LR Health & Beauty SE: Möglicher Verstoß gegen Leverage Covenant zum 30. September 2025 - Vorstand beabsichtigt Gespräche mit Gläubigern der Anleihe 2024/2028 zur vorsorglichen Beschlussfassung ...

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EQS-Ad-hoc: LR Health & Beauty SE / Schlagwort(e): Anleihe/Prognoseänderung

LR Health & Beauty SE: Möglicher Verstoß gegen Leverage Covenant zum 30.

September 2025 - Vorstand beabsichtigt Gespräche mit Gläubigern der Anleihe

2024/2028 zur vorsorglichen Beschlussfassung ...

28.08.2025 / 16:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014 (Marktmissbrauchsverordnung)

LR Health & Beauty SE: Möglicher Verstoß gegen Leverage Covenant zum 30.

September 2025 - Vorstand beabsichtigt Gespräche mit Gläubigern der Anleihe

2024/2028 zur vorsorglichen Beschlussfassung über einen Verzicht auf die

Erfüllung des Leverage Covenants zum 30. September 2025 und Anpassung der

Anleihebedingungen; Anpassung der EBITDA-Prognose für das laufende

Geschäftsjahr 2025.

Ahlen, 28. August 2025 - Der Vorstand der LR Health & Beauty SE („LR“ oder

„Gesellschaft“) hat heute beschlossen, mit den Gläubigern der Anleihe

2024/2028 (ISIN: NO0013149658) vorsorglich über einen Vorschlag zur Änderung

der Anleihebedingungen zu verhandeln. Hintergrund ist ein möglicher Verstoß

der Gesellschaft gegen die Verpflichtung aus Ziffer 13.2 der

Anleihebedingungen, wonach die Gesellschaft sicherzustellen hat, dass die

Nettoverschuldung im Verhältnis zum EBITDA („Leverage Covenant“) zum

Stichtag 30. September 2025 den Schwellenwert von 4,50:1 nicht

überschreitet. Die Anleihebedingungen sehen in Ziffer 13.2.1 (iii) vor, da

der Leverage Covenant sich ab dem 1. Juli 2025 von 4.75:1 auf 4.50:1

verringert. Nach den gegenwärtig vorliegenden, aber noch vorläufigen

Bewertungs- und Berechnungsgrundlagen geht der Vorstand davon aus, dass der

Leverage Covenant für das Testdatum 30. September 2025 voraussichtlich nicht

eingehalten werden wird. Grund hierfür ist ein sich schlechter als erwartet

entwickelndes EBITDA, was maßgeblich auf gestiegene bzw. steigende Kosten in

den Bereichen Marketing und Vertrieb zurückzuführen ist.

Daher hat der Vorstand entschieden, mit den Anleihegläubigern vorsorglich in

Verhandlungen über eine Änderung der Anleihebedingungen - insbesondere

hinsichtlich des Leverage Covenants - zu treten und diese gegebenenfalls um

Zustimmungserteilung zu einem Verzicht auf den Leverage Covenant zum 30.

September 2025 zu ersuchen. Des Weiteren wird der Vorstand zu gegebener Zeit

über den weiteren Ablauf hinsichtlich Art und Zeitpunkt einer etwaigen

Abstimmung zur Änderung der Anleihebedingungen informieren.

Darüber hinaus passt der Vorstand der Gesellschaft die am 25. April 2025

veröffentlichte Prognose für das Gesamtjahr 2025 an. Hinsichtlich de

Umsatzes (Warenerlöse) geht der Vorstand nun von einer stabilen Entwicklung

im Vergleich zum Vorjahr aus. Zuvor war ein stabil bis moderat steigender

Umsatz prognostiziert worden. Das EBITDA wird für das Geschäftsjahr 2025

nunmehr zwischen 24,0 Mio. EUR und 27,0 Mio. EUR erwartet - während die

bisherige Prognose ein signifikantes Wachstum des EBITDA im Vergleich zum

Vorjahreswert von 27,3 Mio. EUR vorsah. Die Anpassung der Prognose ist im

Wesentlichen auf gestiegene bzw. steigende Kosten in den Bereichen Marketing

und Vertrieb zurückzuführen. Dieser Trend hat sich auch im Monat Juli

fortgesetzt, sodass der Vorstand gegenwärtig nicht davon ausgeht, die

bisherige Prognose durch etwaige Aufholeffekte oder Einsparmaßnahmen noch

erreichen zu können.

IR Kontakt:

cometis AG

Thorben Burbach

Unter den Eichen 7 | Gebäude D

65195 Wiesbaden

Tel.: +49(0)611 - 205855-23

Fax: +49(0)611 - 205855-66

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