG an Personen in Australien,

Kanada, Japan oder den Vereinigten Staaten von Amerika (die "Vereinigten

Staaten") oder in einer Rechtsordnung, in der ein solches Angebot oder eine

solche Aufforderung unzulässig ist.

Die hierin genannten Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem

US-Wertpapiergesetz von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (da

„Wertpapiergesetz“) registriert und dürfen ohne eine solche Registrierung

nicht in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen oder für deren Rechnung

oder zu deren Gunsten angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt

eine Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des Wertpapiergesetzes vor

oder es handelt sich um eine Transaktion, die nicht diesen Anforderungen

unterliegt. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen dürfen die hierin genannten

Wertpapiere nicht in Australien, Kanada oder Japan oder an Staatsangehörige,

Einwohner oder Bürger Australiens, Kanadas oder Japans oder für deren

Rechnung oder zu deren Gunsten angeboten oder verkauft werden. Das Angebot

und der Verkauf der hierin genannten Wertpapiere wurden und werden nicht

gemäß dem Securities Act oder den geltenden Wertpapiergesetzen Australiens,

Kanadas oder Japans registriert. Es wird kein öffentliches Angebot der

Wertpapiere in den Vereinigten Staaten geben.

Bestimmte Aussagen in dieser Ad-hoc-Mitteilung sind zukunftsgerichtete

Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß eine Reihe von

Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die dazu führen können, dass die

tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den in den

zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen

abweichen. Diese Risiken, Ungewissheiten und Annahmen könnten sich

nachteilig auf das Ergebnis und die finanziellen Folgen der hierin

beschriebenen Pläne und Ereignisse auswirken. Niemand übernimmt die

Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder

zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse

oder aus anderen Gründen. Sie sollten sich nicht übermäßig auf

zukunftsgerichtete Aussagen verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser

Ad-hoc-Mitteilung Gültigkeit haben.

Kontakt:

JDC Group AG

Ralf Funke

Investor Relation

Tel.: +49 611 335322-00

E-Mail: funke@jdcgroup.de

Ende der Insiderinformation

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: JDC Group AG

Söhnleinstraße 8

65201 Wiesbaden

Deutschland

Telefon: +49 (0) 611 335322-00

Fax: +49 (0) 611 335322-09

E-Mail: info@jdcgroup.de

Internet: http://www.jdcgroup.de

ISIN: DE000A0B9N37

WKN: A0B9N3

Indizes: Scale 30

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),

Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange

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