UmweltBank Aktiengesellschaft: UmweltBank beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung gegen Bareinlage aus genehmigtem Kapital im Verhältnis 4:1

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EQS-Ad-hoc: UmweltBank Aktiengesellschaft / Schlagwort(e):

Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme

UmweltBank Aktiengesellschaft: UmweltBank beschließt

Bezugsrechtskapitalerhöhung gegen Bareinlage aus genehmigtem Kapital im

Verhältnis 4:1

26.08.2025 / 08:55 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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DER EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE. BITTE BEACHTEN

SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER MITTEILUNG.

Der Vorstand der UmweltBank Aktiengesellschaft, Nürnberg (nachfolgend die

„UmweltBank“ oder die „Gesellschaft“), hat heute nach Zustimmung de

Aufsichtsrats beschlossen, eine Bezugsrechtskapitalerhöhung gegen Bareinlage

unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2022/I durchzuführen.

Das Grundkapital der Gesellschaft soll von derzeit EUR 36.116.946,00 zum

Zeitpunkt des Beschlusses um bis zu EUR 9.029.236,00 auf bis zu EUR

45.146.182,00 durch die Ausgabe von bis zu 9.029.236 neuen, auf den Inhaber

lautenden Stückaktien, jeweils mit einem rechnerischen Anteil am

Grundkapital der Gesellschaft von EUR 1,00 je Stückaktie (nachfolgend auch

die „Neuen Aktien“) und mit voller Dividendenberechtigung ab dem 1. Januar

2025, erhöht werden. Die Neuen Aktien werden zum geringsten Ausgabebetrag

von EUR 1,00 je Neuer Aktie ausgegeben. Die Festlegung des Bezugspreise

soll spätestens am 29. August 2025 erfolgen.

Die Gesellschaft plant, die ihr aus dem Angebot zufließenden Mittel zur

Stärkung der Kapitalausstattung der Gesellschaft zu verwenden und gemäß

ihrer Wachstumsstrategie in die Ausweitung des Kreditgeschäfts zu

investieren.

Die Neuen Aktien werden den Aktionären der Gesellschaft im Wege eine

mittelbaren Bezugsrechts im Verhältnis 4:1 von der ICF Bank AG

Wertpapierhandelsbank, Frankfurt am Main, zum Bezug angeboten, d.h. vier

alte Aktien berechtigen zum Bezug einer Neuen Aktie. Das Bezugsrecht für

Spitzenbeträge, die sich aus dem Bezugsverhältnis ergeben, ist

ausgeschlossen.

Die Frist zum Bezug der neuen Aktien beginnt am 1. September 2025 und endet

am 17. September 2025, 18:00 Uhr (MESZ). Ein Bezugsrechtshandel ist nicht

vorgesehen. Nicht ausgeübte Bezugsrechte verfallen wertlos.

Im Rahmen des Bezugsangebots nicht bezogene Neue Aktien werden den

bezugsberechtigten Aktionären der Gesellschaft zum Überbezug für den

Bezugspreis, daneben im Rahmen einer Privatplatzierung, ausgesuchten

Anlegern zu einem Preis, der mindestens dem Bezugspreis entspricht, zum

Erwerb angeboten werden. Die ICF Bank agiert als Sole Coordinator. Über die

Zuteilung entscheidet insoweit unter Wahrung des aktienrechtlichen

Gleichbehandlungsgrundsatzes der Vorstand im pflichtgemäßen Ermessen.

Die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung können dem voraussichtlich am

1. September 2025 im Bundesanzeiger sowie auf der Internetseite der

Gesellschaft unter www.umweltbank.de/investor-relations veröffentlichten

Bezugsangebot entnommen werden. Das Bezugsangebot erfolgt ohne

Wertpapierprospekt. Die Gesellschaft wird jedoch ein Informationsdokument

mit den in Anhang IX der Verordnung (EU) 2017/1129 genannten Informationen

auf der vorstehend genannten Internetseite veröffentlichen.

Mitteilende Person: Dietmar von Blücher

Weder die Bezugsrechte noch die Neuen Aktien sind oder werden nach dem

Securities Act oder bei den Wertpapieraufsichtsbehörden von Einzelstaaten

oder anderer Hoheitsgebiete der Vereinigten Staaten von Amerika registriert.

Die Bezugsrechte und die Neuen Aktien dürfen zu keiner Zeit in die oder

innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika direkt oder indirekt

angeboten, verkauft, ausgeübt, verpfändet, übertragen oder geliefert werden,

sofern nicht ein Befreiungstatbestand von den Registrierungsanforderungen

des Securities Act vorliegt oder sofern eine solche Transaktion nicht

darunter fällt und sofern kein Verstoß gegen anwendbare Wertpapiergesetze

der Einzelstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika vorliegt. Da

Bezugsangebot ist nicht für Bezugsberechtigte in Australien, Japan oder

Kanada bestimmt. Das Bezugsangebot sowie alle sonstigen die

Bezugsrechtsausübung betreffenden Unterlagen dürfen weder per Post noch auf

andere Weise nach Australien, Japan oder Kanada übersandt und Neuen Aktien

und die entsprechenden Bezugsrechte auch nicht an Personen in diesen Ländern

verkauft werden.

Kontakt:

UmweltBank AG

Dr. Florian Wedlich

Laufertorgraben 6

90489 Nürnberg

Tel.: 0911 / 5308 - 1007

E-Mail: florian.wedlich@umweltbank.de

www.umweltbank.de

Ende der Insiderinformation

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26.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: UmweltBank Aktiengesellschaft

Laufertorgraben 6

90489 Nürnberg

Deutschland

Telefon: 0911 5308-2020

Fax: 0911 5308-129

E-Mail: hallo@umweltbank.de

Internet: www.umweltbank.de

ISIN: DE0005570808

WKN: 557080

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