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EQS-News: Vonovia SE / Schlagwort(e): Immobilien/Anleiheemission

Erfolgreiche Eurobond-Emission: Vonovia platziert Anleihen mit einem

Gesamtvolumen von 2,25 Mrd. EUR

05.11.2025 / 18:25 CET/CEST

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Erfolgreiche Eurobond-Emission: Vonovia platziert Anleihen mit einem

Gesamtvolumen von 2,25 Mrd. EUR

* Unbesicherte Euro-Bonds mit einem Gesamtvolumen von 2,25 Mrd. EUR und

Laufzeiten von 7, 11 und 15 Jahren emittiert.

* Philip Grosse, CFO von Vonovia: "Die hohe Nachfrage und Qualität de

Orderbuches bestätigen das große Vertrauen des Kapitalmarkts in unser

Geschäftsmodell und die langfristigen Perspektiven von Vonovia."

* Emissionserlöse sollen teilweise für Rückkaufangebot unbesicherter

kurzfristiger Euro-Anleihen verwendet werden.

Bochum, 5. November 2025 - Die Vonovia SE („Vonovia“) hat heute erfolgreich

drei Serien von Euro-Bonds im Gesamtvolumen von 2,25 Mrd. EUR und Laufzeiten

von 7, 11 und 15 Jahren am Kapitalmarkt platziert. Die Anleihen mit einer

durchschnittlichen Verzinsung von 3,96 % waren 3,4-fach überzeichnet.

Die Erlöse aus der Anleihenemission sollen vornehmlich für ein

Rückkaufangebot unbesicherter Euro-Anleihen mit Fälligkeiten bis 2027

verwendet werden. Der Höchstannahmebetrag des Rückkaufangebots ist dabei auf

das Volumen der neuen Anleihenemission begrenzt.

"Die hohe Nachfrage und Qualität des Orderbuches bestätigen das große

Vertrauen des Kapitalmarkts in unser Geschäftsmodell und die langfristigen

Perspektiven von Vonovia", sagt Philip Grosse, CFO der Vonovia SE. "Unser

Zugang zum Anleihemarkt ist hervorragend - auch dank unser stabilen

Investment-Grade-Ratings. Mit diesen Anleihen werden wir unsere ausgewogene

Kapitalstruktur weiter stärken. Zeitgleich haben wir die Opportunitäten de

Marktes optimal genutzt", ergänzt Grosse.

Vonovia behält sich das Recht vor, Teile der Emissionserlöse zur Rückzahlung

anderer Verbindlichkeiten zu verwenden, sofern das Fälligkeitsprofil dadurch

nicht wesentlich beeinträchtigt wird.

Finanzkalender 2026:

19. März 2026: Geschäftsbericht 2025

7. Mai 2026: Zwischenbericht 1. Quartal 2026

21. Mai 2026: ordentliche Hauptversammlung

5. August 2026: Halbjahresbericht 2026

4. November 2026: Zwischenbericht 3. Quartal 2026

Über Vonovia

Die Vonovia SE ist Europas führendes Wohnungsunternehmen. Mit rund 533.000

Wohnungen in Deutschland, Schweden und Österreich liegt der Fokus auf der

Entwicklung und Vermietung moderner und energieeffizienter Wohnräume.

Vonovia setzt auf Nachhaltigkeit als Kern ihrer Wachstumspolitik und bietet

Mieterinnen und Mietern ein Zuhause mit hoher Wohnqualität und

ausgezeichnetem Service. Im Rahmen ihrer Wachstumsstrategie 2028 wird

Vonovia die Segmente Value-add, Development und Recurring Sales stärken,

innovative Technologien mit dem Fokus auf serieller Modernisierung,

modularen Neubau und moderner Wärmeinfrastruktur vorantreiben und ihr

skalierbares Modell auch dem Markt anbieten.

Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert. Im

September 2015 wurde die Aktie in den DAX aufgenommen. Außerdem gehört die

Aktie der Vonovia SE zahlreichen weiteren nationalen und internationalen

Indizes an, darunter DAX 50 ESG, Dow Jones Best-in-Class Europe Index, STOXX

Global ESG Leaders, EURO STOXX ESG Leaders 50, FTSE EPRA/NAREIT Developed

Europe und GPR 250 World. Vonovia beschäftigt rund 12.500 Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter.

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Any investment decision to purchase any new notes to be issued by Vonovia

should be made solely on the basis of the information contained in the base

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and no reliance is to be placed on any representations other than those

contained in the base prospectus (as supplemented). The new notes to be

issued by Vonovia are not being, and will not be, offered or sold in the

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United States or any other jurisdiction in which such offer or solicitation

would be unlawful. Securities may not be offered, sold or delivered in the

United States absent registration under, or an exemption from the

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amended (the „Securities Act“). The new notes have not been, and will not

be, registered under the Securities Act or the securities laws of any state

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