EQS-Adhoc: QIAGEN N.V.: QIAGEN N.V. kündigt die Platzierung von Wandelschuldverschreibungen mit Netto-Aktienausgleich außerhalb der Vereinigten Staaten an (deutsch)
QIAGEN N.V.: QIAGEN N.V. kündigt die Platzierung von Wandelschuldverschreibungen mit Netto-Aktienausgleich außerhalb der Vereinigten Staaten an
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EQS-Ad-hoc: QIAGEN N.V. / Schlagwort(e): Anleiheemission
QIAGEN N.V.: QIAGEN N.V. kündigt die Platzierung von
Wandelschuldverschreibungen mit Netto-Aktienausgleich außerhalb der
Vereinigten Staaten an
28.08.2025 / 07:57 CET/CEST
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Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 Marktmissbrauchsverordnung
QIAGEN N.V. kündigt die Platzierung von Wandelschuldverschreibungen mit
Netto-Aktienausgleich außerhalb der Vereinigten Staaten an
Venlo, Niederlande, den 28. August 2025 - Der Vorstand und der Aufsichtsrat
der QIAGEN N.V. (NYSE: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) („QIAGEN“ oder
die „Gesellschaft“) haben heute beschlossen, nicht nachrangige, unbesicherte
Wandelschuldverschreibungen mit Netto-Aktienausgleich (net share settlement)
mit Fälligkeit 2032 zu begeben, die teilweise in Stammaktien der
Gesellschaft („Aktien“) gewandelt werden können (die
„Schuldverschreibungen“).
Die Gesellschaft beabsichtigt, die Schuldverschreibungen in einer Stückelung
von jeweils 200.000 US-Dollar, in einem Gesamtvolumen von 750 Mio. US-Dollar
und im Einklang mit Regulation S im Rahmen einer Privatplatzierung an
institutionelle Anleger, die keine US-Personen sind, nur außerhalb der
Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Südafrika und Japan auszugeben
(das „Angebot“). Die Anzahl der Aktien, die den Schuldverschreibungen
zugrunde liegen, wird etwa 11,2 Millionen betragen, was etwa 5,1 % de
derzeit ausgegebenen und ausstehenden Aktienkapitals der Gesellschaft
entspricht (vorbehaltlich möglicher Anpassungen des Wandlungsverhältnisse
entsprechend den Anleihebedingungen).
Die Gesellschaft plant, Schuldverschreibungen mit einer Laufzeit von 7
Jahren auszugeben. Die Schuldverschreibungen werden zum Nennbetrag
ausgegeben, werden eine Verzinsung zwischen 1,75 % und 2,25 % p.a. haben,
die halbjährlich nachträglich zu zahlen ist, und werden, sofern die
Schuldverschreibungen nicht zuvor gewandelt, zurückgezahlt oder
zurückgekauft und entwertet wurden, zum Nennbetrag zurückgezahlt. Die
Gesellschaft ist berechtigt, mit Wirkung an oder nach dem 25. September 2030
alle, aber nicht nur einige der ausstehenden Schuldverschreibungen zu ihrem
Nennbetrag zuzüglich aufgelaufener Zinsen zurückzuzahlen, wenn der Kur
einer Aktie innerhalb eines bestimmten Zeitraums 150 % des vorherrschenden
Wandlungspreises erreicht oder übersteigt oder wenn weniger als 20 % de
Gesamtnennwerts der ursprünglich begebenen Schuldverschreibungen ausstehen
und von anderen Personen als der Gesellschaft und ihren
Tochtergesellschaften gehalten werden. Die Inhaber der Schuldverschreibungen
haben das Recht, am 5. Jahrestag ihrer Emission eine vorzeitige Rückzahlung
ihrer Schuldverschreibungen zu ihrem Nennbetrag zuzüglich aufgelaufener
Zinsen zu verlangen. Der anfängliche Wandlungspreis wird voraussichtlich mit
einem Aufschlag von zwischen 40 % und 45 % des Referenzaktienkurse
festgesetzt, welcher dem volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktien der
Gesellschaft an der New York Stock Exchange am heutigen Handelstag, dem 28.
August 2025, entspricht.
Die endgültigen Bedingungen der Schuldverschreibungen werden im Laufe de
heutigen Tages, dem 28. August 2025, festgelegt, und durch eine separate
Pressemitteilung bekannt gegeben.
Wenn Inhaber der Schuldverschreibungen ihr Wandlungsrecht ausüben, erhalten
sie nach Maßgabe der Anleihebedingungen einen Geldbetrag in Höhe de
Nennbetrags der Schuldverschreibungen sowie eine Anzahl von Aktien, so da
die Summe aus dem Geldbetrag und dem Wert der gelieferten Aktien dem Wert
der den Schuldverschreibungen zugrunde liegenden Aktien entspricht.
Valutatag wird voraussichtlich der 4. September 2025 sein und die
Einbeziehung der Schuldverschreibungen in den Handel im Freiverkehr (Open
Market) an der Frankfurter Wertpapierbörse wird veranlasst.
QIAGEN beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Emission der
Schuldverschreibungen für allgemeine Gesellschaftszwecke, einschließlich der
Ablösung bestehender Verbindlichkeiten, zu verwenden.
In Bezug auf das Angebots wird sich QIAGEN verpflichten, während einer
Lock-up Periode, die 90 Tage nach dem Valuatag endet, vorbehaltlich
bestimmter Ausnahmen und eines Verzichts der Joint Global Coordinators,
keine Wertpapiere zu verkaufen, die den Schuldverschreibungen oder ihren
Aktien im Wesentlichen ähnlich sind.
QIAGEN N.V.
Hulsterweg 82
5912 PL Venlo
Niederlande
ISIN: NL0015001WM6
Frankfurter Wertpapierbörse, Regulierter Markt (Prime Standard)
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Corporate Communication
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of MiFID II; or (ii) a customer within the meaning of Directive (EU) 2016/97
as amended or superseded (the „Insurance Mediation Directive“), where that
customer would not qualify as a professional client as defined in point (10)
of Article 4(1) of MiFID II; or (iii) not a Qualified Investor as defined in
the Prospectus Regulation and (b) in the UK, a person who is one (or more)
of (i) a retail client within the meaning of Regulation (EU) No. 2017/565 a
it forms part of UK domestic law by virtue of the EUWA; (ii) a customer
within the meaning of the provisions of the Financial Services and Market
Act 2000 of the UK (the „FSMA“) and any rules or regulations made under the
FSMA to implement Directive (EU) 2016/97, where that customer would not
qualify as a professional client, as defined in point (8) of Article 2(1) of
regulation (EU) No. 600/2014 as it forms part of UK domestic law by virtue
of the EUWA; or (iii) not a Qualified Investor as defined in the Prospectu
Regulation as it forms part of UK domestic law by virtue of the EUWA.
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1286/2014 (as amended, the „EU PRIIPs Regulation“) or the EU PRIIP
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